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长假|节前观望情绪浓厚 两市日成交额创4个月新低

沪深两市昨日合计成交5402亿元 ， 创下近4个月新低 。 整体来看 ， 市场成交量自7月中旬以来持续下降 ， 目前两市成交额相当于7月最高成交额的三成左右 。
周一两市延续震荡调整态势 。 指数早盘小幅高开后一度反弹上涨 ， 但力度比较有限 ， 随后生物疫苗板块出现跳水 ， 带动创业板指走弱 。 午后大盘再度拉升 ， 不过资金追涨意愿不足 ， 指数无功而返 。
截至收盘 ， 上证指数收于3217.53点 ， 下跌0.06%；深证成指收于12760.93点 ， 下跌0.42%；创业板指收于2521.25点 ， 下跌0.75% 。
市场人士分析 ， 本周仅有3个交易日 ， 随着中秋、国庆长假临近 ， 市场观望情绪浓厚 ， 交投意愿不强 ， 指数上行动能不足 ， 下跌空间也相对有限 ， 节前市场料以整理走势为主 。
华西证券策略分析师李立峰认为 ， 长假前市场调整主要有三方面原因：一是资金面季节性收紧 ， 导致市场成交量萎缩；二是追求绝对收益的资金减仓 ， 提前锁定年内收益；三是市场担忧长假期间海外可能出现风险事件 。
【长假|节前观望情绪浓厚 两市日成交额创4个月新低】华西证券研究了过去10年A股市场在国庆长假前后的表现 。 整体来看 ， A股在国庆长假前往往跌多涨少 ， 少数年份虽然长假前市场有所反弹 ， 但受长假期间海外市场波动影响 ， 节后仍存在补跌风险 。 而在国庆长假过后 ， 市场整体上行的确定性相对较高 。
盘面上 ， 三季报业绩预期较好的品种表现较好 。 早盘发布预增公告的风电股金雷股份大涨20% ， 封住涨停 。 多晶硅概念涨幅居前 ， 通威股份早盘冲击涨停 ， 隆基股份、特变电工涨幅超过3% 。 消费电子、无线耳机等苹果产业链走势活跃 ， 立讯精密、歌尔股份等白马股领涨 。 白酒板块迎来反弹 ， 泸州老窖盘中涨幅超过5% ， 水井坊、贵州茅台等表现也较好 。
东北证券研报显示 ， 餐饮和宴席消费逐渐恢复 ， 中档酒和次高端酒有望在国庆、中秋期间迎来一轮较明显的补偿性消费 。 当前板块估值虽然高于历史中枢 ， 但对应行业格局优化和集中度提升 ， 具备合理性 。 市场对节日期间白酒动销两旺普遍乐观 ， 渠道低库存叠加上半年延迟消费的回补 ， 预计第三季度酒企业绩继续向好 。
近期煤价大幅上涨 ， 煤炭板块昨日应声走高 ， 安源煤业、恒源煤电涨停 ， 露天煤业涨超7% ， 山煤国际、阳泉煤业等大幅跟涨 。 房地产、酒店餐饮、电力等也不同程度上涨 。 而上周逆势上涨的生物疫苗、免疫治疗等抗疫相关板块跌幅居前 。
华安证券表示 ， “金九银十”的施工及基础建设旺季催化了化工、钢铁、建材、水泥等行业的非电用煤需求 ， 叠加冬季煤储需求 ， 下游需求边际改善明显 。 供给端持续缩紧 ， 在需求日益增长的催化下形成了短期煤价上涨趋势 。 同时 ， 当前市场处于风格切换拐点 ， 经济景气度持续提升有望带动煤炭板块估值修复 。


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