华商韬略|中国面板的最后决战：强攻柔性屏 能否打破三星一家独大？
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强攻柔性屏 ， 中韩决战显示之巅 。
文丨华商韬略 陈石磊
曾经“缺芯少屏”的中国 ， 在芯片自主突围的同时 ， 也在打响另一场科技产业升级战 。
最近 ， 三星在全球新品发布会上 ， 升级推出了去年曾惊艳全球的Galaxy Z Fold第二代折叠屏手机 。
作为三星第三款折叠屏设备 ， Galaxy Z Fold 2延续了内折叠的设计方案 ， 这是它与外折叠的华为Mate X系列最大的差异 。
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在消费者看来 ， 这只是折叠屏在外观探索上的不同设计方式 。 但其背后 ， 却是中国柔性屏厂家京东方和国际巨头三星 ， 在柔性屏（OLED）技术上的一场战争 。
【未来之战】
要理解京东方和三星围绕OLED在争什么 ， 我们需要简单回顾下 ， 中国的屏幕产业是如何崛起的 。
中国的屏幕市场 ， 起始于CRT显像管技术 。
上世纪90年代 ， 围绕这一技术诞生了长虹、TCL和海信等许多白电公司 。 CRT显像器都是一个四四方方的“大脑袋” ， 不仅厚重 ， 图像显示的色彩准确度也并不喜人 。
2000年的中国 ， 因为经济增长迅速、人民生活水平提升 ， 电视的需求暴涨 。 在市场带动下 ， 中国的电视企业快速崛起 ， 在彩色电视机的产量上跃居全球第一 。
但好景不长 ， 当中国公司们仍在热衷于CRT显像管技术时 ， 欧美日韩的显示面板厂家却在悄悄押注LCD屏幕市场 ， 并在2004年打响了“超薄液晶电视”的第一枪 。
今天我们都知道 ， 除了部分旗舰手机外 ， 电视、电脑及电梯广告 ， 都以LCD技术的显示器为主 。
但2004年 ， 在国际大厂推出LCD显示器后 ， 国内众多梭哈了CRT显像管技术的电视公司 ， 因为这一“突破性创新”遭到市场的当头棒喝 。
相关数据显示 ， 截止2004年12月 ， 全国CRT彩管库存量同比上升367% 。
这让康佳、长虹等企业的CRT显管生产线随即荒废 ， 甚至陷入不得不贱卖资产的绝境 。 依托CRT显示技术崛起的一批中国企业 ， 因此淡出了历史舞台 。
2003年 ， 一家名为京东方的公司 ， 利用亚洲经济危机带来的机遇 ， 成功收购了现代集团的液晶显示器业务 ， 以一个无名小卒的身份 ， 挺进了中国显示面板产业的汪洋大海 。
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在京东方之后 ， 2006年天马微电子在上海建成了液晶面板生产线；2010年 ， TCL又和深圳联合成立了“华星光电” ， 用这个新身份正式进军液晶显示器市场 。
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这些跑步入场的中国企业 ， 随着2010年三星开启OLED技术的新赛道 ， 也成了今天冲上第一线与三星展开竞争的中国企业 。
OLED（Organic Light Emitting Display） ， 即有机发光显示器 。
与LCD相比 ， OLED的发光单元可以独立为单个像素点 ， 所以OLED屏幕可以更薄、可视角度更大、更省电 ， 且色彩对比度更高 。
OLED技术诞生后 ， 三星为与其他厂家的产品相区别 ， 给自家屏幕加上一个AM（即有源矩阵）的前缀 。
实际上 ， 三星的AMOLED ， 和京东方、维信诺等国产厂家的产品没有本质区别 。 但基于其起步更早、产能更大 ， 三星一直握有小型OLED屏幕市场的最高话语权 。
比如IHS Markit 2019年Q3的数据显示 ， 尽管三星在小型OLED的市场份额从94%下滑到88.5% ， 但依然远超后方的追随者之和 。
为追赶三星 ， 国家对京东方、维信诺、天马和柔宇等中国厂商进行了大力扶持 。 以京东方为例 ， 仅从2006-2018年 ， 它就以定向增发的方式融资705亿 ， 其中政府补助61亿 。
如果算上其他融资渠道 ， 京东方的融资金额超过千亿 。
之所以支持京东方的烧钱式发展 ， 某种程度上 ， 也是为了让中国的显示面板产业 ， 能与三星在柔性OLED的新战场上决一死战 。
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对于过去一直扮演“追赶者”角色的中国显示面板厂家来说 ， 曾经在CRT技术上的“梭哈式”失败告诉我们 ， 没有新技术 ， 也就注定和高利润、市场话语权无缘 。
按照一位业内人士的说法：“国产屏企业们大部分集中都在LCD的技术上 ， 大部分企业的产品没有差异化 ， 面对早已饱和的LCD市场 ， 大部分企业都是在亏钱卖产品 。 如果不能在屏幕的核心技术和人才上形成自己的造血能力 ， 未来的屏幕技术之争 ， 也只会走CRT显像管的老路 。 ”
如今 ， 面对已经开启的柔性屏之战 ， 通过华为和三星折叠屏手机的设计方案 ， 我们依然能看到与三星的差距 。
【三星领跑】
很多人认为 ， 华为Mate X是第一款国产折叠屏的手机 。 实际上 ， 中国第一款柔性屏手机来自柔宇科技 。
2018年10月31日 ， 柔宇科技发布国内第一款量产折叠屏手机——柔派 。
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柔宇、华为之后 ， 2019年 ， 努比亚的可穿戴柔性屏腕表阿尔法、TCL的折叠屏概念手机也先后亮相 。
但这些折叠屏 ， 有一个共同点：全部对外翻折 。
其中 ， 基于京东方柔性屏的华为Mate X可折叠的角度最大 ， 但距离三星的内折屏仍有差距 。
据一位从业者介绍：只有三星可以做出内折屏手机 ， 是因为三星在OLED屏幕上有一项独家技术 ， 在这一技术加持下 ， 其柔性屏可直接在薄膜封装（TFE）上制作触摸传感器 ， 从而极大简化了AMOLED显示器的堆叠结构 ， 减小了屏幕厚度 。
而京东方、维信诺等厂家 ， 因为无法获得三星该项技术授权 ， 所以在生产柔性屏时需要单独叠加一层金属网格（metal mesh）或银纳米线（silver nanowires）用于感知用户的触控操作 。 这一步骤看似只是增加了一层触控网 ， 但却要增加很多工序 。
对于柔性屏这种高精密制造来说 ， 任何工序的增加都会导致良品率的下降 ， 最终呈现在产品端 ， 就是相对于三星 ， 国产柔性屏“既厚又贵” 。
柔性屏厚度增加后 ， 为保持屏幕可折叠的特性 ， 像素点都会被烙印在一种高级塑料材质上 ， 我们按普通塑料理解 ， 塑料的厚度越厚 ， 可以被弯折的极限角度也就越小 。
三星能做出唯一支持内折的产品 ， 正是基于其柔性屏更薄的特性 。
这一技术缺失 ， 正让中国下游企业遭受制约 。
今年2月12日 ， 三星发布第二款上下可折叠的柔性屏手机Galaxy Z Flip后 ， 即便是和京东方深度合作的华为 ， 也没有再次跟进 。 后有消息传出 ， 华为将在下半年推出Galaxy Z Flip的类似机型 ， 但目前关于这款手机的可信爆料 ， 基本为零 。
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▲Galaxy Z Flip
在制造业 ， 出货量越高 ， 往往意味着生产成本越低 ， 越容易在大规模制造中提升自身的工艺水平 。
目前 ， 京东方已在显示市场连续多年位居全球第一 ， 也是在新一代显示技术领域成绩最好的中国企业 。 即便是AMOLED智能手机面板 ， 根据群智咨询（Sigmaintell）发布的2019年全球出货量排名 ， 依然是三星第一 ， 京东方第二 。
在柔性屏技术上 ， 京东方也是投入最多的国产企业 。 仅2018年 ， 就在重庆、福州投资900亿建设柔性屏生产线 ， 产能在全球仅次于三星 。
因此 ， 市场高度期待京东方能突破柔性屏的“三星枷锁” ， 毕竟 ， 它被认为是当下中国企业中最有希望实现突围的 。
即便如此 ， 从华为Mate X（16999元）和三星Fold（13999元）的定价来看 ， 京东方在屏幕成本的控制上 ， 依然弱于三星 。 余承东曾表示 ， 虽然华为Mate X的定价高达16999元 ， 但依然亏损高达6000-7000万美元 。
有业内人士猜测 ， 造成华为Mate X亏本的原因 ， 大概率是因为柔性OLED屏幕的高成本 。 因技术差异导致的成本差异 ， 成为制约国产和三星柔性屏竞争的最大鸿沟和障碍 。
但从全球产业竞合来看 ， 华为必须支持京东方 ， 以联合突围 ， 毕竟像华为这样敢于亏本 ， 且有能力支持国产柔性屏与三星叫板的厂家 ， 已经不多了 。
【超车机会】
三星如此强大 ， 中国显示面板厂家还能有机会吗？
一位从业者给出的答案是：虽然很难 ， 但依然有超越的可能性 。 只是机会不在单个企业的竞争 ， 而在产业链协同的技术探索与应用层面 。
当前的OLED产业链主要由三个国家把控：韩国、中国集中在屏幕制造环节 ， 更上游的屏幕生产机器“蒸镀机”和用于生产屏幕的许多关键原材料 ， 则由日本掌控 。
过去几十年 ， 因为美国的撮合 ， 韩日关系还不错 ， 三星因此在蒸镀机上 ， 和日本Canon Tokki签过三年的独家供货协议 。 这种独家 ， 让其在OLED赛道开启时 ， 获得了无与伦比的起步优势 。
三年后 ， 基于取得OLED市场先发优势的现实 ， 三星还是蒸镀机的主要买家 。 2017年Canon Tokki将蒸镀机扩产到每年7台时 ， 5台被三星买走 ， 京东方和LG只能争抢剩下的2台 。
据华商韬略了解 ， Canon Tokki之所以愿与三星签下三年独家协议 ， 除了经济因素 ， 也和Tokki公司欠下过三星的一份人情有关：在Tokki尚未被佳能收购、即将破产的前夜 ， Tokki依靠三星的订单才勉强度过危机 。
基于那段共同经历 ， 三星作为Canon Tokki公司的重要客户 ， 自然远非其他公司能比 。
除了Canon Tokki ， 三星过去也曾“独占”着能影响OLED分辨率的大日本印刷 ， 这让其OLED一直都比其他厂家同分辨率的OLED屏幕显示效果更好 。
众多的独家专利 ， 也让三星在OLED屏上积累起巨大的硬件优势 。
比如 ， 都是2K的屏幕 ， 三星的“钻石排列”在显示细腻度上就高于“周冬雨排列” 。 而三星很早就申请了钻石排列的独家专利 ， 所以 ， 如果京东方等国产厂家要生产钻石排列的OLED屏幕 ， 首先需要取得三星的授权 。
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▲钻石排列（右）与“周冬雨排列”（左） 来源：科技数码派
如果日韩的塑料友谊一直保持 ， 三星能继续从日本上游厂家手中独家拿货 ， 对于实施赶超战略的中国厂家来说 ， 或许还真是个灾难 。
但2019年7月4日 ， 特殊的地缘政治让日本宣布：对韩国出口关键技术的材料施加限制 。
据外媒报道 ， 面对三星在全球屏幕和半导体市场的绝对强势 ， 日本早有不满 。
这种对抗 ， 对于想要取代韩国优势地位的中国厂家来说 ， 或许是一个弯道超车的好机会 。
事实上 ， 面对LCD市场的严重过剩 ， 国内显示面板厂家早在2015年就开始发力OLED 。
以京东方为例 ， 这家中国的显示面板企业 ， 2019年研发投入高达87亿 ， 在国内通信电子行业中排名第三；其研发人员近2万人 ， 同样位列第三 。
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▲上表：研发支出排名、下表：研发人员数量排名 图源：红刊财经
伴随研发和人才上的投入 ， 产业布局也在一并加速 。
智研咨询一份报告显示：2019年 ， 国内有10条OLED产线投产 ， 大部分是柔性屏产线 ， 总投资额超过4000亿 。 预计2020年 ， 中国将成为仅次于韩国的世界第二大OLED供应商 ， 总产能占比将达28% 。
这让中国的柔性屏厂家 ， 拥有了与三星一战的实力 。
据一位技术人员评论：三星的优势大部分在屏幕的生产工艺上 ， 这个优势目前放眼全球 ， 没有对手 。 但柔性屏的核心技术 ， 更多是在承载像素点的柔性材料上 。 比如 ， 屏幕材质的韧性与强度 ， 需要经受住几十万次的反复弯折、拉伸 ， 同时还要保证透光性、耐高温、耐老化、抗冲击、防水、平整度等等 。
目前 ， 无论是三星还是京东方 ， 都无法完美解决上述问题 ， 只是折中到可用的程度 。
所以 ， 所有人都在集中研发能完美实现上述特性的新材料 ， 而国产厂商在这方面的积淀并不比三星弱 。
比如 ， 柔宇开发的超低温非硅制程集成技术 ， 已经实现了超薄柔性屏的制造 。
加之三星受困 ， 这为国产力量的局部超越 ， 提供了宝贵的时间窗口 。
正如一位从业者所说：“显像管到LCD、OLED ， 我们的技术虽然不及三星先进 ， 却也在快速跟进、局部超车 。 柔性屏能和三星一起起步背后 ， 某种意义上我们已经赢了 。 ”
毕竟 ， 在今天的国际环境下 ， 面对柔性屏上万亿的市场 ， 三星是在图发展 ， 而国产厂家是在求生存 ， 只能拼死一搏 ， 而且团结行动 。
【以史为鉴】
相较三星而言 ， 京东方的折叠屏不仅性能不及三星 ， 良品率不稳定 ， 成本也更高 。 如果纯粹基于商业行为来考虑 ， 确实造不如买更划算 。
“但过去的经验告诉我们 ， 如果没有这些国产厂家的苦苦支撑 ， 三星卖给我们的屏幕也不会这么便宜 。 ”
这是一位技术人员 ， 对于我们为什么要和三星竞争柔性屏 ， 给出的理由 。
2011年 ， 华为基于三星的OLED屏幕推出P1超薄手机 。 作为华为手机冲击高端的新作 ， P1的定位和三星产生了冲突 。 于是三星便以产能不足为由 ， 公然撕毁合同 ， 直接断供 。
这次断供 ， 导致华为后续的P1机型无屏可用 ， 库存暴涨 ， 损失惨重 。 这次事件之后 ， 华为高端机型开始忌惮与三星合作 。
直到2018年 ， 在三星给予巨额赔付的基础上 ， 华为才和三星重新建立了屏幕的采购往来 。
按照一位从业者的观点：“中兴、华为的芯片被制裁了 ， 我们再去做 ， 某种程度上是反应慢了 。 因为诸如芯片、屏幕和工业软件等产品 ， 一旦人家不给你用了 ， 再从零去积累一条可用的备用产品 ， 需要人才、技术和教育上的长期沉淀 ， 不是一两年内能解决的 。 ”
比如 ， 今天的京东方、华星光电、维信诺、柔宇等国产柔性屏企业 ， 之所以能和三星叫板 ， 是因为中国从2007年就开始大力扶持国产企业 ， 力求打破国际垄断 。
与此有关的事实是：2007年 ， 《关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》发布 ， 重点支持平板显示器关键配套材料 ， 以提高国产配套能力；2010年 ， 又发布了《关于2010年继续组织实施彩电产业战略转型产业化专项的通知》 。
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这为国内显示面板产业的深度合作 ， 起到了巨大的促进作用 。
需要指出的是 ， 面对今天柔性屏竞争的新格局 ， 中国的显示面板厂家需要和手机品牌商建立更深层次的合作 ， 才能真正狙击三星在柔性屏产业中已经建立的优势 。
如果单从市场联动去考虑 ， 因为只有三星同时拥有手机和屏幕业务 ， 所以 ， 也只有三星有着亏本赚吆喝的合理理由 。 像华为这样亏损去推出折叠屏手机的方法 ， 在其他国产厂家身上并不适用 。
但没有市场订单 ， 柔性屏厂家也就没有生产动力 ， 最终呈现在柔性屏产业竞争上的困局便是 ， 中国的企业会被三星越拉越远 。
在一位从业者看来 ， 这种合作需要国家力量去推动 ， 而不能坐等着企业“自我行动” 。
他解释到：“CRT显像管技术向LCD的转变属于突破性创新 ， 原有的技术和人才无法有效迁移 。 但OLED向柔性OLED的技术升级 ， 属于延续性创新 。 原有的人才积淀和技术积淀 ， 都能一定程度上进行平移 。 ”
“如果我们因为商业逐利的本能去买三星的柔性屏 ， 让好不容易冒头的公司再次被三星狙击 ， 很可能会让中国的柔性OLED ， 走上LCD那种没有利润又烧钱无数的老路 。 ”
当年 ， 京东方走的就是这条巨额融资、巨额亏损的血泪之路 ， 根本没有利润可言 。
2003年 ， 超薄液晶电视面世时 ， 因为国际巨头垄断 ， 中国人买台32寸的电视要花2万块人民币 。 那时 ， 买了这种高端奢侈品的人可能做梦也不会想到 ， 仅仅十年后 ， 超薄电视就便宜得犹如“地摊货” 。
今天 ， 人们只要花1000多元 ， 就能拿下一台50寸的液晶电视 。
对于这种巨变 ， 一位技术人员表示：“主要是我们自己有了生产液晶电视的产业基础 。 任何东西 ， 你没有 ， 别人有 ， 哪怕你知道制造成本只有100元 ， 但人家卖你1000元 ， 你就是没办法 。 ”
当今的世界 ， 落后依然要挨打 。
对于今天依然徘徊在亏损边缘的中国显示面板产业来说 ， 没有持续的高利润以维持正向的技术投入 ， 并形成真正比肩三星的人才集群 ， 一旦未来再次有新的突破性技术出现 ， 中国的企业 ， 随时还会重复走上CRT产业“全军覆没”的老路 。
【华商韬略|中国面板的最后决战：强攻柔性屏 能否打破三星一家独大？】如果不想让过去几十年的沉淀付诸东流 ， 突出重围、迈向胜利 ， 已成为中国显示面板企业唯一的出路 。
这条路 ， 只能向前 ， 无处可退 。
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