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华为|台积电三季报发布前夕：华为、苹果备战5G赛道首场对垒

_原题为 台积电三季报发布前夕：华为、苹果备战5G赛道首场对垒
10月12日 ， A股芯片概念走强 ， 芯片ETF(512760)大涨4.91% ， 成交额达到8.88亿 。 消息面上 ， 一方面有传闻称半导体代工龙头台积电已取得对华为供货的许可 ， 另一方面 ， 供应链传出中芯国际N+1工艺已流片成功 。
对于是否获得对华为的供货许可 ， 台积电方面并未做正面回应 ， 相关发言人12日对第一财经采访人员表示 ， “不评论市场传闻” 。
华为|台积电三季报发布前夕：华为、苹果备战5G赛道首场对垒
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值得注意的是 ， 台积电将于10月15日举行第三季度财报说明会 ， 届时将公布具体的订单变化情况 。 有机构表示 ， 台积电5nm产能提前满载 ， 华为订单受阻后留下的缺口开始被苹果等厂商的订单覆盖 。
在业内看来 ， 如果没有外部因素 ， 这本是华为、苹果两家手机巨头在5G赛道上的首场对垒 ， 如今 ， 华为的麒麟芯片成为绝唱 ， 让这场对决少了些悬念和公平 。
苹果VS 华为
相比于同行 ， 在“迟到”了一年后 ， 苹果的首款5G手机有望在本周正式对外亮相 。
一周前 ， 苹果公司对外宣布 ， 将于北京时间10月14日凌晨1点在Apple Park召开全球新品发布会 ， 这将是苹果在今年举办的第二场秋季发布会 。 而在此前的9月16日的发布会上 ， 苹果发布了新款的iPad、iPad Air和Apple Watch ， 却唯独没有iPhone 12系列 ， 这也打破了多年来苹果在9月份发布新一代iPhone手机的惯例 。
在外界看来 ， iPhone 12系列必然成为此次苹果新品发布会的主角 。 对于苹果旗舰新品带来的“5G超级周期” ， 摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师凯蒂·胡伯蒂（Katy Huberty）预计 ， 苹果将从本月开始的财年中销售2.2亿部iPhone手机 ， 较上年增长22％ ， 这将使得该公司的年收入增长超过五分之一 ， 达到3277亿美元 。
在苹果酝酿新品的同时 ， 10月10日上午 ， 华为手机官方微博也发布消息称 ， 华为Mate40系列全球发布会定于欧洲中部夏令时间10月22日14点举行 。 华为消费者业务CEO余承东将其称为“史上最强大的华为Mate” 。
据悉 ， Mate40中使用的是麒麟9000系列手机芯片 ， 芯片搭载的是台积电5nm工艺 ， 这也是业界第一款5nm 5G Soc ， 集成5G基带 。 在原本的计划中 ， 这款手机将助力华为冲击全球智能手机排行榜单前二的位置 ， 同时也是与苹果在5G赛道上正面对垒的“杀手锏” 。
但受到外部因素影响 ， Mate40的备货量很有可能面临严重不足的挑战 。 华为轮值董事长郭平在华为全联接大会上对第一财经采访人员表示 ， 手机芯片华为每年要消耗几亿个手机芯片 ， 手机的储备还在积极寻找办法 ， 美国制造商也在积极向美国政府申请许可 。
【华为|台积电三季报发布前夕：华为、苹果备战5G赛道首场对垒】产能缺口谁在覆盖
7月16日 ， 台积电董事长刘德音在二季度财报会上表示 ， 短期看 ， 不能向华为供货对公司的影响不可避免 ， 台积电正努力与其他客户合作 ， 填补华为留下的空缺 。
受益于先进制程工艺的稀缺性 ， 台积电目前在5nm上的产能提前达到满产 。
有机构指出 ， 受惠于AMD、高通、苹果、联发科等大客户抢占产能 ， 台积电在5nm上订单顺利 。 具体来看 ， 台积电9月营收同比增长24.9% ， 环比增长3.8% ， Q3营收同比增长21.65% ， 环比增长14.7% ， Q1-Q3累计营收同比增长29.9% 。
中信建投电子团队在最新的一份报告中指出 ， 随着Q4苹果A14芯片上量（预计投片量在9000万颗） ， （台积电）Q4营收有望继续环比增长 ， 随着下半年消费电子旺季到来 ， 半导体需求侧有望回暖 ， 手机、电视、TWS耳机等相关元器件需求有所提振 ， 半导体产业链迎来逐步布局机会 。
值得注意的是 ， 台积电（南京）有限公司总经理罗镇球不久前表示 ， 预计明年会正式批量生产4nm芯片 。 此外 ， 他透露 ， 明年就可以看到3nm的芯片产品 ， 在2022年 ， 3nm芯片将进入大批量生产 ， 台积电的3nm芯片在性能上可以再提升10%-15% ， 功耗可以再降低25-30% 。
这也意味着 ， 对于包括华为在内的国产厂商来说 ， 如果不能尽快恢复上游芯片制造的供应 ， 未来在先进芯片工艺上的追赶将会变得更具挑战 。
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