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光伏产业2022年八大发展趋势 光伏发电未来发展趋势( 二 )


4.大型企业抢占市场 。光伏产业发展初期 ， 我国光伏产业链企业主要以民营企业为主力军 ， 包括早期的产业龙头尚德、赛维和现阶段的龙头正泰、隆基、通威 ， 以及数量众多中小EPC和运营企业 。但随着“双碳”上升为国策 ， 光伏发电装机和发电规模成为了央企、大型国企能源集团的政治任务 ， 导致光伏产业特别是光伏电站EPC和运营市场被大型企业大举蚕食 ， 原先作为市场主力军的中小民营企业面临巨大的竞争压力 ， 国进民退趋势非常明显 。目前市场主流的商业模式为：大型国企EPC建设方或民营企业负责建设电站 ， 建成后直接打包出售给央国企能源集团 ， 赚取建设总成本和出售价格之间的差额收益 ， 而央国企能源集团通过这一模式可以更快速完成新能源装机和发电规模的政治任务 。
5.加装储能成为趋势 。“光伏发电 储能”将成为新一代能源体系的黄金搭档 ， 储能的调峰调频功能可以较好地缓解风光等新能源的波动性和间歇性缺陷 ， 确保电力体系的稳定性 。2022年 ， 储能的装机主力将在发电侧 ， 因为有政策强制加配的要求 ， 同时随着电价改革的深化 ， 峰谷价差将会持续拉大 ， 发电侧储能的性价比也会逐步提升至具备经济性 。此外 ， 电网侧、用户侧的储能需求也会不断释放 ， 推动储能产业进入规模化发展的新阶段 。
6.特高压建设加速上马 。与储能一样 ， 特高压也是新一代能源体系必备的辅助型基础设施 ， 其重要性不亚于储能 。特别是清洁能源大基地主要分布于非负荷中心区的西北和华北 ， 大基地发出的电必须通过特高压电网向东南沿海用电中心区输送 ， 催生大规模的特高压建设需求 。在特高压领域 ， 我国的技术在全球处于遥遥领先的地位 ， 是我国建设新一代能源体系的另一张王牌 。
7.竞争格局发生剧变 。在市场无形之手和政策有形之手的双重作用下 ， 光伏产业链各环节的竞争形势和价格走势将发生显著变化 。
硅料端——扩张产能将在2022年陆续释放 ， 供不应求局面将逐步得到缓解 ， 预计价格将从高位持续回落 ， 但产能释放的节奏并不会太快 ， 大量产能将在2022年下半年和2023年后落地 ， 因此硅料价格在2022年总体还将在相对高位 ， 市场预计将维持在150元/千克以上 ， 虽然相对最高点的268元/千克有较大幅度下降 ， 但较四五十元的成本来说依然有较大的利润空间 。
硅片端——硅片是整个产业链中产能最为过剩的环节之一 。据统计 ， 2021年底全球产能达到390GW ， 2022年底将达到600GW ， 相较预计的210GW装机规模对应的260GW
硅片需求 ， 过剩非常严重 。在2021年 ， 由于上游硅料的紧缺 ， 导致硅片环节整体开工率仅60%左右 ， 硅片龙头企业凭借产业链掌控优势 ， 开工率相对更高 ， 同时将成本向下传导的能力更强 ， 这也是隆基、中环等硅片龙头2021年盈利较好的主要原因 。但随着硅料产能的释放以及硅片产能的进一步过剩 ， 预计今年硅片环节的市场竞争将会大幅提升 ， 价格战将不可避免 ， 龙头企业的超额利润将会抹平 ， 整体产业形势不容乐观 。
电池片、组件端——电池片和组件是上下受压的弱势环节 ， 对上受到硅片价格上涨的冲击 ， 对下受到强势EPC方和运营方的挤压 ， 是2021年最悲惨的光伏细分产业 。所谓否极泰来 ， 在经历了一年的至暗时刻后 ， 预计电池片和组件企业将在今年迎来涅槃重生 ， 量价齐声叠加成本下降 ， 盈利能力有望触底反弹 。
光伏玻璃端——又一个产能严重过剩的环节 ， 其产能过剩程度不亚于硅片端 。这也印证了一句话：没有进入壁垒的热门产业必然引发严重过剩 ， 硅片如此 ， 光伏玻璃也是如此 。随着2020年光伏玻璃在产能不足催动下出现一波大涨 ， 大量光伏玻璃企业疯狂扩大产能 ， 一批其他类型的玻璃企业也大举进入光伏玻璃领域 ， 导致整个光伏玻璃产能今年将达到2000万吨 ， 远超1300万吨的预计需求量 。产能严重过剩必然导致恶性竞争和剧烈的价格战 ， 光伏玻璃价格也将持续保持地低位 ， 二三线光伏玻璃企业将面临生存压力 。


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