韩剧集合处|光伏玻璃价格延续上涨态势, 产业链长期投资价值加速凸显
11月2日(星期一)早盘 , 光伏概念股大涨 , 阳光电源大涨16% , 爱旭股份涨停 , 通威股份、福莱特大涨超8% 。
本文插图
因光伏行业需求旺盛 , 光伏玻璃价格今年以来延续上涨格式 。 进入11月光伏玻璃龙头企业报价加速上涨 。
主流品种3.2mm光伏玻璃价格涨至44元/平方米左右 , 环比上月涨逾20% 。 7月至今 , 该品种累计涨幅达八成 。 而部门小厂的11月报价更高达50元/平方米 , 光伏玻璃行业目前延续供不应求 。
据中银证券测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约 658、870、1,016万吨 , 2021-2022 年分别同比增长 32.18%、16.79% 。
【韩剧集合处|光伏玻璃价格延续上涨态势, 产业链长期投资价值加速凸显】此前 , 大摩也曾发布研报预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划 , 规划上调将鼎力推动海内光伏装机量 , 预计未来每年光 伏新增装机有望达到55-60GW , 光伏玻璃未来需求量有望稳步开释 。
特斯拉CEO马斯克也透露出对光伏行业的看好 , 马斯克提到了特斯拉的下一个杀手级产品将会是太阳能屋顶 。 马斯克以为 , 太阳能屋顶 更漂亮、更有弹性 , 且带来能源 , 他但愿明年见到太阳能房顶更广泛地应用开来 。 这已经不是马斯克第一次表态要发展光伏屋顶
此前有市场报道过 , 特斯拉太阳能屋顶光伏玻璃瓦是由中国企业制造的 。 如太阳能屋顶开始普及 , 将对海内光伏玻璃企业形成利好 。
本文插图
因此 , 百瑞赢证券咨询分析以为 , 光伏行业将在较长时间内保持高景气度 , 光伏行业具有长期投资价值 。 光伏玻璃拥有技术与资金双壁垒 , 除此之前光伏玻璃行业还具有认证、客户、规模等方面的 进入壁垒 , 形成了新进入者寥寥的整体格式。 因此光伏玻璃极容易形成寡头格式 , 我国是全球最大光伏玻璃生产国 , 中国光伏玻璃全球市占率超90% 。 中国光伏已经成为继中国高铁之后 , 中国在全球最闪亮的咭片 。
信义光能与福莱特近年一直稳居前两名 , 属于行业第一梯队 。 相关数据显示 ,2019年海内光伏玻璃产量约占全球光伏玻璃总产量的95%以上 , 而两者的产 能占比分别为30.8%、 20.9% 。 2020年光伏玻璃行业预计增加名义产能6,900 吨/日 , 其中信义光能约占57.97% , 福莱特约占 28.99% ,合计占比 86.96% 。 可见两者具有绝对的上风地位 。
第二梯队包括南玻A、亚玛顿 , 南玻A:南玻具有多年光伏玻璃窑炉的运营经验 , 经测算公司2mm光伏玻璃良率远高于行业平均水平 。 已与隆基股份12家子公司签订为期5年的光伏玻璃采购协议 。
亚玛顿:公司主营业务为光伏减反玻璃(营收占比64%)、光伏组件(营收占比18.6%)、电站运营(营收占比13.8%) 。 2019 年亚玛顿光伏玻璃市占率约为4.7% , 属于第二梯队 。 此外 , 公司已成为特斯拉的合格供应商 。
光伏行业的高景气度还带来整个产业链的投资机会 , 从整个光伏产业链来看 , 除了光伏玻璃 , 以下产业链投资机会也值得投资者关注:
光伏封装材料:福斯特(胶膜);
逆变器:阳光电源、锦浪科技、上能电气、固德威、科士达、禾望电气;
光伏制造设备:晶盛机电、京运通、迈为股份、捷佳伟创;
硅料:保利协鑫、新特能源、 通威股份、大全新能源、亚洲硅业、鄂尔多斯;
硅片:隆基股份、中环股份、京运通、向日葵;
电池:隆基股份、爱旭股份、福斯特、协鑫集成、东方日升、赛伍技术、爱康科技、航天机电、中来股份、中利团体、拓日新能、英杰电气、亿晶光电、向日葵;
组件:隆基股份、天合光能、协鑫集成、晶澳科技、东方日升、赛伍技术、爱康科技、京运通、航天机电、中来股份、中利团体、拓日新能、芯能科技、亿晶光电、向日葵、ST天龙 。
推荐阅读
- 韩剧集合处|BlackRock Inc.增持中国铝业股份约748.79万股
- 韩剧集合处|晨溪资本联袂中信书店, 共谋金融文化跨界合作
- |深度剖析|210光伏组件到底好在哪?四大应用案例对比告诉你真相
- 养生投资资讯|一只隐藏的光伏成长性股票和长线价值投资目标
- 趣头条|A股又炸雷!580亿光伏组件龙头董事长“栽了”,机构提前出货1.34亿
- 每日经济新闻|A股又炸雷,近3万股东今夜难眠!580亿光伏组件龙头董事长“出事”,机构提前出货1.34亿,网友炸锅:“完蛋了”
- 海底探探|光伏210大硅片首签百亿大单! 行业量产开始加速
- 韩剧集合处|储户要注意! 5家银行“出题目”了, 已被官方点名“通报”
- 这里是厦门|光伏迈入平价前“最后一公里”应包含储能
- 韩剧集合处|11月04日擒牛姐晚间复盘