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行业|一周机构去哪儿？招商基金、景林资产等调研了这些个股（名单）

上周（11.2～11.6）沪深股市整体上涨 。 上证指数全周累计上涨2.72% ， 深证成指全周累计上涨4.55% ， 创业板指全周累计上涨2.91% 。 iFinD统计数据显示 ， 两市有168家上市公司披露调研报告 。 从行业分布来看 ， 被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业 。
机械设备行业成机构调研重点
按行业分类看 ， 被调研公司中 ， 机械设备行业被调研的公司数量最多 ， 有20家公司被调研 ， 电子行业紧随其后 ， 有17家公司被调研 ， 医药生物、计算机、化工等行业被调研企业数量也较多 。
机械设备行业方面 ， 东北证券建议投资者关注三条主线优选行业及重点关注龙头企业 。 第一条投资主线：市场空间大且经营壁垒高的工业服务业 。 首先 ， 工业服务行业市场空间大 。 其次 ， 行业稳定性好 ， 行业经营壁垒高 。 主要体现在资金 ， 渠道 ， 管理 ， 品牌等方面 ， 重点关注行业包括：工业气体服务行业、第三方检测行业、塔吊租赁服务行业 。 第二条投资主线：优选景气度向上的新兴行业 。 自动化、半导体、光伏、3D打印等新兴成长行业大多处于产业周期起点 ， 具有空间大、渗透率低、增速快的特点 ， 且部分行业已实现0到1的突破 ， 进入实质性高成长阶段 ， 从5-10年甚至更长的周期来看 ， 资本开支有望持续加大 ， 行业头部公司最有望脱颖而出 ， 长期看好优质新兴成长行业 ， 首推行业龙头公司 。 第三条投资主线：自下而上关注竞争能力提升带来周期性减弱的龙头企业 。 龙头集中度提升和龙头盈利能力的增强给公司带来竞争力的提升 ， 使得周期性弱化 。 传统认知的周期性行业的集中度大幅提升 ， 同时龙头企业的盈利能力远高于行业水平 ， 叠加下游需求趋于稳定 ， 使得这些行业的周期性正在弱化 ， 具备投资价值 。 龙头企业也具备其他方面扩张的可能性 ， 如设备出口、高端产品进口替代和拓宽产品种类（电动化） 。
电子行业方面 ， 川财证券认为 ， 三季度行业景气持续上行 ， 下游受益5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求 ， 消费电子终端手机、电脑、平板出货量均大幅增长 ， 8寸晶圆产能满载且供不应求 。 但受苹果新机延后等影响 ， 消费电子产业链部分业绩预计于今年四季度、明年一季度兑现 。 叠加四季度双十一、黑色星期五等购物季利好刺激 ， “十四五”规划科技发展政策落地 ， 板块有望迎接进一步的需求扩张 。 长期来看 ， 半导体与5G驱动的主线投资逻辑未变 ， 建议关注：（1）半导体设计公司韦尔股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、圣邦股份 ， 设备公司北方华创、中微公司 ， 封装公司长电科技、通富微电 ， 代工厂中芯国际；（2）5G射频、天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信 ， 手机背板厂商蓝思科技 ， ODM厂商闻泰科技 ， FPC厂商鹏鼎控股；（3）精密组件代工标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子、长盈精密、安洁科技、领益智造 ， 充电领域标的奥海科技、安克创新；（4）面板标的京东方A、TCL科技 。
这些上市公司最受关注
【行业|一周机构去哪儿？招商基金、景林资产等调研了这些个股（名单）】iFinD数据显示 ， 个股方面 ， 卫宁健康上周累计接待机构达170家 ， 位居首位；周大生、奥普家居分别累计接待98、60家机构 ， 分列第二、三位 。
在卫宁健康的调研会上 ， 相关负责人透露 ， 公司传统模式的推广目前在排实施计划的有30多家医院 ， 近期应该会完成交付 。 制约进度主要因素是医院端 ， 一些医院端基础数据准备不太充分 ， 导致前期准备工作会长一些 。 这个工作是一次性的投入时间和精力 ， 比如药品编码等 ， 后面应该就不用重复做这样耗费劳动力的工作 。 实施的5家医院里面 ， 快的是2周左右就能上线 。 未来预期平均周期控制在1个月以内 ， 包括前期数据准备到交付完成 ， 相比之前产品 ， 效率有大大提升 ， 以前至少是好几个月的交付周期 。 形成模式之后有不断优化的过程 ， 从目前试点情况来看不错 ， 特别是医生作为直接用户的评价比较高 。 公司也在尝试SaaS模式 ， 目前是希望和互联网医院的模式相结合 ， 推进速度可能会比较快 。 这个正在做相关准备 ， 还未真正落地 ， 但一旦落地可能就会比较快 ， 这和传统交付方式会不太一样 。


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