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新华社|全球最大IPO来了！“蚂蚁”募资约344亿美元

：原题为_新华社|全球最大IPO来了！“蚂蚁”募资约344亿美元。
新华社北京10月27日电（中国证券报采访人员杨洁 高佳晨）10月26日晚 ， 蚂蚁集团披露的发行定价公告称 ， 此次A股发行价格确定为68.8元/股 ， H股发行价确定为80港元/股（汇率换算后为68.85元/股） 。 按此价格及绿鞋行使前发行后300亿总股本计算 ， 蚂蚁集团总市值约2.1万亿元 ， 上市后有望超过贵州茅台居A股市值首位 。
【新华社|全球最大IPO来了！“蚂蚁”募资约344亿美元】蚂蚁集团将在A股和H股各发行不超过16.7亿股的新股（绿鞋前） ， 按此计算 ， 蚂蚁集团募资规模约344亿美元 ， 超过沙特阿美290亿美元IPO规模 ， 成为全球历史上最大规模IPO 。
蚂蚁集团A股代码688688 ， H股代码6688 ， 预计于11月5日上市 。
（小标题）超7000个配售对象参与报价
蚂蚁集团A股公告称 ， 初步询价工作于10月23日（T-4日）完成 。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为68.80元/股 。 蚂蚁集团H股发行定价与A股基本一致 。 根据公告 ， 蚂蚁集团H股发行价格为80港元/股 ， 汇率换算后 ， 约合68.85元/股 。
蚂蚁集团公告称 ， 若按照2019年扣非前归母净利润除以发行前总股本计算每股收益 ， 本次A股发行价格68.80元/股对应市盈率为96.48倍；若按照2019年扣非前归母净利润除以未考虑A股和H股超额配售选择权时A股和H股发行后总股本计算每股收益 ， 发行市盈率为123.25倍 。
蚂蚁集团授予承销商超额配售选择权 。 按照超额配售选择权行使前的发行后300亿总股本计算 ， 蚂蚁集团市值约2.1万亿元 。 A股目前“市值一哥”是贵州茅台 ， 10月26日收盘总市值为2.06万亿元 。 蚂蚁集团上市后 ， 极有可能取代贵州茅台 ， 成为A股市场总市值最高上市公司 。
根据公告 ， 超7000个配售对象参与报价 ， 这约为科创板平均询价数的两倍 。 有效拟申购数量总和为759.93亿股 ， 为网下发行规模的284.28倍 。 南开大学金融学院教授李全表示 ， 由此足见蚂蚁集团IPO在市场上的受欢迎程度 。
（小标题）80%战略配售
蚂蚁集团在A股上市意义深远 ， 这是A股迎来的第一家互联网科技巨头 。 在其示范作用下 ， 更多像“BAT”这样的公司有望登陆A股 。 广发证券认为 ， 蚂蚁集团的“示范效应”主要体现在估值体系重塑 ， A股优质成长股有望长期被市场赋予高估值 。
蚂蚁集团上市将为A股市场带来大量场外增量长线资金 。 根据招股书 ， 蚂蚁集团在A股初始发行的16.7亿股中 ， 战略配售股数为13.4亿股 ， 占比80% ， 创科创板历史新高 。 根据蚂蚁集团公布的战略投资者名单和缴款金额情况 ， 共有29家机构及公司获得13.4亿股的战略配售 ， 合计获配金额（不含佣金）919.56亿元 。
其中 ， 阿里旗下的天猫获配最多 ， 达7.3亿股 ， 金额为502.24亿元；全国社保基金合计获配约1亿股 ， 金额为68.88亿元 。 此外 ， 还有建银投资、新加坡政府投资有限公司、中油资产、招商局、中国人寿财险、中国人保、淡马锡等机构 。 （完）
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