【中国新闻周刊】快递业“价格战”白热化，顺丰龙头岌岌可危
近日 ， “中国包裹快递量超过美日欧总和”登上热搜 ， 据国家邮政局局长马军胜介绍 ， 2018年我国快递总量达507亿件 ， 包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和 ， 今年我国快递总量有望突破600亿件 。
“今年参与了3个大项目：脱发、单身、快递包裹量” ， 有网友自我调侃道 。
看到这个话题后 ， 也有网友查了下自己的网购记录 ， “过去一年共下了85个淘宝单和46个京东单 ， 贡献了131个包裹 。 没想到竟然买了这么多 。 ”
据国家邮政局 ， 2018年我国人均快递使用量36.4件 ， 而2014年仅为4.2件 ， 四年之间 ， 人均快递使用量增长近8倍 。
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图/中国邮政局网站截图
价格战愈演愈烈
在包裹量即将突破600亿件的2019年 ， 据观研天下预计 ， 我国网络零售交易额也将突破10万亿元 。
近几年得益于电商的快速发展 ， 快递市场规模也水涨船高 。 2018年中国快递业务量为507.1亿件 ， 业务收入6038.4亿元 ， 自2010年以来 ， 中国快递业务量和业务收入的年复合增长率在40%左右 ， 与此相对应的是 ， 其间中国网络购物规模43.77%的年复合增长率 。 据机构研究 ， 2018年电商快递件占快递业务量比重已超过80% 。
电商的持续繁荣 ， 为快递行业源源不断地输送能量 。 而快递行业的持续竞争和优化 ， 也在进一步反哺电商 。
中国新闻周刊根据国家邮政局数据测算 ， 在2010年 ， 发一件快递的成本在24元到25元 ， 而到了2018年 ， 发一件快递的成本只有12元左右 ， 降幅超过一半 。 电商和商家发货的成本 ， 也进一步降低 。
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数据来源：国家邮政局
降价是快递公司抢占市场份额最直接、最有效的手段 。
然而 ， 在单件快递成本降幅不及单票收入（单件快递的收入）降幅的背景下 ， 快递公司的利润被侵蚀 ， 头部快递公司的业绩也出现下降 。
据西南证券研报 ， 2019年上半年 ， 中通、圆通、韵达和申通快递单票收入分别为1.74元、3.19元、3.3元和3.19元 ， 同比分别下降 0.18 元、0.38 元、0.04 元和 0.04 元 。 今年上半年 ， 单票收入降幅较大的中通和圆通业绩不甚理想 ， 出现下滑 ， 净利润同比下降0.37%和4.04% 。
但今年上半年 ， 顺丰单票收入为23.62元 ， 同比提升0.93元 ， 单票收入显著高于行业平均水平 ， 上半年顺丰净利润同比增长40.35% 。
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物流协会研究员杨达卿对中国新闻周刊表示 ， 单票毛利率下降是快递行业价格战的结果 ， 随着通达系（中通、圆通、申通和韵达 ， 以下均简称“通达系”）快递品质上行 ， 以及今年顺丰向下拓展电商快递 ， 头部企业在电商快递件的市场份额争夺战更为激烈 ， “以价换量”的价格战仍是最直接有效的战术 。
随着物流行业数字化和智能化的提升 ， 物流行业成本还会再下降 。 新零售专家鲍跃忠对中国新闻周刊表示 ， 未来物流行业将通过技术、供应链和物流链 ， 推动行业效率进一步提升 ， 进一步降低成本 。
据最新公告 ， 今年8月份 ， 快递上市公司的平均单票收入为11.63元 ， 同比下降2.4% 。 除了韵达 ， 头部快递公司的单票价格都在下降（中通未公开） ， 其中韵达、申通、圆通和顺丰的单票收入分别为2.76元、2.72元和21.65元 ， 同比下降13.48%、16.82%和6.36% 。
头部快递公司大幅降价的边际效益如何？是否赔本赚吆喝？三季报或将见分晓 。
三分天下
目前 ， 由于快递行业竞争呈现同质化 ， 低价优势对客户的吸引力更为明显 ， 龙头顺丰的市场占有率在不断下降 。
据西南证券研报 ， 今年上半年 ， 顺丰的市场占有率下降至7.3% ， 同比下降1.1个百分点 ， 市场占有率排名第六 ， 位于通达系、百世之后 。 而通达系和百世的市场占有率集体上升 。 今年上半年 ， 5家快递公司合计市场占有率在71.1% ， 目前中通的市占率19.3% ， 位列首位 。
“顺丰在较长一段时间 ， 疏远电商快递市场 ， 一定程度上存在战略误判” ， 杨达卿告诉中国新闻周刊 ， “之前顺丰不介入电商快递 ， 主要担心被拉低毛利率和影响品牌定位 ， 但电商件市场也有大量高端需求 ， 当顺丰放弃这些市场 ， 就给了通达系上行空间” 。
有业内人士表示 ， 目前快递行业形成了三分天下的格局 ， 快递公司分为：阿里系（通达系+百世）、顺丰和非阿里顺丰系 。
阿里巴巴是国内最大的电商 ， 在终端快递上也“大手笔”投资布局 。 目前快递行业中 ， 通达系和百世5家公司 ， 均纳入了阿里和菜鸟的智能物流体系中 ， 也被默认为是阿里系 。
今年3月份 ， 阿里以46.6亿元间接入股申通后 ， 7月份再度以99.82亿元的价格 ， 获得申通快递约31%股权的购买权 ， 如果成功实施购买 ， 阿里巴巴将成为申通的实际控制人 。 此前 ， 阿里已经控股百世 ， 入股圆通和中通 ， 而韵达早已是菜鸟的合作伙伴 。 据媒体报道 ， 阿里和拼多多都有意向投资韵达 。
杨达卿对中国新闻周刊表示 ， 因为通达系、百世与天猫、淘宝的业务深度捆绑 ， 合力抢占赛道形成对顺丰的卡位 ， 使得顺丰市场占有率下降 。 但顺丰仍是品质认可度最高的本土企业 ， 一旦降价相对容易分食通达系快递的客户 。
今年5月份 ， 顺丰推出专供电商快递的特惠专配等新产品 。 公司称 ， 中国快递业的快速增长主要原因在电商快递市场 ， 新产品打破原有产品价格局限 ， 填补价格区间空白 ， 不断贴近市场竞争 。
“但顺丰降价还需要把握一个平衡点 ， 这个平衡点在于能多大程度保障换道投入 。 顺丰要得到的或许不只是通达系的订单 ， 而是在数字物流时代的主动权” ， 杨达卿表示 。
不抱大腿的顺丰显得特立独行 ， 但是被孤立的危机也在步步紧逼 ， 除了市场占有率 ， 顺丰的业绩也出现了波动 ， 被通达系紧追 ， 快递龙头的位置看似岌岌可危 。
2018年 ， 顺丰净利润为45.56亿元 ， 同比下降4.57% ， 营业收入为909.43亿元 ， 同比增长27.6% ， 营收和净利均位居快递公司首位 ， 但增幅远远落后通达系 。
去年 ， 通达系公司的营业收入和净利润均实现了超30%的增长 ， 其中 ， 中通以43.83亿元的净利润位居通达系首位 ， 与顺丰只有1.73亿元的差距 ， 成为净利润最有可能超越顺丰的公司 。
寡头格局？
随着拼多多、社区拼团等社交电商的崛起 ， 下沉市场释放了低线城市和社区居民强大的购买力 ， 显著拉动低线城市快递业务量 。 据研究机构测算 ， 2018年拼多多约带来94亿件电商快递包裹 ， 成为行业内除了阿里系以外最大的电商快递件来源 。
“未来快递行业的增长点主要在下沉市场、跨境电商和即时物流 ， 这三方面将成快递公司的新战场” ， 网经社电子商务研究中心主任曹磊告诉中国新闻周刊 。
下沉市场中的电商快递对价格十分敏感 ， 通达系快递以低价竞争优势 ， 迅速抢占了市场份额 。 2013年和2014年 ， 顺丰曾尝试与电商合作 ， 但由于赔钱赚吆喝 ， 2014年顺丰业绩大幅下降 。 今年再次放下身段 ， 拥抱下沉市场的顺丰 ， 能否一帆风顺？
除了进军电商快递 ， 近几年顺丰早已进行了横向领域试水 ， 拓展多项新业务 。
目前顺丰的新业务包括快运、冷运及医药、同城即时物流、国际业务和供应链业务 。 其中 ， 快运业务已经成为顺丰第二大营收来源 ， 上半年实现营业收入50.72亿元 ， 营收占比为10.13% ， 公司预计2019全年有望突破百亿 。
然而 ， 在即时物流上 ， 顺丰有京东物流这个强劲的对手 ， 在国际业务上 ， 顺丰或无可避免地面临着阿里系的猝击 。 今年4月 ， 顺丰才刚成为网易考拉认证物流服务商 ， 而9月初 ， 网易考拉就被天猫收购 。 天猫和网易考拉合并之后 ， 占据了跨境电商超一半的市场份额 。
关于顺丰和网易考拉的合作 ， 顺丰相关人士对中国新闻周刊表示 ， “目前尚未有任何信息对外披露” 。 但8月底 ， 在接受机构调研时 ， 顺丰坦称“国际板块方面 ， 由于市场的不确定性 ， 公司对产品做出调整 ， 收入存在一定波动 。 ”
网经社电子商务研究中心特约研究员、中国物流学会特约研究员解筱文认为 ， 在拓展下沉市场和多点出击中 ， 顺丰应该稳定既有业务发展 ， 要切实防控战略失误 ， 确保服务品质 ， 始终保持良好品牌形象和自身独特优势 。
在日益激烈的竞争中 ， 快递公司排位是否会变尚未可知 ， 但毫无疑问 ， 头部快递公司的市场份额将持续提升 ， 行业整合也将随之而来 。 换句话说 ， 老大和老二打架 ， 最后行业的老三和老四都消失了 。
杨达卿认为 ， 头部企业“边打边换道” ， 通过价格战赢得主动权 ， 顺势借助资本推手转向智能物流 。 在智慧物流的赛道上 ， 将洗掉一些造血能力不强的快递企业 ， 进而实现快递资源集聚 ， 而这种资源集聚或将不是少数单体企业一枝独秀 ， 而是类似“菜鸟网络+快递集群”等超级生态圈的资源集聚 。
解筱文亦表示 ， 价格战进行到一定程度 ， 快递头部企业市场权重不断增强后 ， 必然将实现企业新的整合兼并 。 在电商市场博弈和自然调节中 ， 快递龙头优化运营模式 ， 加强技术创新提质增效 ， 将向更高质量发展迈进 。
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