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公司|博力威：今年科创板过会第161家 东莞证券过4单

中国经济网北京11月5日讯 上交所科创板股票上市委员会2020年第96次审议会议于昨日上午召开 ， 审议结果显示 ， 同意广东博力威科技股份有限公司(以下简称“博力威”)首发上市 。 这是今年过会的第161家科创板企业 。
博力威此次发行的保荐机构为东莞证券股份有限公司 ， 保荐代表人为张晓枭、徐扬 。 这是东莞证券年内保荐成功的第4单科创板项目 。 此前 ， 7月31日 ， 东莞证券保荐的广东利扬芯片测试股份有限公司过会;9月10日 ， 东莞证券保荐的东莞市鼎通精密科技股份有限公司过会;10月16日 ， 东莞证券保荐生益电子股份有限公司过会 。
博力威主要产品包括锂离子电池组和锂离子电芯 ， 其中 ， 锂离子电池组主要应用于电动自行车、电动摩托车等电动轻型车领域 ， 笔记本电脑、汽车应急启动电源、移动电源等消费电子领域以及便携储能领域;锂离子电芯部分应用于自身电池组产品 ， 部分对外销售至其他电池组生产厂商和电动工具厂商等 。
本次发行前 ， 昆仑鼎天持有公司4225万股股份 ， 占公司股本总额的56.33% ， 为公司控股股东 。 张志平、刘聪为博力威的共同实际控制人 。 张志平与刘聪系夫妻关系 。 张志平持有博力威26.50%的股份 ， 刘聪持有博力威6.67%的股份 。 此外 ， 张志平、刘聪合计持有昆仑鼎天100%的股权且张志平为昆仑鼎天的法定代表人、执行董事、总经理 。 博广聚力持有博力威5%的股份 ， 张志平为博广聚力的唯一普通合伙人、执行事务合伙人并持有博广聚力1%的出资份额 ， 刘聪持有博广聚力84%的出资份额 。 乔戈里持有博力威5%的股份 ， 张志平为乔戈里的唯一普通合伙人、执行事务合伙人并持有乔戈里1%的出资份额 ， 刘聪持有乔戈里75.96%的出资份额 。 据此 ， 张志平、刘聪可实际支配昆仑鼎天、博广聚力、乔戈里所持有博力威股份的表决权 。 张志平、刘聪可实际支配博力威股份的表决权比例合计为99.50% 。
博力威本次拟在上交所科创板上市 ， 拟发行不超过2500.00万股(未考虑公司A股发行的超额配售选择权)新股 ， 占公司发行后总股数的比例不低于25% 。 博力威拟募集资金4.40亿元 ， 其中 ， 3.16亿元用于轻型车用锂离子电池建设项目 ， 5150.81万元用于研发中心建设项目 ， 3194.24万元用于信息化管理系统建设项目 ， 4000.00万元用于补充流动资金 。
审核意见：
无 。
上市委会议提出问询的主要问题：
1.请发行人代表说明：(1)星恒电源、天能股份等同行业公司轻型车用锂离子电池出货量、市场占有率高于发行人 ， 但报告期内发行人同类业务毛利率明显高于上述公司的原因;(2)2020年上半年净利润同比大幅增长的原因及是否具有可持续性 。 请保荐代表人发表明确意见 。
2.根据申请文件 ， 报告期内发行人存在多起发生火灾的产品责任纠纷案件 。 发行人说明由于研发、生产、销售的产品型号、种类较多 ， 不排除少数产品可能会存在产品质量风险 。 请发行人代表说明：上述发生火灾的原因及锂电池产品质量问题是否查实 ， 是否属于产品设计、制造等缺陷导致 ， 是否存在潜在的产品召回风险 ， 部分案件撤诉是否有未披露的和解安排 。 请保荐代表人发表明确意见 。
3.请发行人代表：(1)说明发行人与主要外购电芯供应商签署采购合同、采购订单中 ， 是否存在主要供应商保留单方面调价或终止合同的权利、发行人是否存在支付采购款以外的重要履约义务、是否存在其他可能影响发行人无法采购电芯的风险 ， 说明发行人与主要外购电芯供应商之间是否发生过或存在重大争议事项、是否存在影响后续开展合作的重大风险;(2)结合前述情况 ， 说明发行人现有外购电芯的采购量、采购安排、技术标准等是否能够满足发行人现有销售合同、销售订单的需求;在发行人自产电芯仍与品牌电芯存在差距的情况下 ， 发行人如何防范未来外购电芯供应商供应不足或断供的风险 。 请保荐代表人发表明确意见 。


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