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音乐大烩菜|“买企业, 找浦发”背后的底气与内功 | 愉见财经( 二 )


“我们现在帮企业做交易 ， 不仅仅是融资 ， 还会介入设计境内外交易结构 ， 钱怎么进来怎么使用、怎么进行税务规划、怎么符合外管政策等 ， 我们都会为企业提供方案 。 ”一名浦发上海分行投行部分人士在谈及其业务竞争力时表示 。
他还举了一些细节 ， 好比在交易支付环节 ， 有来自托管部分通力合作的一整套并购交易资金托管方案；好比在美元交易项目中 ， 拟合着客户未来现金流币种需求 ， 有来自金融市场部分通力合作的一整套远期购汇及风险对冲方案 。
第二条秘诀 ， 是浦发银行上海分行对行业的前瞻性判定 。
别看当前CRO行业火热 ， 回退到浦发牵头药明康德私有化的2015年 ， CRO企业估值并不高 。 换句话说 ， 浦发在五年前就捉住了中国药物研发高潮的先机 。
又好比当前受市场追捧的物流地产 ， 近期发改委定REITs试点项目大类 ， 其中也聚焦了仓储物流 。 但退回到3年前 ， 这个行业的关注度也不及现在 ， 但当时浦发银行上海分行就创新性地给普洛斯做了物流地产并购基金 ， 此后又以此业务模式服务了万科、世邦魏理仕等 ， 踩准了物流地产先机 。
再好比数据中心概念 。 浦发银行上海分行服务贝恩资本收购秦淮数据项目时 ， “新基建”概念还未被提出 ， 彼时秦淮数据的现金流也还不不乱 。 浦发的业务布局再次展现前瞻性 ， 收购项目完成后 ， 秦淮数据接下字节跳动的订单 ， 一炮打响江湖地位 ， 叠加“新基建”概念 ， 已经成为市场热点 。
这也难怪某位私募基金行业大佬曾暗里评价浦发银行上海分行 ， 是他们并购项目的“福星”、“福将” 。 好像其一出手 ， 并购单子的成功率和未来发展 ， 就会向好 。
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总结和综合上述这么多现象级服务案例及多年实践经验 ， 浦发银行上海分行日前首次对外发布《浦发银行上海分行私募机构金融服务方案》 。 在发布会现场 ， 有业内人士用“海陆空全息”来形容这一方案 。
音乐大烩菜|“买企业, 找浦发”背后的底气与内功 | 愉见财经
本文插图

方案全面体现浦发银行上海分行对于私募机构“融资+融智+融技+投资”的综合金融服务理念 ， 运用投行思维与商行工具 ， 借助上海自贸区和临港新片区金融政策立异上风 ， 创新性地推出服务私募机构“募、投、管、退”四大阶段的全流程金融服务方案 ， 打造“商行+投行”、“本币+外币”、“离岸+在岸”的综合私募金融服务体系 ， 为私募机构提供从募资到退出 ， 从投资到被投企业服务的全面解决方案 。
此外 ， 浦发银行并购金融服务也在不断探索立异、实践总结中 ， 逐渐形成了完善的并购业务服务体系：围绕“智融投结合、股债贷协同、境内外联动、前中后全程”的理念 ， 笼盖买方金融服务、卖方金融服务和特色服务三个领域 ， 提供“融资+参谋+投资”并购全流程服务；并通过上海自贸试验区平台、离岸OSA账户和海外分行联动的模式 ， 搭建了国际化集团化的并购服务框架 。
（彩蛋：浦发银行上海分行于本周五举办主题为“至善同行、共谱华章”的并购年会 ， 邀请了着名投资机构、中外优质企业客户及投行专业服务机构参加 。 愉记很荣幸成为流动主持人 。 以下是流动现场照片剪辑 ， 看到我了吗？）


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