医疗物资@注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！( 二 )
自己的水平才是自己和家人财富的唯一护城河，靠谁都没有用。
世界很吵，安安静静的确实不易。
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关于我们的经济，什么时候不难？
49年不难？59年不难？89年不难？还是1998年，2009年不难呢？
每一次很多人都感觉不行了，要扑街了，这下子全村人都要洗洗睡了。
出于生物的本能，人们总是会对风险和危机更加的敏感，因为生物进化，那些对危险不敏感的，早被达尔文了。
最近有两个问题讨论很激烈：
第一是外部洪水滔天我们咋跟？
第二是政治局会议的“特别国债”“适度突破财政赤字红线”究竟影响有多大？
第一个问题其实并不难，洪水滔天所带来的直接结果就是稀释了世界各国的“政府企业居民部门存款”，也就是全球的存量财富。
另外更深一层的理解，其实也很清楚，就是“削肥补瘦”，因为贫富分化极端到现在，世界的存量财富也是“一九开”的，这也是目前华尔街对于本次刺激并不是很积极的一个原因。
因为动了自己的蛋糕。
如果进一步刨根问底全球放水的影响，一方面大量的防疫资金和民生资金，增加了天量的医疗物资的需求，这一点从最近国内出口口罩、呼吸机和抗疫药物的价格暴涨就可以很明显的感受到，这一方面需求的爆炸。
有个医疗器械的朋友说，一台呼吸机，国际价格从几千直接飙升到35万多，而且还没有货，很多呼吸机厂商的订单已经排到了下半年。
境外疫情确实令人揪心，这是谁都不想看到的，这一点从目前医疗物资的国际紧缺程度就能够很深刻感受到。
另外，G20大量的货币刺激，目前提出5万亿美元的已执行和将要执行的额度，这里面还有相当一大批产业维稳的资金，这些资金直接带来的是对全球产业链供给的需求。
更重要的是，当资金要与产业结合，要要求基本的5%-10%的回报的时候，放眼全球能够满足的很可能只有中国。
很多人说，全球放水，这不是我们摘了桃子嘛。
这件事情，没有什么惊奇的。
当年我们被别人摘桃子的事情也不是没有过，举个当年高铁的例子，高铁计划初期，我们在核心零部件制造几乎是空白，或者说是竞争力很落后，这种产业现实就直接导致了当年几千上万亿的高铁财政补贴，最后都被境外的企业拿走了订单。
这就是现实。
实力决定放水的蛋糕怎么分。
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第二个问题，其实我在多次公开直播和十几篇深度原创中都提到过，核心观点就是：
为了产业升级抢夺科技树的顶端，我们在货币和财政刺激层面将会长时间采用谨慎和定向原则，也就是一方面踩着房地产的“地漏”防止“跑漏”，另一方面则要定向给予相关行业足够的“水”支持。
很多时候，我一直在评价，这其实就是“钢丝绳上的冒险”，难度很大，但又是我们想要突围升级的“蜀山一条路”。
无论是“特别国债”还是“破财政赤字红线”，都是我们手中的为数不多的“子弹”，所以会很慎重，也会很珍惜。
我们在3月29日直播说：“千万不要把这些子弹再交给房地产”，这个观点并不是说说而已，而是现实又到了十字路口。
文章图片
上面这张图是个人在今年年初直播中做的一张PPT,其实要说明的问题也很简单，未来很长一段时间里，我们不得不面对主要配置资产的切换，从地产实物资产到金融资产的赛道转换。
为什么？
增量。
就是这么简单，就是“增量”这两个字。
在全社会要增量缺增量的基本现实下，实体产业直面西方向上突围就成为全社会共同的目标和合力。无论你主观上是否愿意，或者是否准备好了，这都将是未来的必然趋势。
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