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物业|卓越商企宣布于港交所主板上市计划

2020年10月6日 ， 中国领先的商务物业管理服务提供商─卓越商企服务集团有限公司（「卓越商企服务」或「公司」 ， 连同其附属公司 ， 统称「集团」） ， 今天宣布于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市计划 。
卓越商企服务计划全球发售300,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） ， 其中约270,000,000股发售股份将用作国际发售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） ， 其余约30,000,000股发售股份将作香港发售（可予重新分配） ， 作价每股9.30港元至10.68港元 。
公司将于2020年10月7日上午9时开始于香港公开发售 ， 至2020年10月12日中午12时截止（使用网上白表eIPO完成电子认购申请截止于2020年10月12日上午11时30分） 。 股份预计将于2020年10月19日开始于联交所进行买卖 ， 股份代号为6989 。 股票将以每手买卖单位1,000股股份进行买卖 。
海通国际资本有限公司及招银国际融资有限公司为联席保荐人 。 海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司及农银国际融资有限公司为联席全球协调人 。 海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司及平证证券（香港）有限公司为联席账簿管理人 。 海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司及平证证券（香港）有限公司为联席牵头经办人 。
为配合国际配售 ， 卓越商企服务已与9家基石投资者（「基石投资者」）订立基石投资协议 ， 据此 ， 基石投资者协议投资合共1.5亿美元以认购合共116,363,000股国际配售股份 ， 假设发售价为每股股份9.99港元（即指示性发售价范围的中位数） 。 该9家基石投资者包括Tencent Mobility Limited（腾讯控股有限公司的全资附属公司）、Gorgeous Tulips Limited（JD.com, Inc. 的全资附属公司）、南方基金管理股份有限公司、Snow Lake China Master Fund、3W Fund Management Limited、奥陆资本有限公司、GSC Fund 1及Vision Fund 1（两者均为Foresight Orient Global Superior Choice SPC的子基金）、璞石资本有限公司及铭基基金 。
中国领先商务物业管理服务提供商 ， 拥有良好的往绩纪录及强大品牌知名度
自1999年成立以来 ， 卓越商企服务专注于提供商务物业管理服务 ， 透过向不同商务物业提供广泛的服务 ， 并已发展为中国商务物业管理的行业领导者 ， 尤其是高端商务物业管理的行业领导者 。 截至2020年5月31日 ， 卓越商企服务在34个城市拥有331个在管项目 ， 总面积为2,580万平方米 。 公司的在管物业大部分位于中国一线及新一线城市 。 除了基本物业管理服务外 ， 亦开发范围广泛的增值服务以满足客户需要 ， 包括资产服务、企业服务及特定增值服务 。 公司亦是市场上为数不多的专业为商务物业提供综合服务的物业管理服务提供商之一 。 根据弗若斯特沙利文报告 ， 按于2019年的商务物业提供基本物业管理服务所得收入计 ， 卓越商企服务在中国商务物业服务提供商中排名第四 ， 在大湾区商务物业服务提供商中排名第二 。 此外 ， 根据弗若斯特沙利文报告 ， 于2019年 ， 按向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收入计 ， 公司在中国商务物业管理服务提供商中排名第三 ， 在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一 。
卓越商企服务已形成一个强大的品牌并获得多项荣誉及奖项 。 据中国指数研究院所示 ， 公司于2017至2020年荣获中国物业服务百强企业 ， 及于2019年获评为中国办公物业管理优秀企业之一及值得资本市场关注的房地产服务商 。
全生命周期物业管理服务及全行业链资产服务 ， 实现客户资产价值最大化
卓越商企服务致力延长客户物业的使用年限及使其价值最大化 。 公司为在管物业提供贯穿全生命周期的物业管理服务 ， 旨在提高可持续性并维持高水平的出租率和租金溢价 。 通过覆盖客户物业全生命周期的物业管理服务 ， 公司致力实现延长物业及附属设施使用年限 ， 以及减少设施使用年限内的运行费用支出 ， 提升客户盈利能力 。 同时 ， 公司亦提供全链条各种资产服务 ， 包括前期物业顾问咨询服务、二手物业资产租售代理服务及空间运营服务 ， 以实现客户物业的价值最大化及使公司的收入来源多样化 。


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