东北亚镁质材料交易中心：北京利尔：耐火材料龙头，营收增长超预期
北京利尔公司8月28日公布了2020年半年度报告 ， 上半年实现营业收入20.92亿元 ， 较去年同期增长27.09%;实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元 ， 同比增长15.42% 。
客户资源稳定 ， 营收增长超预期 。 上半年营业收入20.92亿元 ， 较去年同期增长27.09%;实现归属于上市公司股东的净利润2.30亿元 ， 同比增长15.42% 。 上半年受到疫情冲击 ， 虽然我国耐材行业整体运行趋势偏弱 ， 据统计我国耐火材料约有65%用于钢铁 ， 需求市场容量可观 ， 且公司下游客户均为国内大中型钢铁企业 ， 在疫情期间并无明显减停产情况 ， 使公司在疫情期间没有受到显著影响 ， 利用龙头优势进一步提升市占率 ， 为公司营收增长提供保障 。
受益原材料价格下降 ， 进一步增厚利润 。 公司上半年公司营业成本15.71亿元 ， 同比增长49.83% ， 主要系在营业收入增长同时执行新收入准则 ， 将客户现场人员工资、施工费、运输费等记入所致 ， 从而导致毛利下降至24.92% 。 但上半年受益于主要原材料价格下降 ， 公司2019年度直接材料占公司营业成本的比重为80.71% ， 其中镁质材料占比超过30% ， 镁锭1#日价持续走低至14150元/吨 ， 对公司毛利提高具有积极作用 。
技术创新能力与整体承包经营模式成为公司核心竞争力 。 公司上半年耐火材料整体承包业务实现营收14.83亿元 ， 同比增长11.82%;研发投入1.12亿元 ， 同比增长19.80% ， 与19年底相比新增授权专利18个 。 作为国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者 ， 公司是我国最大的钢铁工业用耐火材料整体承包服务商 ， 领先经营模式辅以强大技术创新能力 ， 为公司经营扩张提供保障 。
【东北亚镁质材料交易中心：北京利尔：耐火材料龙头，营收增长超预期】由于公司业务规模扩张迅速 ， 上调盈利预测 ， 维持公司"买入"评级 。 预计公司2020-2022年EPS分别为0.42元/0.49元/0.54元 。
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