强迫华为苹果给自己打工，高通的好日子到头了
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◆整个市场下行 ， 输了反垄断诉讼 ， 竞争对手迅速崛起 ， 高通的好日子一去不复返了 。
正解局出品
8月1日 ， 高通公布了2019年第三财季财报 ， 营收高达96亿美元 ， 同比大涨73%！
奇怪的是 ， 市场却不买账 。 高通股价一度大跌5.69% ， 最终跌2.21%收盘 。
华丽财报的背后有什么猫腻？
为什么说高通的好日子到头了？
1.营收暴增 ， 股价大跌
先看财报 。
高通第三财季财报显示 ， 营收为96亿美元 ， 较上年同期增长73% 。 数字确实靓丽 ， 但问题也就出在数字 。 这96亿美元 ， 可不全是实打实的营收 ， 很大一部分是从苹果那里收来的专利费 。
高通、苹果之间 ， 可谓是相爱相杀 。
围绕专利费 ， 苹果在2017年对高通开展全球诉讼 ， 控诉高通采用“排外政策和过度的版权费” 。 随后 ， 高通反击 ， 在全球范围内起诉苹果公司侵犯专利 。
2018年 ， 福州中院就判定 ， 禁止iPhoneX在内的部分苹果手机在中国市场进口和销售 。 详情大家可以看去年12月发表的《苹果手机被禁售 ， 最该警醒的是中国企业》一文 ， 当时我便预测 ， 高通和苹果会达成妥协 ， 大概率是双方各退一步 ， 苹果花钱买清净 。
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（禁售部分型号苹果手机的裁定书）
果不其然 ， 今年4月17日 ， 苹果、高通宣布和解 ， 各自撤回全球所有诉讼 ， 苹果将向高通支付一笔一次性款项 。 具体分析见《5G芯片战：华为示好被拒 ， 苹果宁愿牵手老仇人》
和解的款项到底是多少？昨天的财报给出了答案——47亿美元 。 苹果真是大出血了 。
这47亿美元算是“意外之财” ， 非长久生计 。 剔除这一部分后 ， 高通第三财季的营收只剩下49亿美元 ， 较上年同期下降了13% 。
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（高通股价）
“脱水”后的业绩 ， 低于市场此前预期的57.2亿美元 ， 这才导致股价跌幅接近6% 。
2.按整机收费 ， 强迫全行业为自己打工
高通的商业模式 ， 大家应该都比较清楚——按整机价格的百分比收取费用 。
这个收费模式 ， 广受业内诟病 ， 也是苹果和高通对簿公堂的原因 。
这里 ， 不妨探讨一下 ， 高通为什么不直接给专利定价 ， 而是要按整机价格的百分比收取专利费？
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（高通专利费）
关于这点 ， 今年7月11日 ， 高通高级工程副总裁兼技术许可业务法律顾问陈立人曾给出解释：
1.从许可模式来看 ， 逐项专利授权的方式的操作性非常难 ， 因为高通积累了大量的专利技术而且涉及的领域非常复杂和广泛
2.按照3GPP IPR Policy强调的系统适配 ， 高通方面表示 ， 芯片层面无法展现所有的技术
3.高通并不是第一个采用此种技术许可方式的公司
这三点理由 ， 有点扯 ， 很牵强 。
在我看来 ， 高通按整机价格的百分比收取专利费 ， 背后有深刻的利益算计 。
其一 ， 简单 。
高通的很多专利 ， 是芯片 。 大家知道 ， 芯片行业有个摩尔定律：当价格不变时 ， 集成电路上可容纳元器件的数目 ， 约每隔18-24个月便会增加一倍 ， 性能也将提升一倍 。 摩尔定律作用于价格 ， 就是同一个芯片 ， 每隔一段时间就会降价 。
重点来了 ， 如果直接给芯片定价 ， 每隔一段时间高通就要下调价格 ， 下调多少 ， 是个难题 。 如果按整机价格收费 ， 费用会随着整机价格自动调整 ， 不需要高通自己动手 ， 简单多了 。
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（高通技术授权部门营收占比）
其二 ， 大数据 。
直接卖专利 ， 顶多知道客户买了多少 。 按整机价格收费就不一样了 ， 客户要准确告知产品的价格 。 这样 ， 高通就掌握了客户产品的数据 。
掌握这些数据 ， 高通便能分析整个行业 ， 开发更具针对性的产品 。
其三 ， 溢价 。
众所周知 ， 高通面向的客户不是消费者 ， 而是商家 。 不同于2C ， 2B的一个重要特征 ， 就是无法享受到品牌高溢价 。
如果直接给专利定价 ， 客户产品卖再高的价格 ， 也和高通没半毛钱关系 。 但是 ， 按整机价格定价就不一样 ， 比如苹果手机价格高 ， 高通便借机享受到了苹果的品牌溢价 。
按比例抽成而非按价格收取 ， 这种方式像极了收税 ， 也让整个行业都在为高通打工 。
无论原因如何 ， 高通自己制定的规则 ， 必然有利于自己 。 至少从结果上 ， 行业怨声载道 ， 高通却赚得盆满钵满 。
3.四大挑战 ， 好日子一去不复返
凭借着垄断地位 ， 高通让整个行业为自己打工 ， 现在看来 ， 好日子快到头了 。
其一 ， 手机行业下行 。
市场调研机构IDC的最新报告显示 ， 全球智能手机市场第二季度出货量下滑了2.3% 。
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（第二季度全球智能手机出货量排名来源：IDC）
整个大市场不行 ， 高通直接受到影响 。 第三财季也显示 ， 高通MSM芯片出货量1.56亿 ， 同比下跌22% ， 佐证了这一事实 。
其二 ， 苹果釜底抽薪 。
高通咬了苹果一口 ， 拿走了47亿美元 ， 很可能丢掉了整个苹果 。
也许是高通的步步紧逼 ， 苹果才下定决心 ， 斥资10亿美元收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务 ， 为自研调制解调器铺平了道路 。
此举可谓釜底抽薪 ， 一旦彻底掌握相关技术 ， 苹果自然就不会再从高通采购 。
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（新闻报道）
其三 ， 输掉反垄断诉讼 。
今年5月 ， 高通输掉了与美国联邦贸易委员会之间的反垄断诉讼 。
法院要求高通采取包括与合作伙伴、客户重新谈判 ， 不能跟苹果等客户签订独家供应协议 ， 不得拒绝其他芯片厂商获得许可等补救措施 ， 并接受联邦贸易委员会7年的监管 。
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（判决书）
这份判决影响深远 ， 苹果在内的下游用户 ， 以及英特尔在内的竞争对手都将获益 ， 高通的盈利基础则被动摇了 。
其四 ， 5G新技术冲击 。
2018年12月28号 ， 中国信息通信研究院知识产权中心对在ETSI（欧洲电信标准化协会）网站上声明的5G标准必要专利信息进行了提取、合并、去重和统计 ， 目前已经进行5G标准必要专利声明的企业共计有21家 ， 声明专利量累计为11681件 。
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（通信企业5G标准必要专利声明量排名
来源：中国信通院）
从专利声明量看 ， 华为以1970专利声明量排名世界第一 ， 高通排名第六 ， 尚居诺基亚、爱立信之下 。
5G时代 ， 高通依然是领先者 ， 却不再是唯一的一个 。
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（各大终端芯片与系统的互操作测试进展）
最大的变数 ， 正是华为——
一是华为带动5G热潮 ， 迫使中国其他手机制造商取消了推出新4G手机的计划 ， 转而专注于研发5G手机 。 消费者也处于观望阶段 ， 导致4G设备的需求明显放缓 ， 减少了高通芯片的采购量 。
二是华为销量大增 ， 挤占了小米、Oppo和Vivo等中国竞争对手市场份额 ， 而这些品牌恰好都是高通的主要客户 。
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（中国各大手机厂商市场份额变化 ， 来源：Canalys）
整个市场下行 ， 输了反垄断诉讼 ， 竞争对手迅速崛起 ， 高通的好日子一去不复返了 。
其实 ， 对高通而言 ， 华为是竞争对手也是合作伙伴 。 华为每年都要从高通采购大量芯片 。
抓住华为这个大客户 ， 高通的业绩至少能稳一稳 。
谁知道 ， 今年5月 ， 美国突然对华为实施了芯片销售限制 。 华为只好采用自研麒麟处理器 ， 减少对高通芯片的采购 。
前车之鉴后事之师 。 其他手机厂商为了避免重蹈覆辙 ， 也会减少对高通芯片的依赖 。
真是“神助攻”啊 。
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