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经观汽车|蔚来三季度营收毛利增长超预期BaaS购车占新订单35%( 二 )


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【经观汽车|蔚来三季度营收毛利增长超预期BaaS购车占新订单35%】
第三 ， 规模效应带来的改善 。 数据显示 ， 蔚来汽车在第三季度销量超12000辆 ， 这比前一个季度多了将近2000辆 。 而据曲玉透露 ， 在这个过程中虽然产能从9月开始提升到5000辆 ， 但总的制造成本却没有显著增长 。 事实上 ， 不仅是在主营业务方面 ， 在蔚来汽车的其他销售服务中 ， 毛利率也在随着客户保有量的提升持续优化 。
可充可换可升级的商业闭环
值得注意的是 ， 在蔚来汽车第三季度财报电话会上 ， BaaS及全新升级的100度电池包成为被投资方最为关心和问及最多的业务板块 。 前些年 ， 蔚来汽车的换电服务并不被看好 ， 但如今BaaS的顺利运行以及全新电池系统的推出似乎证明 ， 换电这条路正在被蔚来走通 。
经观汽车|蔚来三季度营收毛利增长超预期BaaS购车占新订单35%
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今年8月 ， 蔚来汽车联手宁德时代等共同投资成立了武汉蔚能电池资产有限公司 ， 并在11内推出了100kWh电池系统及电池升级方案 ， 这标志着蔚来“可充可换可升级”的体系正式闭环 。 目前 ， 随着蔚来11月6日推出100kWh电池及灵活升级方案 ， 蔚来汽车11月的订单中BaaS模式购车占比已达35% ， 并持续上升 。
更为重要的 ， 通过这样的商业模式创新 ， 蔚来汽车正在吸引越来越多的高端品牌燃油车用户选择购买蔚来车型 ， 而与燃油车竞争也正是蔚来汽车的总体目标 。 相对于燃油车 ， 使用BaaS模式购车的优势主要体现在两个方面 。
首先 ， 通过该服务 ， 降低了蔚来汽车用户的购车门槛和使用成本 。 以中型SUV 蔚来ES6为例 ， 如果采用BaaS方案 ， 购买70kWh电池车型 ， 车价减7万元 ， ES6价格从35.8万元下降至28.8万元 ， 购置门槛显著降低 ， 只需每月支付电池租用费980元即可 。 而使用BaaS模式购买100kWh电池车型 ， 车价减12.8万元 ， 月电池租用费仅1480元 ， 购车门槛也大大降低 ， 而蔚来汽车全系车型均可采用BaaS方案购买 。
另一方面 ， 在使用了BaaS方案后 ， 蔚来汽车的产品保值率得到提升 。 目前电动车被吐槽的一大弊病就是保值率太低 ， 主要原因就是电池的衰减比较快 。 而BaaS模式换电模式实现车电分离后 ， 车辆保值率可以说与燃油车相当 ， 打消了用户对于保值率低的顾虑 。
“现在用户越来越认识到BaaS的好处 ， 使用BaaS服务不光能够降低购车门槛 ， 用户也不再为电池衰减有所顾虑 。 电池的灵活升级服务方案有利于促进更多的汽油车用户转换 ， 100度电（电池包）发布以后 ， 整个BaaS模式就更加有竞争力了 。 我相信随着时间的推移 ， 用户对于BaaS的理解会更加深 ， BaaS的订单会继续上升 。 ”李斌对此表示 。
经观汽车|蔚来三季度营收毛利增长超预期BaaS购车占新订单35%
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而对于蔚来汽车来说 ， 100度电池的推出也将在长期实现对毛利率的提升 。 “毫无疑问100度电池包会提升整个公司的毛利率 ， 不过因为分为全装和灵活服务 ， 对于新车的销售毛利率的提升可能不会特别的显著 。 但是长期来讲 ， 对于其他服务毛利率的提升是非常有信心的 。 ”李斌在财报电话会上接受采访时表示 。 根据蔚来汽车提供的数据 ， 蔚来现在全国已经有158个换电站 ， 已经完成了118万次换电 。 根据计划 ， 明年年底将在全国增加到350个换电站 。
与特斯拉不同的增长逻辑
蔚来汽车在销量上一直是国内新造车企业的冠军 ， 而第三季度财报发布以后表明 ， 蔚来汽车在毛利率上的表现也越来越符合其在行业中的地位 。 对于接下来的发展 ， 蔚来汽车充满信心 。 根据其预计 ， 蔚来汽车在第四季度的销量和营收均将创新高 。 而其信心的来源主要来自主营业务增长和对其他销售收入的增长预期 。


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