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金海岸|蚂蚁集团来了！周四打新！顶格申购或100%中签，你准备好了吗?

：原题为_金海岸|蚂蚁集团来了！周四打新！顶格申购或100%中签，你准备好了吗?。
【新民晚报·新民网】昨晚 ， 终于定了！
科创板代码688688的蚂蚁集团
发行价最终定为68.8元
H股发行价定为80港元
（汇率折算后与A股一致）
按A股和H股各发行16.7亿股计算 ， 蚂蚁集团AH两地合计募集资金总额约2299亿元（约345亿美元） ， 超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模 IPO 。 而蚂蚁集团总市值约2.1万亿元 ， 超越茅台成为A股一哥 。
金海岸|蚂蚁集团来了！周四打新！顶格申购或100%中签，你准备好了吗?
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史上最大规模IPO
10月26日晚 ， 蚂蚁集团发布A股和H股定价公告 ， 有意思的是 ， A股发行价68.8元 ， 与代码688688竟然完全一样 。 H股定价为80港元 ， 按昨天港币对人民币中间价0.86计算 ， 折成人民币约68.8元 ， 与A股发行价基本一致 。
先了解一个概念 ， 什么是超额配售选择权
“绿鞋机制” ， 即“超额配售选择权” ， 一般指获发行人授权的主承销商可在股票上市之日起30天内 ， 按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份 。
蚂蚁集团本次IPO ， A股和H股各发行16.7亿股 。 A+H发行的新股数量合计不超过发行后（超额配售选择权行使前）公司总股本的11% 。 另外分别授予不超过A、H股初始发行股份数量15%的超额配售选择权 。
按发行价格68.80元/股计算 ， A股超额配售选择权行使前 ， 预计蚂蚁集团募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使 ， 预计发行人募集资金总额为1321.86亿元 。
由此 ， 预计超额配售选择权行使前 ， 蚂蚁集团本次IPO ， A股和H股合计募集资金总额约2299亿元 ， 按昨天美元对人民币中间价6.67计算 ， 约345亿美元 ， 超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模IPO 。
不要错过打新盛宴
从A股看 ， 蚂蚁集团本次A股募集资金高达1149.45亿元（超额配售选择权行使前） ， 远远超出招股书披露的A股募资480亿元计划 ， 也是A股历史上募资新纪录 ， 此前A股募资规模最大的是农业银行685.29亿元 。
由此引发市场“抽血”担心 ， 但其实不必忧虑 ， 因为本次A股发行大部分都是战略配售 ， 初始战略配售股票数13.4亿股 ， 占A股初始发行量80% ， 创科创板历史纪录 。
根据蚂蚁集团昨晚公布的战略投资者名单 ， 共有29家机构公司获得13.4亿股战略配售 。 天猫获配最多 ， 获配7.3亿股 ， 获配金额（不含佣金）502.24亿元 ， 全国社保基金合计获配1亿股 ， 获配金额68.88亿元 。 此外还有新加坡政府投资有限公司、Canada Pension Plan Investment Board、淡马锡富敦投资、阿布达比投资局等多家外资机构 。
金海岸|蚂蚁集团来了！周四打新！顶格申购或100%中签，你准备好了吗?
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蚂蚁集团IPO引发全球关注 ， 10月26日晚间 ， 蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时 ， H股机构发行部分已经超额认购 。 据悉 ， 其中大部分都是10亿美元级别的大订单 。 相信全球很多机构都会参与蚂蚁集团IPO 。
因此 ， 投资者不要错过这次全球打新盛宴 。 A股网上申购10月29日 ， 网上初始发行仅6683万股 ， 申购上限31.7万股 ， 顶格申购需配市值317万元 。 按此前中芯国际0.212%中签率 ， 如果顶格申购蚂蚁集团 ， 很可能100%中签 。
A股市值一哥已板上钉钉
蚂蚁集团凭借支付宝全球规模最大的用户 ， 获得全球市场关注 ， 作为规模最大的金融科技公司 ， 启动上市计划以来 ， 估值一涨再涨 ， 蚂蚁集团的两家承销商瑞信及摩根士丹利给予的估值分别为3800亿至4610亿美元（约2.5万亿至3万亿人民币） ， 按68.8元发行价计算 ， 蚂蚁集团市值约2.1万亿元 ， 超越贵州茅台（昨天市值2.06万亿元） ， 成为A股市值一哥 。
本次蚂蚁集团发行市盈率高达153倍 ， 但是 ， 蚂蚁集团成长性非常高 ， 今年上半年实现净利润212亿元 ， 已经超过去全年的169.57亿元 。 机构预测蚂蚁集团2022年净利润高达754亿元 ， 正是蚂蚁集团未来潜力让机构纷纷抢购新股 。


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