公司|翼捷股份：今年科创板过会第164家 国金证券过4单
中国经济网北京11月9日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第98次审议会议于11月6日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意上海翼捷工业安全设备股份有限公司(以下简称“翼捷股份”)首发上市 。 这是今年过会的第164家科创板企业 。
翼捷股份此次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司 ， 保荐代表人为李维嘉、李超 。 这是国金证券年内保荐成功的第4单科创板项目 。 此前 ， 1月17日 ， 国金证券保荐的江苏吉贝尔药业股份有限公司过会;9月30日 ， 国金证券保荐的罗普特科技集团股份有限公司过会;10月21日 ， 国金证券保荐的杭州西力智能科技股份有限公司过会 。
翼捷股份司主营业务为安全监测产品的研发、生产、销售及服务 ， 目前产品主要包括安全监测领域的智能传感器、智能仪器仪表、报警控制系统及配套 ， 主要应用于石油、化工、冶金、燃气、电力、制药等工业制造领域 。
截至招股说明书签署日 ， 张杰持有公司29.71%股份 ， 是公司控股股东 。 张杰和程琨是公司的共同实际控制人 ， 张杰和程琨系发行人前身翼捷有限的创始人股东 ， 自公司成立以来始终是公司前两大股东 。 截至招股说明书签署日 ， 张杰持有公司29.71%股份 ， 程琨持有公司20.77%股份 ， 张杰、程琨两人共同控制公司50.48%的表决权;张杰担任公司董事长、总经理 ， 是公司的核心技术人员 ， 程琨担任公司董事、副总经理 。 张杰、程琨已签署《一致行动协议》 。
翼捷股份本次拟在上交所科创板上市 ， 拟发行不超过1201.70万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量) ， 占本次发行后总股本的比例不低于25% ， 以经上交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准 。 翼捷股份拟募集资金3.94亿元 ， 其中 ， 1.86亿元用于红外传感器和安全监测产品生产项目 ， 1.14亿元用于研发中心建设项目 ， 4448.71万元用于营销及工程服务网络建设项目 ， 5000.00万元用于补充流动资金 。
审核意见：
1.请发行人结合产品核心部件的外购情况 ， 进一步精准披露其核心技术及市场竞争力 。 请保荐人发表明确核查意见 。
2.请保荐人进一步核查发行人技术服务商提供的服务是否真实发生并发表明确核查意见 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.请发行人代表说明：(1)发行人拥有的主要产品核心技术是否均为自主研发;(2)除红外传感器外其他传感器生产制造方面是否只掌握部分流程而非核心技术;(3)在安全监测产品行业是否具备核心竞争力和市场优势地位 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.请发行人代表结合产品技术特征、使用难度、安装调试技术服务需求、服务商提供服务的能力、客户结构等情况 ， 说明：(1)发行人技术服务商提供的服务是否真实发生 ， 内容是否具有技术含量以及作价的公允性;(2)对外大量采购技术服务是否存在特殊利益安排 。 请保荐代表人发表明确意见 。
3.请发行人代表结合DI公司截至2020年三季度实际经营情况与并购定价时所采用收益法评估的2020年预测数 ， 说明并购所产生的商誉是否存在减值情形 ， 并进一步说明对该公司的业务发展规划 。 请保荐代表人发表明确意见 。
科创板过会企业一览：
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17推荐阅读
|
