富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价651港元
智通财经APP获悉 ， 富瑞目前予以腾讯控股(00700)“买入”评级 ， 目标价651港元 。
富瑞发表研究报告指出 ， 腾讯控股旗下社交生态系统将通过小程序、云等 ， 以多元化模式来迎接数化码的长期趋势 ， 并预期手游将受惠于付费率及ARPU的趋势 ， 因此维持其“买入”评级 ， 目标价为651港元 。
富瑞预期 ， 腾讯第三季度收入将同比增长30%至1260亿元（人民币 ， 下同） 。 按各业务划分 ， 手游收入预计同比增长53%至372亿元 ， 主要受惠于玩家付费意愿及消费力增强 ， 环比则预计增长3% ， 原因是在“宅经济”下令次季基数较高及暑假缩短所致 。 该行补充道 ， 预计腾讯在付费率及ARPU仍具很大增长空间 ， 并预期电脑游戏维持疲弱 。 广告业务方面 ， 该行预期第三季线上广告收入将同比增长12%；金融科技与商业服务收入则预计环比和同比分别增加20%和34%至359亿元 。
【富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价651港元】该行估计 ， 腾讯第三季度非通用会计准则(Non-GAAP)经营盈利同比增长34%至370亿元；Non-GAAP经营利润率预计同比持平在29%水平；Non-GAAP净利润预计同比增长31%至319亿元 。
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