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资本圈｜中国能建换股吸收葛洲坝预案披露 融创服务IPO集资10亿美元

资本圈｜中国能建换股吸收葛洲坝预案披露 融创服务IPO集资10亿美元
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中国能建换股吸收合并葛洲坝预案披露换股价格8.76元/股
10月27日 ， 中国葛洲坝集团股份有限公司与中国能源建设股份有限公司发布联合公告披露换股吸收合并暨关联交易预案 。
预案指出 ， 中国能源建设拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝 。 本次合并完成后 ， 葛洲坝将终止上市 ， 接收方将承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务 ， 葛洲坝最终将注销法人资格 。
中国能源建设因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通 。 中国能源建设原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通 。
据观点地产新媒体查阅 ， 预案指出 ， 综合考虑股票价格波动的风险并对葛洲坝换股股东进行风险补偿 ， 葛洲坝换股价格以定价基准日前20个交易日的均价6.04元/股为基准 ， 给予45%的溢价率 ， 即8.76元/股 。
中国能源建设本次A股发行价格为1.98元/股 。 中国能源建设发行价格是以兼顾合并双方股东的利益为原则 ， 综合考虑合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力、行业可比公司估值水平等因素综合确定的 。
截至本预案摘要签署日 ， 葛洲坝总股本为4,604,777,412股 ， 除葛洲坝集团持有的葛洲坝股份外 ， 参与本次换股的葛洲坝股份合计2,632,286,188股 。 按照上述换股比例计算 ， 则中国能源建设为本次合并发行的股份数量合计为11,645,760,553股 。
此外 ， 葛洲坝同日公告表示 ， 于2020年10月26日接到公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司的通知 ， 葛洲坝集团增持公司股份的计划实施完毕 。
葛洲坝集团公司于2020年7月31日首次增持公司股份 ， 截至2020年9月25日 ， 葛洲坝集团公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份23,042,985股 ， 约占公司已发行总股份的0.5004% ， 累计增持金额为人民币140,709,323.40元 。 本次增持后葛洲坝集团公司直接持有公司股份数量为1,972,491,224股 ， 约占公司已发行股份的42.84% 。 本次增持计划结束 。
融创服务开始展开IPO推介集资最多10亿美元
10月27日 ， 外媒引述销售文件显示 ， 融创中国分拆融创服务今天开始向投资者推介 ， 评估投资者对IPO的需求 。 汇丰及摩根士丹利为上市保荐人 。 早前报道指 ， 融创服务计划集资最多10亿美元(约78亿港元) 。
文件显示 ， 融创服务计划集资所得其中65%用于寻求选择性的战略投资和收购机会；15%用于升级智能管理服务系统和智能社区开发；10%用于发展社区增值服务；10%用于营运资金和一般公司用途 。
蓝光嘉宝服务H股全流通获港交所批准预计11月12日上市
10月27日 ， 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司发布公告称 ， 公司已向港交所上市委员会申请批准127,628,860股H股上市及买卖 ， 港交所已于2020年10月23日授出上市批准 。
公告指出 ， 转换及上市将涉及总共17名参与未上市内资股持有人 ， 彼等将于转换及上市后持有本公司已发行H股总数约72.1% 。
据观点地产新媒体查阅 ， 于本公告日期 ， 蓝光嘉宝服务三位关连人士（四川蓝光和骏实业有限公司、宁波嘉乾企业管理合伙企业（有限合伙）、成都嘉裕企业管理中心（有限合伙）） ， 共持有未上市内资股股份数为128,748,460 ， 占总股本72.29% ， 于转换及上市完成后 ， 未上市内资股股份数变为1,119,600 ， 占总股本0.63% 。
根据目前时间表（该时间表可能有所调整） ， 预期转换H股的股票将于2020年11月11日向中国结算香港发出及存入香港结算管理的中央结算系统 ， 而转换H股将于2020年11月12日上午九时正起开始在联交所上市 。
三巽控股三递招股书2020年前5月收入8亿、负债率224.7%
10月27日 ， 三巽控股集团有限公司再次提交招股书 。 据观点地产新媒体了解 ， 三巽控股于2019年10月27日首次递交招股书 ， 至今年4月27日届满6个月时再次递交招股书 ， 本次三巽控股为第三次递交招股书
更新后的招股书显示 ， 自2004年成立三巽控股前身安徽三巽投资以来 ， 该公司深耕安徽省的房地产市场 ， 随后进入山东省和江苏省的房地产市场 。 于2020年7月31日 ， 三巽控股共有42个处于不同开发阶段的项目 ， 覆盖三个省的11个城市 ， 总土地储备440万平方米 。 近几年开始拓展至二线城市的物业市场 。
2017年-2019年及截至2020年5月31日止五个月 ， 三巽控股分别录得收入2.63亿元、7.24亿元、31.09亿元及8亿元；毛利分别为6880万元、2.07亿元、9.79亿元及2.22亿元；毛利率为26.2%、28.6%、31.5%及27.8% 。
关于2020年5月31日止五个月的业绩变动 ， 招股书中披露 ， 收入同比增加主要由于滁州三悦澜山（琅琊府）、亳州公馆及利辛壹号院（均于同期竣工并开始交付）等项目交付的建筑面积增加；毛利波动的主要原因为已交付的建筑面积波动 ， 毛利率下降主要由于两个于同期交付的项目（即滁州三悦澜山（琅琊府）及亳州公馆）的毛利率相对较低 。
截至2020年5月31日止五个月录得溢利人民币4620万元 ， 去年同期则为6670万元；经营活动所用现金流量净额为人民币3.97亿元 ， 投资活动所用现金流量净额为人民币9410万元 ， 主要由于向联营公司垫款增加；融资活动所用现金流量净额为人民币3.31亿元 ， 主要由于计息贷款及其他借款所得款项人民币9.03亿元 。
主要财务比率方面 ， 截至2020年5月31日止五个月 ， 三巽控股的流动比率为1.1倍 ， 净债务与权益比率为24.8% ， 权益回报率为12.0% ， 纯利率5.8% ， 利息偿付比率1.4倍 ， 资产负债比率由2019年末的204.0%增至224.7% 。
此外在借贷方面 ， 于2017年-2019年及及2020年5月31日止五个月 ， 三巽控股的融资成本分别为670万元、860万元、4430万元、1000元及300万元；未偿还借款总额分别为5.14亿元、7.1亿元、17.57亿元及20.78亿元 ， 借款总额的加权平均实际利率分别为14.9%、14.0%、12.3%及10.4% 。 截至2020年5月31日 ， 其净资产负债比为24.8% 。
印力中心40亿元融资发行完成为深交所首个单SPV结构CMBS
近日,“中金-印力深圳印力中心第二期CMBS”成功完成簿记 ， 成为深交所首个单SPV结构CMBS及市场首个单SPV续发型CMBS 。
观点地产新媒体了解到 ， 该项目为续发产品 ， 总规模为40亿元 ， 产品期限为18年 ， 其中优先级38亿元 ， 利率为4.4% ， 次级2亿元 ， 标的物业为深圳印力中心 。 该项目原始权益人为深圳印力商用置业开发管理有限公司 ， 中金公司担任计划管理人和推广机构 ， 评估机构为仲量联行 。
【资本圈｜中国能建换股吸收葛洲坝预案披露 融创服务IPO集资10亿美元】于此前8月20日 ， “中金-印力深圳印力中心第二期资产支持专项计划”状态为“已受理” ， 后于8月26日 ， 该项目获得审核通过 。


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