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规划|时代中的蚂蚁、十四五规划建议详解( 三 )


关注科技公司的技术领先性和技术的可应用变现性 ， 这样投资至少不会出现方向性的错误 。
但是相对来说 ， 投资这些领域 ， 风险性较大 ， 也容易出现乌龙 。 毕竟新技术能不能产生以及产生后能不能应用 ， 目前还没有可以参考的依据和判断的标准 。
关于战略新兴产业
建议中所涉及的技术领域 ， 目前来看 ， 是已经相对成熟并且开始应用的技术 。 换言之 ， 十四五规划所定的方向为这些技术应用场景的边际扩大 ， 华哥理解是存量转增量的进程 。 在判断这一类型时 ， 相对来说难度没有判断新技术的难度那么大 。 可参考的依据也相对来说较科技创新多一些 。
简单来说 ， 就是哪个企业想到了很好的应用场景 ， 并且能够快速地占领市场 ， 如果还能有一定的技术壁垒 ， 那么这个企业就一定可以在增量竞争的过程中脱颖而出 。
这样的企业目前的特征是比较大的科技应用类企业 。 但能数得出来的超级庞大的企业感觉也就那么几家 。
中国毕竟基数很大 ， 而且也要相信资本的力量和人们对物质无限度的追求 ， 创新是会有的 ， 合作也是会有的 ， 竞争也是会出现的 。 我还是愿意相信未来一定会出现新的较优质的 ， 能够创造出新的模式的企业会出现 。
至于策略上 ， 在没有出现这样的优质小企业之前 ， 资本的目光也和咱们一样 ， 会盯着那些目前看起来比较大的企业 ， 等出现的时候 ， 如果判断得当 ， 再做配置也无妨 。
关于大循环 ， 双循环 ， 与国内大市场 ， 促进消费
如果说华哥对科技创新持中性态度 ， 对战略新兴产业持相对乐观态度 ， 那么对于国内大循环 ， 国际国内双循环 ， 国内大市场和促进消费 ， 就持悲观态度了 。
华哥认为 ， 核心要点是环境、顺序发生了改变 。 在十三五期间 ， 是什么样的呢？华哥的理解是国际国内双循环 ， 国内大市场 ， 促进消费 。
不是原来没有循环 ， 只是侧重点发生了改变 。 侧重点发生改变的原因 ， 很多 ， 也很复杂 ， 但是前文提到了一些 。 比如 ， 国际政治形式；比如 ， 逆全球化；比如 ， 国际社会关系变得紧张 ， 比如 ， 贸易战；等等 。
就循环而言 ， 提升效率 ， 降低成本肯定是好事儿 ， 但企业或者产业链条提升效率后 ， 产成品是需要有出路的 ， 也就是消费 。
循环要有循环的主体 ， 由国际循环变为国内循环 ， 从总量上来说 ， 循环的主体理论上是减少的 。
消费要有消费的主体 。 从国际（外贸）国内消费到侧重国内大市场 ， 从总量上来说消费的主体理论上也在减少 。
但就目前的国际政治经济贸易形式来看 ， 这样定基调不论是出于什么原因 ， 都是必然的选择 。
经济增速下行的趋势是不可阻挡的 ， 道理很简单 ， 一个资质很好的学生 ， 考试从40分考到90分 ， 也许不难 ， 但从90分到100分满分 ， 就有很大的难度了 。 个人认为 ， 经济发展的道理是类似的 。
在经济下行的环境下 ， 投资会变得愈发艰难 。 但从另外一个角度讲 ， 目前各行各业的行业集中度也在提高 ， 也许这可能是可以考虑的一点吧 。
关于华哥：北京理工大学数理硕士 ， 券商和股权投资背景 ， 对证券市场有自己独到的认知和理解 ， 曾任某私募证券投资基金董事总经理 ， 深耕二级市场 。
以上就是给大家分享的内容 ， 大家有收获的话可以分享下 ， 更多相关知识 ， 可关注华哥投资笔记 。 在这里华哥每天会记录和反思我的投资日常 ， 帮你每年获得10%-15%的投资收益 。


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