马云一统桐庐帮？
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马云正在编织一张大网 ， 并将“桐庐帮”装入网中 。
3月11日 ， 申通快递发布公告称 ， 引入阿里巴巴作为战略投资者 。 阿里巴巴支付46.65亿元 ， 间接获得申通快递14.65%的股份 。
至此 ， 中国快递业的第一梯队“四通一达”（申通、圆通、中通、百世汇通、韵达） ， 除了韵达 ， 已全部被阿里招致麾下 。
2018年全球智慧物流峰会上 ， 马云高调宣称将在物流领域投资上千亿 。 这是峰会后 ， 阿里在物流领域投资的又一大动作 。
在中国快递江湖 ， 存在着一个成名已久的非正式帮派——“桐庐帮” 。 申通、圆通、中通、韵达以及百世汇通、天天快递 ， 全部都出自浙江西北部的小城桐庐 。 它们因为高度相似且关联紧密 ， 而被统称为桐庐帮 。
在申通之前 ， 阿里已经投资了百世汇通、圆通、中通、天天快递 ， 并在股东列表中占据重要地位 。 随着申通“落网” ， 是否代表着马云完成对通达系快递公司的收编 ， 从此开始一统江湖？
一位接近阿里的人士向燃财经(ID:rancaijing)表示 ， 菜鸟在阿里内部被视为电商业务的基础设施 ， “新零售八路大军 ， 淘宝为天 ， 菜鸟为地” ， 对通达系的投资 ， 是让菜鸟实现以金钱换时间的效应 。
多名业内人士分析 ， 阿里的战略是通过投资增加对快递公司的话语权 ， 把物流的运营交给“三通一达” ， 阿里在背后负责数据运营、技术支持和模式创新 。 但阿里入股并不代表着去控制通达系公司 ， 菜鸟也暂时无法担当起行业整合者的角色 。
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阿里的物流帝国
在普通大众眼中 ， 负责阿里物流体系的菜鸟网络远不如淘宝网知名 。 这个成立于2013年的物流平台 ， 由阿里和银泰集团 ， 联合复星集团、富春控股、三通一达（申通、圆通、中通、韵达）共同组建而成 。 阿里电商平台的订单 ， 则由菜鸟的快递公司负责配送 。
从架构上而言 ， 菜鸟类似于一个快递联盟 ， 联盟成员是快递公司 。 这个联盟实际上由阿里操盘 ， 主要服务于阿里平台上产生的订单 。
“新零售八路大军 ， 淘宝为天 ， 菜鸟为地 ， 菜鸟是一个基础设施 ， 在整个阿里经济生态里扮演一个托底角色 。 ”一位接近阿里的人士刘飞（化名）向燃财经(ID:rancaijing)表示 。
如今 ， 菜鸟因为阿里激进的投资扩张策略而逐渐为人知 。 实际上 ， 阿里对申通46.65亿元的投资 ， 只是为菜鸟这个日益庞大的网络添加了一块最新的拼图 。
2008年 ， 阿里参与百世汇通（原百世物流）天使轮融资 ， 开始布局物流配送领域 。 菜鸟网络成立之后 ， 阿里更是将目光投向几大快递巨头 ， 2015年投资圆通和天天快递 ， 2018年投资中通 ， 2019年投资申通 。 这也意味着“桐庐帮”除了韵达 ， 全部已经被纳入阿里的菜鸟体系 。 除此之外 ， 阿里还投资了全峰快递、苏宁云商、饿了么、喵递宅配等快递及物流公司 。
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据燃财经统计 ， 阿里对这五大快递公司的投资金额 ， 合计超过200亿元 ， 平均占股超过10% ， 具备一定话语权 。
根据兴业证券的行业报告 ， 从2018年上半年的业务量来看 ， 通达系排名为中通>韵达>圆通>百世>申通 ， 阿里系快递公司业务总量达108.1亿件 。 以2018年三季度公布的营收数据计算 ， 阿里系快递公司营收合计超220亿元 ， 全年累计营收或超过1000亿元 。
这些公司全部被纳入菜鸟的物流网络 ， 成为阿里智能物流骨干网的一员 ， 为阿里日益庞大的电商平台提供运力支持 。
阿里为什么需要通达系
和京东、顺丰自建物流的重资产模式不同 ， 菜鸟采用的是轻资产的平台模式 。 在此模式下 ， 通达系快递公司成为阿里投资整合的对象 。 马云曾表示 ， “我们不是做物流 ， 而是在搭建物流网络 。 ”
海豚智库战略分析师李成东认为 ， 自建或投资小快递公司 ， 阿里很难在物流领域建立优势 ， 更不能对抗京东和顺丰 ， 而投资头部通达系的快递公司 ， 阿里能够控制更多物流资源 。
电商的壮大腾飞催生了快递业的蓬勃发展 ， 而快递物流的完善 ， 解决了电商订单的配送交付问题 ， 二者形成共生关系 。 一定程度上 ， 对物流资源的掌控力度 ， 能影响阿里电商业务的增长速度和空间 。
据统计 ， 2018年中国物流行业累计业务量达到了507.1亿件 ， 同比增长26.6% 。 去年天猫双11 ， 单日物流订单量从1.52亿增长到10.42亿 。
刘飞表示 ， 满足阿里逐年增长的订单派送需求 ， 是阿里加大物流投资的基本动因 。
在建设物流的具体路径上 ， 阿里选择了投资通达系快递公司 ， 通过持有较大比例股份但不控股 ， 实现对快递物流资源的把控 。
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在信天创投合伙人蒋宇捷看来 ， 菜鸟做的是仓储、运输、落地配合各个环节的融合 ， 所以需要更多合作伙伴的支撑和连接 ， 战略投资是目前菜鸟网络最适合也是采用最多的方式 。
蒋宇捷认为 ， 阿里面临非常强的行业竞争 ， 和京东相比 ， 阿里的线下物流偏弱 ， 而拼多多的崛起必然会对二级快递公司造成分流 。 所以阿里要通过投资持股的方式和快递公司联手 ， 巩固自己在电商领域的优势 。
除了满足未来包裹配送和应对行业竞争外 ， 阿里投资通达系快递公司 ， 可能还有更深层次的考量 。
汉森供应链董事长、知名电商物流专家黄刚向燃财经表示 ， “菜鸟是一家基于技术运营的互联网加供应链的运营商 ， 数据是最重要的内核 。 阿里的战略是 ， 把物流的运营交给‘三通一达’ ， 背后负责数据运营、技术支持和模式创新 。 ”
李成东认为阿里核心是要控制订单 ， “阿里以股东的身份 ， 要求这些快递公司用阿里的系统和数据 ， 从而获得配送员、用户、订单、配送路径等数据 ， 由此形成战略协同 。 ”
2017年顺丰和菜鸟的交恶 ， 双方激烈交战的焦点就是对用户数据的争夺 ， 最终顺丰宣布退出菜鸟体系 ， 淘宝卖家也不能从顺丰发货 。 数据成为菜鸟和快递公司合作时 ， 双方需要考量的重要因素 。
菜鸟能否承载阿里的生态野心
在2018年全球智慧物流峰会上 ， 马云表示 ， 未来阿里将在物流领域继续投入上千亿 ， “上千亿不够就投资几千亿 ， 把阿里巴巴的大部分的投资都投在这上面 。 ”
刘飞表示 ， 菜鸟在阿里内部被视为电商业务的基础设施 ， 未来会持续加大投入 。
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对通达系的投资 ， 让菜鸟实现了以金钱换时间的效应 。 盈利问题并不是菜鸟目前考虑的首要问题 ， 在阿里财报中 ， 菜鸟依然长期处于亏损状态 。
蒋宇捷认为 ， 阿里不仅连接C端 ， 未来还可以连接生产制造端 ， 快递和物流的协同 ， 加上仓配、跨境、同城、银仓的布局 ， 推动新零售线下和线上的融合 ， 这是阿里未来新零售要去实现的能力 。
和桐庐帮的联手 ， 在一定程度上加速了传统快递业的转型升级 。 “过去的桐庐帮是家族企业 ， 草莽式的发展 ， 缺乏科技基因 ， 通达系运营这么多年 ， 数据商业化做得很糟糕 ， 而且通达系任何一家企业的数据也没有达到商业化的体量 。 ” 黄刚说 。
在中国物流学会常务理事刘建新看来 ， 阿里投资物流公司是双赢 ， “目前阿里持股的中通、申通、圆通都已经上市 ， 有更充裕资本 ， 电商行业也进入到更深阶段 。 下一步 ， 在国际化上还有很多有待突围之处 。 ”
刘建新认为 ， 通达系快递系企业向电商巨头靠拢 ， 实际上通过战略合作形成了彼此离不开 ， 抱团取暖的商业模式 。
有人提出阿里投资申通可能是想控制通达系 ， 稳定物流的盘口 ， 资深快递行业从业人士渔父（化名）不同意这种说法 ， 他认为：“阿里参股四通有两个逻辑 ， 一个考量是财务投资 ， 另一个是建立更深层次的关系 ， 相当于由朋友变成姻亲 。 ”
在渔父看来 ， 阿里入股并不可能去控制通达系公司 ， 菜鸟无法担当起整合者的角色 ， “目前的菜鸟网络相当于是收费站 ， 做的是收费站管理的工作 。 ”
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快递行业四大派系未来或将整合
菜鸟曾被视为挑战京东物流的有力对手 。 京东依靠重资产的自建物流 ， 实现了较好的用户体验 ， 并成为京东的核心优势之一 。 随着阿里入股桐庐帮 ， 菜鸟开始有了叫板京东和顺丰的底气 。
刘建新观察了国家邮政局及各大电商的数据 ， 认为目前阿里和京东占市场份额的比例大概为六成和两成 ， 其他电商共占两成 。 阿里联合通达系 ， 形成电商+物流阵营 ， 腾讯和京东、顺丰合作 ， 形成南北合作格局 。
从电商业务开始 ， 阿里就更倾向于做平台 ， 通过整合资源 ， 实现规模效应 。 菜鸟在2013年成立之初 ， 就将三通一达（申通、圆通、中通、韵达）整合进了阿里的物流体系 ， 后期则不断扩充盟友数量 ， 并通过股权形成了更深层次的捆绑 。
和传统的快递物流公司运营模式截然不同 ， 菜鸟的出现 ， 一定程度上打破了各方巨头之间的平衡 。 这为行业整体提供了基础 。
黄刚认为 ， 未来中国的快递行业将分为四大派系 ， 阿里、京东、顺丰、邮政 。 “收编整合、优化配置 ， 这是必然的趋势 ， 当前快递行业已经进入到新一轮的洗牌 。 ”
具体来看 ， 顺丰在跟DHR做供应链升级 ， 已经从传统快递深入到供应链的深度运营 ， 邮政开始从IPO做开放 ， 京东物流已经成为新型电商服务业态 ， 当前的各大玩家已经各具优势 ， 未来还会有整合 。
渔父则表达了不同观点 ， 他认为快递行业的格局在三五年内不会有大的变化 。 “上游零售品牌商分散 ， 需要的物流服务是多元化的 ， 下游的快递供应商也就不可能整合集约 。 ”
但阿里在物流领域的野心显然不止于此 。 马云的千亿投资计划 ， 以及大手笔整合桐庐帮的动作 ， 显然是在全国甚至跨境范围内 ， 下一盘更大的棋 。
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刘飞表示 ， 未来快递行业决胜的关键将取决于物流形态是否足够先进 。 目前 ， 快递的使用人群数量和频率越来越高 ， 但快递员的数量已经几乎见顶 。 菜鸟的模式 ， 是靠智能网络和技术 ， 而不是靠人力去解决未来快递行业的增量市场 。
不论是靠主动进化还是被动整合 ， 物流行业的网络建设和技术升级 ， 都已经成为不可逆转的趋势 。 对于巨头 ， 这或许是一场着眼于未来的无限战争 ， 但对于用户 ， 这是一场技术和体验的升级之旅 。
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