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大发地产|大发地产：发行1.3亿美元高级票据，进一步释放增长潜力

10月15日晚间 ， 大发地产集团有限公司发布公告表示 ， 额外发行于2022年到期的1.3亿美元优先票据 。
【大发地产|大发地产：发行1.3亿美元高级票据 ， 进一步释放增长潜力】上述额外发行票据 ， 预期将由穆迪投资者服务评级为「B3」 ， 同时将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元优先票据合并及构成单一系列 。
据了解 ， 于2020年10月15日 ， 大发地产及附属公司担保人与瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、法国巴黎银行、汇丰银行、德意志银行及中国银河(601881,股吧)国际就额外票据发行订立购买协议 。
大发地产表示 ， 拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资 ， 公司可调整其计划以应对不断变化的市况 ， 并因此可重新分配所得款项净额的用途 。
本次成功发行美元优先票据 ， 不仅增强了集团的资金保障能力 ， 更近一步体现了境外资本市场对大发地产实力和信誉的认可 。 所募集资金将用于现有债务的再融资 ， 将优化公司债务结构 ， 降低整体融资成本 ， 进一步助力公司未来的运营发展 。
本次发行在增强海外投资者对大发地产品牌的肯定与信心的同时 ， 拓宽并加深了公司与海外资本市场潜在投资者的沟通 ， 为公司发展战略的进一步实施持续蓄力 。
未来 ， 大发地产将继续发挥优势 ， 专注企业增长 ， 锚定稳健财务 ， 不断拓宽融资渠道 ， 优化债务结构 ， 努力在资本市场赢得更多关注和青睐 ， 为企业的高效可持续发展提供有力支撑 。
（责任编辑：宋虹姗 HO031）   【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。


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