金融CRM软件哪家好
随着CRM客户关系管理系统在中国企业中的逐渐火热，大部分国内CRM系统开发商都在为企业提供定制CRM系统，定制客户管理系统可以更贴切企业的个性需求，从而提高CRM的管理效率，定制的CRM不论是在功能方面还是在流程方面都会更有利企业的运用，做到满足各方面的需求，优化企业的业务流程与管理流程。
不同行业之间在企业管理方面的要求是不一样的，CRM系统如果不做到定制化，是无法满足大部分企业的需求的，这也是为什么定制化CRM系统那么受欢迎的原因。
定制的CRM系统能够贴合企业的工作流程，即使是同行业的企业，在销售流程、订单流程、工作习惯等多个方面都会有很大的不同，方方面面的细节，造成了企业之间的差异。例如：某行业的企业销售流程是：收款-订货-发货-售后，而在标准CRM的销售流程是：定金-订货-发送-收款-售后，作为一款可定制化的Rushcrm系统，最好的方法是更改CRM的销售流程，让软件去适应企业，而非企业适应软件。
定制的CRM系统定制化的系统可以根据企业的需求，打通与企业其他应用或者系统的那堵“墙”。一个企业中部门与部门之间，业务与业务之间都不是单一存在的，都是和企业的业务息息相关的。例如：有的企业有一些原来的老系统，这些系统有一些基础数据，需要与新引入的crm进行数据对接，或者通过企业中社交软件好友的添加，关联联系人到CRM系统中，同时记录和管理客户资料，使跟进业务更高效便捷。
定制的CRM系统可以本地部署到企业的服务器上，安全性会更高，例如：某企业因为太信任CRM系统开发商提供服务器的安全性，结果被人盗走客户信息。本地部署的数据私密性有保障，本地部署费用虽高，但将数据掌握在企业手中，会大大增加数据的安全性。
定制的CRM管理系统优势在于能让流程、功能和企业的需求更加贴近、操作方面更具有灵活性、功能也很完善，大大提高了企业的运用操作体验。Rushcrm系统拥有强大的定制化功能后，还要能够对每个用户的权限进行详细到每个模块、每个字段和功能的权限的自定义，以满足各个客户对于公司不同流程，不同部门的个性化的需求。
■网友
【金融CRM软件哪家好】 我们用的是bestbanking的CRM。目前用着觉得还不错。bestbanking CRM 由销售云、金融订单系统、金融产品管理三个子项目组成，bestbanking 本身就是提供体系化的解决方案，所以这里的 CRM 并非简单的客户关系管理系统。在销售的多个环节中，例如业绩设置，客户分配、联系客户、任务提醒，任务跟进等工作场景，bestbanking 都基于三方面的数据基础，结合大数据和 AI 的技术能力，协助销售员更快、更智能的销售客户。而且终身免费使用。
bestbanking还有课选择的增值服务，比如电话呼叫，短信服务，邮件服务等等，有需要可以搭配着使用。
■网友
题主已经说了是公司需求，应该着重看公司的关键需求因素和侧重点。具体合不合适，一定要沟通并且试用过之后，再做决定，既不能只紧着重要需求，也不能只考虑广泛需求。
拿外汇公司举例吧，总体框架分三大块。
客户系统：客户系统的主要功能是客户的信息和账户管理，具体包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水等等；
IB系统：IB系统承担的主要功能是客户和下级IB的管理，具体包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等等；
后台系统：后台系统的功能则主要是经纪商对客户和IB的管理，具体包括开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等等。
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