个股|全面解读基金三季报：一文看尽重仓股、热门行业调仓和最赚钱的基金经理动向
每经采访人员：黄小聪 叶峰
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随着2020年基金三季报披露完毕 ， 市场上最受关注的投资主体——公募基金持仓全貌也全新展现 。 三季度末 ， 基金持有的A股总市值超过4万亿 ， 再创历年新高 。 而在横盘震荡的季度行情中 ， 基金经理积极调仓换股 ， 但是取舍已有明显差异 。 与此前大举增加医药、科技等热门板块不同 ， 三季度主要增持的是业绩确定性更强的绩优核心标的 ， 而部分高估值板块标的则被获利减持 。 所谓的风格转换 ， 已经切实发生 。
三季度主板市场的热门股大家都不陌生 ， 而科创板也成为了公募基金的新阵地 ， 持有科创板个股总市值达到371.5亿元 ， 相比二季度末增加了141.5亿元 。 基金虽然大幅加仓 ， 但科创板上市交易的个股已达191家 ， 一年前那种齐涨齐跌的行情不再有 ， 行情分化明显 ， 但是好的公司开始越来越受到资金的关注了 。
虽然大盘行情震荡盘整 ， 仍有部分基金依然把握住了结构性机会 ， 创造了不错的收益 ， 5只基金单季度盈利超30亿元 。 而这些基金经理 ， 他们也在季报中对后市表达了乐观态度 。
不论如何 ， 年末行情已经开始 ， 那么基金目前最新的持仓变动有哪些？今年热门的电子、计算机、酒、汽车和生物医药行业的基金核心重仓股又有哪些呢？对于布局跨年行情的投资者来说 ， 唯有沉下心来才能看清基金的整体选股逻辑 ， 实现价值投资 。
前20大重仓股、增仓股、新进股、减持股
三季度 ， 基金整体保持了高仓位运作 。 根据海通量化团队统计显示 ， 主动股票型基金股票仓位约90.27% ， 较上个季度增加1.09%；混合型基金平均股票仓位为80.94% ， 较上季度下降0.6% 。 主动股混基金在中小板、创业板和科创板的布局比例分别为22.18%、19.31%和2.30% ， 相较前一季度末 ， 投资于中小板和科创板的比例分别上升了0.63%和0.57% ， 而创业板的比例下滑了2.86% 。
最新的重仓行业也一并曝光 。 主动股混基金的前五大重仓行业分别是食品饮料（16.58%）、医药（15.23%）、电子（12.18%）、电力设备及新能源（8.69%）和计算机（6.72%） 。 与二季度末相比 ， 公募基金前五大重仓行业虽未发生变化 ， 但持股比例有一定改变 。 部分医药股遭遇减持 ， 行业出现明显分化 ， 恒瑞医药、长春高新被明显减持 ， 而药明康德则被明显增持；而食品饮料行业成为基金三季度配置比例最高的行业 ， 尤其是白酒股增持效应明显 ， 贵州茅台和五粮液占据了重仓股头两名 。
前20大重仓股明细
除了最受基金追捧的20大重仓股 ， 还有些个股在同样获得了基金的持续买入 ， 持仓数量出现了明显的增加 ， 比如京东方A、分众传媒、紫金矿业等 。 从这些行业来看 ， 主要集中在信息技术、可选消费、金融等领域 。
加仓前20大重仓股明细
还有一些股票在三季度之前 ， 并没有成为基金的重仓股 ， 但在三季度期间被基金持续买入 ， 新进成为了基金的前十大重仓股 。 比如三季度刚上市的中芯国际-U ， 无疑是基金的新增重点；而在新增的前20大重仓股名单中 ， 科创板的个股占比较高 。
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新增前20大重仓股明细
不过 ， 也有一些重仓股被基金大幅抛售 ， 这些股票同样值得关注 。 从行业来看 ， 减持个股主要集中在信息技术、消费、金融、工业等领域；其中掌趣科技、中国铁塔、永辉超市、交通银行、中国中车的基金持仓数减少较多 。 而从盘面来看 ， 这些股票近期大多均出现了持续调整的情况 ， 以掌趣科技为例 ， 该股在8月5日摸高至10.08元（前复权 ， 下同）之后 ， 一路持续调整 ， 10月29日的收盘价为6.84元 。
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