解放前的西南地区 。
警察局的两名密探齐远静和周洛 ， 乔装来到当地深山中的一座紫云道观查案 。
但自从进山开始 ， 他们就发现了一连串的怪事 。
进山途中 ， 他们发现附近峡谷下面 ， 躺着一名衣衫不整的年轻女子 。
但当两人走到谷底 ， 却发现女子居消失不见 ， 只找到了一只蓝色绣花鞋 。
进入道观以后 ， 齐远静忽然看到客房对面阁楼的三楼上 ， 有一扇窗户大开着 。
房间内似乎有一名身材高大魁梧的男人 ， 正在搂抱一名年轻女子 。
可当他准备仔细看清阁楼中的男女样貌的时候 ， 却发现对面的窗户竟然凭空消失 ， 阁楼上只有一道堵得严严实实的白色墙壁 。
走到院内的时候 ， 又看到附近有个黑影迅速消失在黑暗中 ， 似乎有人在暗中监视他们 。
齐远静对三楼阁楼产生好奇 ， 可道观内的道士告诉他那里只是一间闲置的仓库 ， 他来到阁楼外墙的位置 ， 确实没有发现窗户 。 只是房间内却有一个古色古香的橱柜 ， 引起了他的注意 。
橱柜内空无一物 ， 柜子内雕刻有一幅精致的太极图案 ， 周围还有金龙纹饰 。 如此精美的橱柜 ， 为何会被扔在仓库中没有使用？
下楼的时候 ， 带路的小道士忽然神情惊恐地指着对面的阁楼 ， 声称有鬼 。
齐远静和周洛都不信鬼神 ， 不料就在这时 ， 对面阁楼上居然再次出现了鬼影 ， 似乎是一个女子的身影在阁楼内游荡 。
来到道观以后 ， 齐远静见到了道观的观主守敬真人 ， 恰逢道观举行庆典 ， 邀请声称戏班唱戏 ， 守敬真人带着齐远静一起 ， 来到了道观大殿看戏 。
几名住在观内的香客也在场 ， 其中有一对外地来的母女 ， 窦太太和她的女儿芙蓉小姐 。
道观内有一名年轻男子姚广文 ， 是一名落魄的青年诗人 ， 似乎对窦太太的女儿芙蓉十分关心 ， 一直想找机会与芙蓉搭话 ， 可窦太太却似乎很嫌弃他 ， 总是拦着对方接近芙蓉 。
除了窦家母女和诗人姚广文之外 ， 如今住在道观内的还有一位孔大师 。
他是一位德高望重的道教宗师 ， 因修为高深而受人尊敬 ， 平时独自住在道观西南角的紫薇阁修行 ， 几乎从不与外人来往 。
第二天上午 ， 齐远静前去拜见孔大师 。 途中见到道观大殿外竟然有一座地宫 ， 只是地宫的门被上了锁 。
带路的小道士告诉齐远静 ， 地宫下面是前代观主修建的阎罗殿 ， 用来镇压恶鬼的禁地 ， 常年封闭从不允许任何人进出 。
这时 ， 道观内居住的芙蓉小姐离奇失踪 ， 姚广文请求齐远静帮忙寻找 。
齐远静意外从姚广文口中得知了 ， 上代观主的离奇毙命似乎与现任观主守敬真人有关 。
齐远静内心愈发感到怀疑 ， 觉得紫云道观内似乎藏着很多不为人知的秘密 。
这时 ， 齐远静发现戏班女花旦碧玉正是芙蓉的姐姐 ， 从对方口中得知 ， 芙蓉一直被窦太太禁锢着 ， 因此才乔装成女艺人投身戏班 ， 跟着一起来到了道观 ， 想要暗中保护她 。
就在芙蓉被窦太太带上山之后 ， 姚广文为了调查玉空真人的死因 ， 也来到了紫云道观 。
齐远静得知事情原委后 ， 想起道观内的地宫 ， 内心越发感到怀疑 。
他和周洛找到姚广文 ， 一起进入地宫调查 ， 发现了一赤裸的年轻女人的尸体 。
此时 ， 附近角落里忽然传来女人的呻吟声 ， 齐远静循着声音的方向寻找 ， 又发现了一名同样衣衫不整浑身是伤的年轻女子 。
周洛注意到女子的脚上穿着一双蓝色绣花鞋 ， 立刻想起进山时在谷底见到的神秘女人 。
齐远静将女人搀扶起来 ， 女人苏醒以后说出了自己的遭遇 。
年轻女人姓黄 ， 一个月前 ， 她来紫云道观烧香 ， 晚上就留宿在道观的客房内 。
就在当天午夜 ， 她的房间内忽然闯入了两名蒙面人 ， 将黄小姐强行掳走 ， 带进了一间密室内 ， 一名身材魁梧的男人对她各种凌辱施暴 ， 并将她囚禁在密室内 ， 作为自己的玩物 。
齐远静吩咐周洛 ， 让他先将黄小姐带出地宫 ， 自己和姚广文继续在地宫内寻找线索 。
两人在地宫内发现了上代观主生前留下的画作 ， 齐远静看到其中一幅画中的猫 ， 内心瞬间确认了之前的怀疑——
玉空真人确实是被人害死的！
他当即找守敬真人对质 ， 用手中的两幅画中猫眼睛的状态变化 ， 推翻了他的谎言 。 不料就在此时 ， 孔大师出面干预 ， 坚持带着守敬去紫薇阁接受盘问 。
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