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中国证券报微信号|三季报预增116%，3500亿巨头股价再创新高，年内已涨170%

千亿巨头动辄涨停 ， 新能源汽车“一哥”比亚迪近期赚足眼球 。
10月12日晚间 ， 比亚迪更新“成绩单” ， 预计前三季度实现归母净利润34亿元-36亿元 ， 同比增长115.97%-128.67% ， 此前预增77.86%-90.56% 。
比亚迪表示 ， 第三季度 ， 国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好 ， 汽车板块业务实现恢复性增长 ， 尤其新能源汽车销量实现快速触底反弹 。
同时 ， 手机部件及组装业务也有“惊喜” ， 公司称成功导入新的手机及其他智能产品全球领导厂商 ， 业务规模进一步扩大 。
新能源汽车发力迅猛
新款车型“汉”和“唐”是两大业绩功臣 。
比亚迪称 ， 报告期内 ， 公司新能源汽车销量实现快速增长 。 其中 ， 全新旗舰车型“汉”一上市就成为国内高端新能源汽车市场的热销车型 ， 订单数量持续攀升 ， 销量持续增长；公司改款旗舰车型“唐”销量增长迅猛 ， 在同级别车型中销量位居前列 ， 两款旗舰车型推动了公司新能源乘用车业务取得更快增长 。
从销量快报来看 ， 9月公司新能源汽车销售19881辆 ， 同比增长45.3% ， 环比增长30.1% 。 其中 ， 新能源乘用车销量18603台 ， 同比增长42.6% 。
手机部件及组装业务方面 ， 比亚迪称 ， 报告期内 ， 主要客户份额持续提升 ， 成功导入新的手机及其他智能产品全球领导厂商 ， 玻璃陶瓷及新型智能产品出货量增长迅猛 ， 推动业务规模进一步扩大 。 受益于整体运营效率的提高 ， 产品结构的优化 ， 盈利能力进一步提升 。
代工业务增长或与苹果有关 。 9月中旬 ， 有媒体报道称 ， 比亚迪间接控股子公司比亚迪电子代工苹果新款iPad ， 此后 ， 比亚迪多日大幅收涨 ， 并一度涨停 。
事实上 ， 早在今年1月 ， 天风国际分析师郭明錤便发布研报指出 ， 预期比亚迪电子可望在2020年取代广达成为iPod Touch独家组装供货商 ， 且取得至少10%-20%以上的iPad组装订单 。 上述订单移转对比亚迪电子意义重大 。 郭明錤认为 ， 虽然iPod Touch每年出货量仅约600万-800万部 ， 但成为独家供应商意味着苹果与比亚迪电子的合作关系更加紧密 。
年内累计涨170%
早在业绩预告前 ， 比亚迪已在二级市场赚足眼球 。
10月12日 ， 比亚迪股价再创新高 ， 当天大涨6.77% ， 收报128.50元 ， 成交金额达65.21亿元 。 这已是比亚迪连续第5个交易日上涨 。
这或与新能源行业迎重大利好政策有关 。 10月9日 ， 国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》 ， 明确了充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 ， 强化企业在技术路线选择等方面的主体地位 ， 更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用 ， 有利于引导新能源汽车产业有序发展 ， 推动建立全国统一市场 ， 提高产业集中度和市场竞争力 。
中金公司认为 ， 伴随国内市场特斯拉model3、比亚迪汉、小鹏P7等热销车型放量以及支持政策预期加强 ， 国内市场呈现产销两旺趋势 ， 部分环节开启涨价模式 ， 产业链三季度业绩预期环比有明显改善 ， 部分环节(如电解液溶剂、六氟磷酸锂、锂电铜箔)出现量价齐升的局面 ， 行业龙头受益于集中度提升以及大客户放量趋势 。
9月1日以来 ， 短短一个多月时间 ， 比亚迪已累计上涨51% 。 今年以来 ， 比亚迪股价累计上涨170% 。
新能源车持续放量可期
放眼未来 ， 多位行业分析师称 ， 比亚迪新能源汽车在未来数月仍有较大提升空间 。
安信证券指出 ， 随着重庆、长沙工厂新产线的投产 ， 刀片电池的产能正逐步提升 ， 碳化硅模块的产能也在提升 ， 因而 ， 汉EV产能不足的问题将得到逐步缓解 ， 订单交付速度加快 。 同时 ， 汉DM产品力强劲 ， 性能、油耗、内饰、空间等均表现出色 ， 需求仍有较大上行潜力 。
中信证券分析称 ， “汉”销量继续爬坡 ， 持续放量可期 。 分车型看 ， 预计公司车型结构也发生改善：高端车型“汉”、“唐”的占比提升 ， 售价较低的e5、“元”车型占比降低 。 其中 ， 汉9月销量5612台 ， 环比增长了40% 。 按此推算汉累计销量约10800台 ， 若以全年30000台的规模看 ， 对应四季度月均销量6400台 。 公司达到此规模的可能性较高 ， 主要看产能释放情况 。 据公司介绍 ， 目前汉EV仍因刀片电池和碳化硅材料短缺 ， 车型供不应求 。 因此待后续零部件短缺情况缓解 ， “汉”仍具备持续放量潜力 。
【中国证券报微信号|三季报预增116%，3500亿巨头股价再创新高，年内已涨170%】另外 ， 除“汉”外 ， 比亚迪宋PLUS也于9月16日上市 。 安信证券认为 ， 已进入工信部公告、搭载刀片电池的宋Plus EV、唐EV、秦、秦Pro、D1、元等重点车型有望在4季度上市或交付 ， 届时可为公司带来较为显著的销量贡献 。
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