股份|第一服务每股定价2.4港元 预计募资5.43亿港元

新京报快讯(采访人员 袁秀丽)物业公司拆分赴港上市潮持续 。 10月21日早间 , 第一服务发布全球发售结果 , 该公司股票最终发售定价确认为2.4港元 , 预计募集资金净额5.43亿港元 , 预期于10月22日开始在港交所挂牌交易 , 股份代号为02107 。
其中 , 香港公开发售方面 , 认购合共16.67亿股香港发售股份 , 相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数2500万股的约66.69倍 。
在国际公开发售方面 , 1.4亿股国际发售股份已获认购 , 相当于国际发售初步可供认购股份总数的约6.25倍 。
此前的10月12日 , 第一服务控股发布招股文件 。 文件指出 , 拟全球发售2.5亿股股份 , 募集资金中的约2.71亿港元用于战略收购或投资物业管理公司;约1.08亿港元用于投资能源运维项目;约2720万港元用于研发绿色科技;约5440万港元用于提升资讯科技系统或发展智慧社区 。
招股书文件显示 , 第一服务为当代置业旗下物业公司 , 张鹏任公司董事长 。 该公司的业务组合分为三条主线 , 分别是物业管理服务、绿色人居解决方案以及其他增值服务 。
截至2020年4月30日 , 第一服务总在管面积1503万平方米 , 其中当代置业集团持有面积968万平方米 , 第三方开发商物业在管面积411万平方米 。 从收入方面来看 , 2017年、2018年及2019年 , 第一服务的收入分别为3.79亿元、4.95亿元及6.24亿元 , 复合年增长率为28.4% 。
据悉 , 第一服务的资产主要来自于当代置业集团旗下的两家“第一”系公司 , 包括从事物管业务的第一物业和从事绿色人居解决方案的第一人居 , 这两家公司分别于2016年5月、2018年3月在新三板上市 , 而后均于2019年底退市 。
新京报采访人员 袁秀丽
【股份|第一服务每股定价2.4港元 预计募资5.43亿港元】编辑 杨娟娟 校对 刘军


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