抵押|贷款商Caliber冲刺美股：拟募资3亿美元 路演PPT曝光
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雷帝网 雷建平 10月23日报道
美国房屋抵押贷款供应商Caliber Home Loans（简称：“Caliber” ， 股票代码为“HOMS”）日前向美国SEC更新招股书 。
Caliber的发行区间为14美元到16美元 ， 发行2300万股 ， 以发行中端区间计算 ， 预计募资3.45亿美元 。 Caliber预计10月底在美国纽交所上市 。
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招股书显示 ， Caliber在2017年、2018年、2019年营收分别为12.15亿美元、12.39亿美元、11.95亿美元；
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Caliber在2017年、2018年、2019年的净利润分别为1亿美元、1.29亿美元、2163万美元；
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【抵押|贷款商Caliber冲刺美股：拟募资3亿美元 路演PPT曝光】Caliber在2020年上半年营收11.35亿美元 ， 上年同期的营收为4.27亿美元；在2020年上半年净利润为2.75亿美元 ， 上年同期的净亏损为5938万美元 。
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IPO前 ， LSF Pickens Holdings, LLC为Caliber大股东 ， 持股为100% ， IPO后 ， 持股约80.7% 。
这之前 ， 抵押贷款商Quicken Loans母公司Rocket（股票代码为：“RKT”）在纽交所上市 ， 发行价18美元 ， 募集资金18亿美元 ， 当前市值约400亿美元 。
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Rocket是美国最大的零售抵押贷款商 ， 旗下品牌包括Amrock、Rocket Homes、火箭 Loans、Rock Connections和Rocket Auto 。
以下是Caliber路演PPT（雷帝网精编处理）：
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