史上＂最惨＂双十一，马云、马化腾们两天蒸发2万亿( 二 )
从字节跳动公司策略来看 ， 当前抖音MAU已逾7亿 ， 其用户体量及影响力已经能与微信平台抗衡 ， 较难进一步通过微信获取新流量；同时字节跳动更希望将社交关系链沉淀到抖音平台 ， 而不是进一步通过微信外链扩张 。 如果微信放开抖音分享封禁 ， 抖音短视频或将提升微信平台内容丰富度 ， 拉动微信使用时长提升 。 从阿里巴巴公司策略来看 ， 放开淘宝分享封禁后 ， 微信作为流量入口料将分流淘宝平台流量 ， 阿里巴巴接入微信小程序电商体系 ， 或将带动腾讯交易生态发展 。 因此 ， 微信分享封禁放开后 ， 或将进一步拉动微信平台的活跃程度 ， 负面影响料有限 。
中信证券研报称 ， 目前 ， 我国前五的互联网平台（阿里巴巴、腾讯控股、美团、京东、拼多多）年初至今平均涨幅122% ， 总市值达13.6万亿元 ， 为万得全A总市值的16% 。 面临反垄断加强监管、新冠疫苗研发进度超预期推动线下复苏 ， 相关龙头的估值短期或受到一定的压制 。 但是长期来看 ， 互联网平台的集中度较高是消费互联网自然发展的结果 ， 符合产业发展的基本逻辑 ， 预期监管更多会推动平台公司改进业务规则和产品服务等 ， 不改其长期市场地位和投资价值 。 建议从中长期维度 ， 持续关注互联网平台巨头 ， 关注互联网龙头在2B方面的边界拓展 。
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