新华社|蚂蚁集团发行价出炉 总市值达2.1万亿
:原题为_新华社|蚂蚁集团发行价出炉 总市值达2.1万亿。
新华社北京10月27日电(采访人员韦夏怡)10月26日晚间 , 蚂蚁集团(688688.SH)在上交所和港交所同步公布了发行价格 。 上交所官网显示 , 蚂蚁集团IPO初步询价完成 , 经过近1万个机构账户询价 , 最终A股发行价确定为每股68.8元 , 总市值2.1万亿元 , 较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值 , 折让幅度约20%-30% 。
按照发行定价 , 预计绿鞋前A股募资规模1150亿元 , 绿鞋后A股募资规模1322亿元 。 其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元 。
阿里巴巴(09988.HK)26日晚间发布公告称 , 公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份 , 按发行价每股人民币68.8元计 , 认购事项的总对价约502亿元 。 此次发行后 , 阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权 , 或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份) 。
在蚂蚁集团公布的战略配售结果中 , 天猫获配金额502.24亿元;淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元;宁德时代获配7.87亿元 。 另外 , 全国社保基金追加投资70亿元 , 认购超1亿股蚂蚁新股 , 成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者 。
蚂蚁集团港股发行价也于同日公布 , 为80港元 , 刨除汇率影响后与A股基本持平 。 公告称 , 预期H股将于2020年11月5日上市 , H股将以每手50股进行买卖 , H股的股份代号为6688 。
【新华社|蚂蚁集团发行价出炉 总市值达2.1万亿】10月27日 , 蚂蚁集团将进行网上路演 , 29日进行申购 。 多位券商机构人士预测 , 蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈 。 上交所公告显示 , 蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股 , 网下整体申购倍数已达284倍 。 根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测 , 蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率为24倍 。 (完)
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