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iPhone|姗姗来迟的iPhone12，能给苹果多大希望？( 二 )


在近几年 ， 无论是在中国还是海外 ， 中国品牌因为外观、功能以及价格优势 ， 对苹果用户掠夺的很厉害 。
孙燕飚表示 ， 近几年 ， 在四千元以上价格的手机中 ， 苹果在中国市场的份额已经龟缩到40% ， 甚至30%以下 ， 而就现在情况看 ， iPhone12系列的一些变化 ， 让其有机会迅速回归到50% ， 甚至到60% 。
根据Digitimes Research 发布最新的报告显示 ， 全球智能手机出货量在连续三年下降之后 ， 预计2021 年将实现两位数增长 ， 并且在未来五年 ， 由于商业5G 网络数量的增长和覆盖范围的扩大 ， 消费者对5G 手机的替换需求也将激增 。 Digitimes Research 认为 ， 在2021年中获得高出货量的手机品牌 ， 前两名会是三星和苹果 ， 第三名则为中国手机品牌OPPO 。
虽然在不久前 ， 8月20日 ， 苹果市值一度超过2万亿美元 ， 成为美国历史上首家市值超过2万亿美元的科技公司 。 但与此同时 ， 苹果因为中美关系影响 ， 市值曾经历小幅下跌 。 在7月底 ， 苹果的“苹果税”面临监管风波 ， 目前仍在持续 。 这都给苹果的未来带来不小的影响 。
牵动供应链
此次苹果发布会提到了手机采用了康宁的全新材料超瓷晶面板 ， 所谓的抗摔性提升 ， 因加入了氧化锆、氧化铝等氧化物的缘故 ， 本身的防摔特性也得到进一步强化 。
“这或许会给相关玻璃新材料带来市场契机 。 ”谭富文称 。
其实 ， 苹果对产业链的影响表现在两方面：一方面是苹果的手机产业链代工 ， 包括整机、零部件等 ， 直接带动了工业富联(601138,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)等上游厂商的业绩增长；另一方面 ， 苹果在iPhone手机上的一些新应用 ， 也会起到技术潮流引领作用 ， 如2016年苹果推出了首款TWS耳机 ， 直接引爆行业 ， 而被寄予厚望的UWB ， 也已经被苹果iPhone采纳 ， 业界纷纷跟进 。
10月12日 ， 在沪深两市开盘普涨的情况下 ， 信维通信(300136,股吧)股价一度下跌近17% ， 市值蒸发近百亿元 。 对于股价异常的问题 ， 市场传出其被苹果剔除供应链等消息 ， 信维通信于晚间在互动平台表示 ， 不存在被苹果剔除供应链的情况 。 公司根据客户的订单需求已安排生产计划 ， 目前订单饱满 ， 四季度开始产能满负荷运行 ， 不存在被同行业抢单的情况 ， 且部分现有项目的份额还在提升 。
苹果概念股欧菲光(002456,股吧)也曾上演“被踢出供应链”的一幕 ， 虽然欧菲光随即做出了澄清 ， 但市值还是蒸发了34亿元 。 今日 ， 欧菲光发布公告表示 ， 受益于部分大客户订单增加和平板电脑销量增长及安卓触控业务独立发展 ， 公司光学影像业务保持快速增长 ， 光学镜头产能和出货持续提升 。
平安证券的分析师在研报中也提到 ， 中长期仍然看好苹果产业链核心供应商的业绩表现 ， 建议关注立讯精密、歌尔股份、信维通信、东山精密(002384,股吧)、鹏鼎控股(002938,股吧)和领益智造(002600,股吧)等 。
但在孙燕飚看来 ， 苹果新系列的价格平民化、机身更薄 ， 这两项因素加起来 ， 虽然供应链是有创新 ， 但是对供应链企业的毛利率相比往年会下降 。 “对于原有供应链商 ， 特别是没有创新点的供应商 ， 利润空间会减少 ， 相反苹果重点突出的特色的供应商 ， 利润可以维持 。 ”
对于手机厂商要与供应链走的越远越久 ， 就要让供应链赚钱 。 孙燕飚表示 ， 在材料采购上 ， 如果压低毛利空间 ， 其弥补毛利空间的措施就是增加订单 ， 那么iPhone12在未来的销售表现至关重要 。 苹果曾经经历过iPhone8、iPhone10的库存问题 ， 在iPhone12的备货上会相对谨慎 ， 所以会适当收缩供应链范围 ， 使得有订单的吃的更饱 。
【iPhone|姗姗来迟的iPhone12，能给苹果多大希望？】（责任编辑：董云龙 ）


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