「客户」金山办公或将陷入低增长，再去哪里找客户？( 二 )
根据金山办公的招股书和财报，它的PC占有率仅为40%，，移动端达到了90%，也就是说，即便是金山办公在国内业务发展迅猛，在政企等领域占据了大部分份额，但是它面临的竞争压力仍然很大，外部威胁一直在。
这一些数据很重要，因为这决定了它今后在很长一段时期内，仍然要走“免费+付费+授权”的模式。
毕竟，从用户活跃度来来看，4.11亿的月活已经处于一个高位区间，对于一个办公软件来说，未来的增长幅度将趋缓，而由于国内微软盗版和永中、中标等竞争对手的原因，它他的议价能力其实并不高。
除此之外，由于Windows有PC霸权，微软office一直拥有一个巨大的装机量优势，大部分是厂商付费，相比来说WPS并没有什么优势，在遭遇了营收瓶颈的时候，WPS是没办法锚定微软，走高客单价模式的。
无疑，这是对企业未来的赚钱能力，是一种巨大的阉割。
其次，本质上来说它仍然是一个to C的模式。
从金山办公的客户群体来看，它一共分为两种：个人用户和组织级客户。
作为办公软件，最大的痛点莫过于模式上的局限，市面上大部分的办公软件其实都偏向于专业化，有限的需求群体下，走to B的路线，收费自然也很高。
这样的toB模式，一个痛点就是天花板通常比较低。
表面来看那，WPS是一个例外，它既有to B用户，也有to C用户，毕竟有授权业务和办公订阅业务。
但是，从核心上来说，它们其实都是走的to C的路子，比如一个用户他既然有公司提供的会员账号，还有必要再重新开一个会员吗？
WPS的用户看似分为to B和to C两种，但实际上使用者却是基层员工，一方面，它的服务和功能确实能够产生路径依赖，但是另一面，to B业务的天花板其实更加明显。
“螳螂财经”从它过去的招股书中，发现它的产品及服务在政府、金融、能源、航空等多个领域都有广泛应用，尤其是政府部分方面，目前已覆盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府。
截至2019年3月底，《财富》世界500强中的120家中国企业里面，该公司已经服务69家，比例达到了57.50%；96家央企中，服务了82家，比例达到了85.41%；全国五大国有商业银行均为公司客户，12家全国性股份制商业银行中，公司所服务的客户已达11家，比例达91.67%。
这个比例，其实也就意味着它的上升空间其实不大了，接下来就只能往中小企业发展，但是中小企业对价格的敏感，付费能力明显要弱于大企业，并且“自主可控”的需求也并高，在疫情的冲击下，2019年这一块业务也将承压。
除此之外，我们还注意到，2019年金山办公的营收在增长，但是它的经营成本也增加了51.8%，超过了营收增长，拉低了毛利率。
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成本增长最快的，也恰恰是办公订阅服务，这不仅契合了上面说的两个观点，也更说明了金山办公在2019年取得的增长其实是比较吃力的。
实际上，在过去的两年间，金山办公也一直努力的寻找其他的出路，比如试水金融业务，企图将庞大的流量变现。
所以在2017年，金山办公就推出了WPS金服，但是随着监管部门下发“141号文”，WPS金服面临合规压力，不久便悄然下线。
2018年6月，金山贷款上线，意图再次捡起曾半途夭折的金融业务，号称“2亿白领的信用钱包”，除此之外还经营贷款超市，为其它现金贷产品导流，比如百度有钱花、好分期、爱分期等金融机构。
遗憾的是，金山贷款的业务并没有火起来，直至2019年9月底，金山贷款总计放款人数也仅在1万人左右，不仅影响用户体验，对企业的盈利来说，或许还不如一个广告位。
结语
金山办公有雷军撑腰，也因为是一款国民软件，所以受到的关注比较多，但是两百多倍的估值背后肯定是有不少泡沫的，这考验的是一个公司后续开拓市场的能力。
在“螳螂财经”易牟看来，除了继续深入挖掘传统的政企服务和个人版“工具”向“服务”的转变之外，金山办公未来的突围方向上，出海或许是一个好的方向。
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