建议|时代中国控股:建议额外发行优先票据 利率尚未厘定

北京商报讯(采访人员 卢扬 荣蕾)10 月 22日 , 时代中国控股对外发布公告称 , 该公司拟按原票据(于2020年7月8日发行的于2025年到期本金总额为3亿美元的6.75%优先票据)的条款及条件进行美元计值优先票据的进一步国际发售 。
根据公告 , 额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价)将透过瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司进行的入标定价程序厘定 。
募资用途方面 , 时代中国控股拟将额外票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资 。
【建议|时代中国控股:建议额外发行优先票据 利率尚未厘定】据了解 , 原票据于联交所上市 。 时代中国控股也将促使额外票据于发行后在联交所上市 。


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