光伏产业|光伏玻璃需求有望持续增长供热板块，近10亿元大单资金围猎8只概念股！
本报采访人员 吴珊 见习采访人员 任世碧
下半年以来 ， 光伏玻璃价格持续上涨 。 据PVinfolink数据显示 ， 从7月初到现在 ， 3.2mm光伏玻璃的平均价格已经从24元/㎡上涨至41元/㎡ ， 每平方米上涨17元 ， 涨幅高达71% 。 而目前现货市场上3.2mm镀膜玻璃已涨至41元/㎡至48元/㎡ ， 高位已经出现48元/㎡至50元/㎡ 。
对此 ， 私募排排网研究员姚京津在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， “四季度步入抢装阶段 ， 光伏玻璃需求旺盛 ， 而且光伏玻璃供给缺口仍存 ， 短期内光伏玻璃价格有望保持持续高位 。 考虑到双面组件有利于提升下游电站的投资回报率 ， 因此双面组件渗透率将持续提升 。 叠加政策有望迎来调整 ， 新增产能受限的因素 ， 光伏玻璃需求有望持续增长并维持在高位 ， 看好光伏行业的长期发展态势 。 ”
“预计2020年全球光伏装机需求约120GW ， 与2019年相比基本持平 ， 2021年-2022年则有望增长至160GW、190GW 。 2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%：综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率等因素 ， 测算2020年-2022年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨 ， 2021年-2022年分别同比增长32.18%、16.79% ， 光伏玻璃行业有望持续景气 。 ”中银证券在最新研报中如此表述 。
可以看到 ， 光伏玻璃行业上市公司基本面盈利进一步提升 ， 这成为近期场内主流资金涌入该板块布局的重要支撑 。 《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 在12家光伏玻璃行业上市公司中 ， 今年前三季度实现净利润同比增长的公司共有9家 ， 占比75% 。 亚玛顿、海南发展、安彩高科等3家公司2020年前三季度净利润均实现同比翻番 ， 拓日新能、洛阳玻璃、福莱特、南玻A、金晶科技等公司报告期内净利润同比增长也均在30%以上 ， 彰显出企业具有较强的盈利水平 。
“当前组件供应只有26GW左右 ， 近1/3的光伏项目被迫延迟并网 。 而全球第四季度需求量超过36GW 。 因此在供应紧缺、行业产能受限的情况下 ， 光伏玻璃价格还会上涨 ， 价格优势可以持续到2022年 。 由此看来 ， 光伏玻璃价格持续上涨会给公司的基本面盈利带来明显提升 。 ”乾明资产基金经理白易对《证券日报》采访人员表示 。
受多重利好提振 ， 10月份以来 ， 光伏玻璃板块市场表现持续走强 ， 其整体上涨17.08% ， 秀强股份期间累计涨幅居首 ， 达到48.12% ， 福莱特（32.42%）、金晶科技（24.92%）、洛阳玻璃（21.92%）、亚玛顿（19.90%）、南玻A（19.40%）、金刚玻璃（17.72%）和宏发股份（14.14%）等个股期间累计涨幅也均逾10% ， 尽显强势 。
除了股价表现强势外 ， 做多资金也在逐步加仓 。 统计显示 ， 上述12只个股中 ， 10月份以来共有8只概念股呈现大单资金净流入态势 ， 合计吸金9.70亿元 。 宏发股份、金晶科技、秀强股份、洛阳玻璃、亚玛顿等5只概念股期间均受到1亿元以上大单资金抢筹 ， 海南发展、南玻A、安彩高科等3只概念股期间累计大单资金净流入均在千万元以上 。
对于板块的投资策略方面 ， 华创证券表示 ， 装机释放叠加双玻渗透率提升 ， 玻璃需求持续旺盛 。 短期供需偏紧状况有望持续 。 根据测算 ， 今年年末和明年玻璃产能逐步释放虽然可以缓解目前的供需矛盾 ， 但光伏玻璃仍将会处于供需偏紧状态 ， 玻璃及光伏产业链龙头公司有望持续受益 。
表：10月份以来实现大单资金净流入的光伏玻璃概念股
本文插图
制表：任世碧
【光伏产业|光伏玻璃需求有望持续增长供热板块，近10亿元大单资金围猎8只概念股！】
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