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姗姗来迟的iPhone12，能给苹果多大希望？

姗姗来迟的iPhone12，能给苹果多大希望？
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经济观察网采访人员陈秋10月14日凌晨 ， 苹果开了今年第二场秋季新品发布会 ， 在发布会上 ， 苹果全方位曝光了主角iPhone12系列产品 ， 相关话题也登上了微博热搜 。 这个月的手机圈亦是热闹非凡 ， 10月22日华为Mate40系列新机全球发布 ， 10月15日一加8T也将登场 。
而被诟病了多年“产品无创新”的苹果 ， 这次发布会突出了一个“全”字 。 苹果一口气发布了四款iPhone新品：iPhone12mini、iPhone12、iPhone12Pro、iPhone12ProMax ， 售价分别为699、799、999和1099美元 。 这是历年来发布最多数量新机的一次 ， 也是第一次手机型号中加入“mini” ， 且全系用上了5G 。
同时 ， 在外形上 ， iPhone12系列放弃了使用多年的圆弧形中框设计 ， 回归到了iPhone4的平直角经典设计 。
而从去年8月到今年8月 ， 苹果市值从一万亿美元增长突破至两万亿美元 ， 截至目前 ， 苹果市值为2.07万亿美元 ， 而苹果5G手机的姗姗来迟 ， 是否能如苹果公司CEO蒂姆库克表示 ， 标志着iPhone新纪元的开始？
平民化
毫无意外 ， 这次苹果iPhone12系列并未给大众带来惊喜 。 山西证券(002500,股吧)南宁营业部投研总监谭富文在看过发布会后 ， 让他印象最深的就是 ， 苹果提到因全世界有20亿个苹果官方充电头 ， 所以我们不送充电头了 ， 然后送了大家一根需求最大的USB-C转lightning线 。
他对采访人员调侃道 ， “但这样做的结果是 ， 我们老粉还得买充电头 ， 所以在短期内第三方充电头或许成为最大赢家 。 ”
苹果iPhone12系列新品包装盒内不再配充电器及耳机 ， 和之前市场放出的消息的一样 ， 苹果表示 ， 之所以这样是考虑了环境因素 ， 以及会让新品的包装盒更薄 。 苹果还呼吁所有手机厂商都能跟进 。
除此之外 ， 苹果新机的屏幕前刘海 ， 以及续航能力和价格 ， 也是大家吐槽的点；而另一面 ， 苹果突出了在5nm制程芯片、OLED全面屏、抗跌落能力提升的陶瓷强化玻璃、影像等方面继续升级加强 。 群益证券科技分析师朱吉翔称 ， 新机总体没有太大亮点 ， 没有明显吸引消费者的东西 。
而这次新品中 ， iPhone12mini是独特的一个 ， iPhone12mini重133g ， 拥有5.4英寸的屏幕 ， 在外形上占据优势 ， 也是被苹果定义为最小、最薄、最轻的5G手机 。
基于这些优点 ， 它能否成为苹果的一个利器？虽然iPhone12mini符合了女性用户心理 ， 以及会斩获一批精致男性的喜爱 ， 但业内也不乏质疑声 。
“iPhone12mini64GB中国国行版价格是5499元 ， 很多人认为这个价格 ， 可以选择这款新品的消费者很多 ， 但是仅64GB的内存 ， 这意味着 ， 只要安装了微信、支付宝和导航 ， 这手机就没有太多空间了 ， 用起来会体验极差 。 ”通信业观察家项立刚对采访人员说 。 “电池容量为2227mAh ， 这个电池容量搭配A14处理器 ， 再配合5G ， 续航会不会让人出现焦虑还有待考证 。 ”谭富文说 。
而苹果iPhone12虽然全系列都用上了5G ， 但投行PiperSandler分析师哈什·库马尔(HarshKumar)在对1000名美国人的最新调查中发现 ， 只有10%的受访者计划升级到新款5GiPhone ， 计划升级的受访者中半数希望升级5G功能 ， 另一半则称仅仅为了升级手机 。
同时 ， 今年苹果5G手机 ， 要比中国主流品牌厂商华为、小米、OPPO、vivo等 ， 晚了近一年的时间 ， 中国手机品牌不仅有先发优势 ， 且中国5G进展更加迅速 ， 今年第二季度中国占据全球5G设备发货量的四分之三 。
“不再走特别高端的路线 ， 价格也不再动辄上万元 ， 而是更加‘平民化’ ， 同时 ， 在现在无创新的情况下 ， 在设计上回归了曾经的经典平直角设计 ， 就像时装一样再次重现旧元素会让消费者感到新意 。 ”第一手机研究院院长孙燕飚对采访人员说 ， 这都是彰显苹果接下来的决心 ， 中国市场是全球内最大的竞争市场 ， 其通过更亲民的价格和外观 ， 使其在中国市场份额能够缓冲和恢复 ， 这也意味着苹果重归全球手机第一 。
而苹果更“平民化”早现端倪 。 去年 ， 苹果公司历史上最重要的首席设计师乔纳森艾维JonathanIve离职 。 乔布斯曾对Ive评价是“他理解苹果是一个以产品为先的公司 ， 所以他不只是一个设计师 。 ”目前 ， 在苹果官网管理层的页面中 ， 也没有了乔纳森艾维的个人简介 。
带动销量？
一位华强北经销商对采访人员表示 ， 可能是因为今年总体行情一般 ， iPhone新品和去年这个时段的市场情况差不多 ， 没有特别高的热度 。
“现在代理商、经销商 ， 都在抓紧在新品发布后的前三周备货 ， 头几批到货一定有利润 ， 因为最早买机器的客户 ， 想尽早入手 ， 都不会很计较价格 。 从不计较价格的客户买完到计较价格的客户后 ， 这时买方市场价格就会下跌 ， 价格能坚持多久还不知道 。 ”上述经销商说 。
按照以往经验 ， 每年在iPhone新品上市后的第一财季 ， 往往都会有不错的销量 。 而对于此前传出“iPhone12预计在今年销售8000万部”的消息 ， 对此 ， 太平洋证券表示 ， 苹果备货量增长有超预期可能 。 平安证券分析师在一份研报中表示 ， 在5G换机潮和华为被制裁的背景下 ， 预计2020年苹果iPhone12系列新机出货量有望达到7500万台 。
在近几年 ， 无论是在中国还是海外 ， 中国品牌因为外观、功能以及价格优势 ， 对苹果用户掠夺的很厉害 。
孙燕飚表示 ， 近几年 ， 在四千元以上价格的手机中 ， 苹果在中国市场的份额已经龟缩到40% ， 甚至30%以下 ， 而就现在情况看 ， iPhone12系列的一些变化 ， 让其有机会迅速回归到50% ， 甚至到60% 。
根据DigitimesResearch发布最新的报告显示 ， 全球智能手机出货量在连续三年下降之后 ， 预计2021年将实现两位数增长 ， 并且在未来五年 ， 由于商业5G网络数量的增长和覆盖范围的扩大 ， 消费者对5G手机的替换需求也将激增 。 DigitimesResearch认为 ， 在2021年中获得高出货量的手机品牌 ， 前两名会是三星和苹果 ， 第三名则为中国手机品牌OPPO 。
虽然在不久前 ， 8月20日 ， 苹果市值一度超过2万亿美元 ， 成为美国历史上首家市值超过2万亿美元的科技公司 。 但与此同时 ， 苹果因为中美关系影响 ， 市值曾经历小幅下跌 。 在7月底 ， 苹果的“苹果税”面临监管风波 ， 目前仍在持续 。 这都给苹果的未来带来不小的影响 。
牵动供应链
此次苹果发布会提到了手机采用了康宁的全新材料超瓷晶面板 ， 所谓的抗摔性提升 ， 因加入了氧化锆、氧化铝等氧化物的缘故 ， 本身的防摔特性也得到进一步强化 。
“这或许会给相关玻璃新材料带来市场契机 。 ”谭富文称 。
其实 ， 苹果对产业链的影响表现在两方面：一方面是苹果的手机产业链代工 ， 包括整机、零部件等 ， 直接带动了工业富联(601138,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)等上游厂商的业绩增长；另一方面 ， 苹果在iPhone手机上的一些新应用 ， 也会起到技术潮流引领作用 ， 如2016年苹果推出了首款TWS耳机 ， 直接引爆行业 ， 而被寄予厚望的UWB ， 也已经被苹果iPhone采纳 ， 业界纷纷跟进 。
10月12日 ， 在沪深两市开盘普涨的情况下 ， 信维通信(300136,股吧)股价一度下跌近17% ， 市值蒸发近百亿元 。 对于股价异常的问题 ， 市场传出其被苹果剔除供应链等消息 ， 信维通信于晚间在互动平台表示 ， 不存在被苹果剔除供应链的情况 。 公司根据客户的订单需求已安排生产计划 ， 目前订单饱满 ， 四季度开始产能满负荷运行 ， 不存在被同行业抢单的情况 ， 且部分现有项目的份额还在提升 。
苹果概念股欧菲光(002456,股吧)也曾上演“被踢出供应链”的一幕 ， 虽然欧菲光随即做出了澄清 ， 但市值还是蒸发了34亿元 。 今日 ， 欧菲光发布公告表示 ， 受益于部分大客户订单增加和平板电脑销量增长及安卓触控业务独立发展 ， 公司光学影像业务保持快速增长 ， 光学镜头产能和出货持续提升 。
平安证券的分析师在研报中也提到 ， 中长期仍然看好苹果产业链核心供应商的业绩表现 ， 建议关注立讯精密、歌尔股份、信维通信、东山精密(002384,股吧)、鹏鼎控股(002938,股吧)和领益智造(002600,股吧)等 。
但在孙燕飚看来 ， 苹果新系列的价格平民化、机身更薄 ， 这两项因素加起来 ， 虽然供应链是有创新 ， 但是对供应链企业的毛利率相比往年会下降 。 “对于原有供应链商 ， 特别是没有创新点的供应商 ， 利润空间会减少 ， 相反苹果重点突出的特色的供应商 ， 利润可以维持 。 ”
【姗姗来迟的iPhone12，能给苹果多大希望？】对于手机厂商要与供应链走的越远越久 ， 就要让供应链赚钱 。 孙燕飚表示 ， 在材料采购上 ， 如果压低毛利空间 ， 其弥补毛利空间的措施就是增加订单 ， 那么iPhone12在未来的销售表现至关重要 。 苹果曾经经历过iPhone8、iPhone10的库存问题 ， 在iPhone12的备货上会相对谨慎 ， 所以会适当收缩供应链范围 ， 使得有订单的吃的更饱 。


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