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上市|金辉控股香港挂牌上市，正式登陆国际资本市场

10月29日上午9点30分 ， 随着一声浑厚的铜锣声响 ， 金辉控股（集团）有限公司（以下简称“金辉控股” ， 股票代码9993.HK）正式在香港交易所挂牌上市 ， 由此登陆国际资本市场 ， 开启新的发展篇章 。 此次金辉控股IPO募资总额25.8亿港元 ， 成为2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业 ， 也是下半年房企融资规模监管新规公布后首家完成IPO的房企 。

上市|金辉控股香港挂牌上市，正式登陆国际资本市场
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【上市|金辉控股香港挂牌上市，正式登陆国际资本市场】公开资料显示 ， 金辉控股IPO全球基础发行规模6亿股 ， 发售结构为90%国际发售 ， 10%香港公开发售 ， 发行最终定价为4.3港元/股 ， 接近最高定价4.5港元/股 ， 募资25.8亿港元 。 农银国际、中信证券、海通国际担任保荐人 。 金辉控股也成为近年来少有的 ， 在港股IPO中以高位区间定价的内地房企 。
金辉控股公开发售中 ， 香港公开发售的认购资金达4.68亿港元 ， 相对于公开发售部分（总募资的10%）2.58亿港元 ， 获得1.72倍超额认购 。 此次 ， 金辉控股IPO还有9000万股超额配售权 ， 如果行使超额配售权 ， 金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元 。
金辉得以高位定价并获得机构的超额认购 ， 其前瞻性的产品规划和区域布局、优质的业绩表现和公司治理结构功不可没 。 此次登陆资本市场 ， 揭开金辉控股发展新篇章 。
前瞻性产品局部 ， 优质土地储备 ， 夯实行业领先地位
招股书及公开资料显示 ， 金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先的全国性大型综合物业开发企业 ， 专注于为首次购房者和首次改善型购房者提供优质、多样化的住宅物业 。
目前 ， 其拥有四大产品系 ， 分别是针对首置客户的“优步系”产品 ， 针对首改客户的“云著系”产品 ， 面向大城市高净值人群的“铭著系”高端住宅 ， 以及城市综合体“大城系” 。 其中“优步系”、“云著系”产品占据金辉权益建筑面积比例约57.8% 。
首次购房者和首次改善型购房者需求市场 ， 因为具备较强的“刚性需求”特征 ， 受市场波动影响较小 ， 同时 ， 该市场在减税及首付比例方面更易得到政策支持、受到调控政策的影响也较小 。 前瞻性的产品规划和布局 ， 有力支撑了公司的可持续增长 。
招股书显示 ， 2017年、2018年及2019年 ， 金辉控股的年收入分别为人民币118亿元、160亿元、260亿元 ， 复合年增长率达48.5% ， 其中2019年度增幅高达62.56% ， 这一增速远远超过不少头部房企 。 据金辉集团此前发布的2020年半年报 ， 2020年上半年公司实现营业收入110亿元 。
得益于持续的强劲增长 ， 金辉控股一直稳居中国房企前40强 。 在中国房地产协会发布的2020年中国房地产开发企业500强中 ， 金辉控股位居第36名 。 在2018年及2019年 ， 连续两年斩获中国房地产开发企业品牌价值成长性10强 。
前瞻性的产品布局助推业绩增长 ， 金辉控股得力的全国性区域布局 ， 则为企业发展提供了长期驱动力 。
在土地获取方面 ， 金辉控股专注于在需求稳定、且受调控政策影响较小的二线城市和核心三线城市获取土地储备 ， 以相对较低的成本 ， 积累了大量优质土地储备 。 截至今年7月31日 ， 公司总土地储备为2908万平方米 ， 其中二线城市和核心三线城市土地储备高达93.3% 。
目前 ， 金辉控股已进入全国16个省份和直辖市、31个城市 ， 拥有160个物业开发项目 ， 公司已进驻城市包括西安、重庆、福州、杭州、成都等重点城市 。
财务指标优质 ， 实现有质量的稳健增长
如果说得力的产品规划、区域布局奠定了金辉控股持续增长的基调 ， 持续优化的财务指标、盈利能力 ， 则是其高质量发展、精细化运营的内在体现 。
招股书显示 ， 2017年至2019年 ， 金辉控股毛利所得分别为38亿元、48亿元、57亿元 ， 复合年增长率为22.2% 。 在毛利率上 ， 截至2020年4月30日止四个月 ， 公司毛利率为26.6% ， 较2019全年的21.8%大幅提升 。


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