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私募|上市公司购买私募产品再现 年内合计掷5.35亿元购买13只产品

本报采访人员 王宁
进入四季度 ， 上市公司购买私募产品现象再度出现 。 日前 ， 山东章鼓(002598,股吧)发布公告称 ， 公司认购了泓盛资产管理（深圳）有限公司（以下简称“泓盛资产”）“泓盛腾龙5号私募证券投资基金”份额1500万元 ， 此举是为了提高公司资金使用效率 ， 增加资金运营收益 。
《证券日报》采访人员最新统计发现 ， 今年以来 ， 已有多家上市公司以不同资金量认购私募产品 ， 年内合计豪掷资金高达5.35亿元 ， 购买了11家私募机构的13只私募基金 。 但是 ， 这与去年总计8.33亿元的认购金额相比 ， 还差不小 。
山东章鼓非首次认购私募
采访人员梳理发现 ， 山东章鼓是今年以来第10家出资认购私募产品的上市公司 。 此前 ， 包括天宸股份(600620,股吧)、九牧王(601566,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、天创时尚(603608,股吧)、永吉股份(603058,股吧)等9家上市公司 ， 以不同资金量认购了10家私募机构的12只私募基金 。
从被认购产品来看 ， 天创时尚和永吉股份分别认购的产品是“纽富斯均衡致胜策略12号”、“山楂树甄琢5号” ， 其中“山楂树甄琢5号”合计认购资金量高达2亿元 ， 这两只私募基金分别由山楂树甄琢资产与纽富斯投资担任管理人 。
据悉 ， 山楂树甄琢资产是一家新生私募 ， 2017年6月份成立于上海 ， 同年12月份在中国证券投资基金业协会完成备案 。 截至目前 ， 旗下已经备案了15只基金 ， 其中 ， 有9只产品为今年备案 。
天眼查数据同时显示 ， 山楂树甄琢资产的疑似实际控制人为申霓 ， 该公司在股权上与山楂树投资形成关联 ， 后者为股权私募 ， 同样也已备案多只产品 。
从上市公司认购方面来看 ， 展鹏科技(603488,股吧)、永吉股份、三木集团(000632,股吧)、*ST天马四家上市公司在今年均有多次购买私募的记录 ， 在这4家上市公司中 ， 既有追加同一只基金 ， 也有认购同一家私募旗下不同基金 ， 更有同一家公司选择认购不同私募管理人的产品 。
值得一提的是 ， 山东章鼓也并不是首次认购私募产品 。 今年5月份 ， 山东章鼓使用自有资金认购了“民生财富尊享6号投资私募基金”份额1000万元 ， 投资期限95天 ， 目前已按期赎回；其中 ， 收回本金1000万元 ， 取得收益16.14万元 ， 实际年化收益率为6.2% 。
私募资管能力被认同
近年来 ， 投资认购私募基金份额 ， 成为上市公司理财的重要选择之一 。
泽投资联合创始人周文明向《证券日报》采访人员表示 ， 上市公司购买私募基金产品 ， 一方面 ， 反映了市场看好权益类资产和A股市场的长远走势；另一方面 ， 也说明对私募基金公司的资管能力和规范发展开始认同 。 受益于近几年财富管理市场的规范发展 ， 私募产品成为了上市公司资金配置选择之一 ， 私募管理人也高度重视安全性 ， 产品风控标准很高 。
据周文明介绍 ， 对于私募基金来说 ， 上市公司认购私募产品既是新的发展阶段和风口 ， 又面临了新的要求和考验 。 除了要进一步提升投研服务水平之外 ， 在产品设计上 ， 还要更加注意持仓组合的均衡配置 ， 才能让业绩回报更加长期稳定 。
“私募未来发展的核心是专业化和风险控制 。 首先是提升风险控制能力 ， 为客户资金安全提供一定保障；其次 ， 投资领域多样化 ， 对基金团队的研究能力有很高要求 ， 只有专业化才能深入了解各个行业、把握行业趋势 ， 精准投资 。 ”壁虎投资总经理张增继告诉《证券日报》采访人员 ， 近些年 ， 随着监管的不断强化 ， 私募行业进入了规范发展的快车道 ， 并受到越来越多高净值客户的青睐 。 现阶段 ， 私募已经成为上市公司的理财新渠道 。 对于私募机构而言 ， 与上市公司合作可以获得更多的资金 ， 同时 ， 可以大幅提高品牌影响力 ， 这在一定程度上成为推动私募行业发展的重要力量 。


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