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管理|原创益民基金困局：两只基金清盘，连续29个月缺席新产品发行( 二 )


值得一提的是 ， 尽管益民品质升级年内净值收益率表现尚可 ， 不过该基金成立以来的收益率飘绿 ， 为-4.3% 。 根据基金半年报 ， 截至今年上半年 ， 该基金成立以来的份额净值增长为-14.6% ， 而业绩比较基准收益率为5.35% 。
【管理|原创益民基金困局：两只基金清盘，连续29个月缺席新产品发行】《投资时报》研究员还注意到 ， 上述三只基金年内净值增长率差异较小的原因与基金经理重仓持股有关 。 Wind数据显示 ， 从三只基金今年二季度重仓股来看 ， 十只股票完全重合 ， 且重仓股持股比例合计均高于70% 。
作为权益阵营中唯一的女将 ， 赵若琼所管理的基金类型涉及主动权益类基金、货币型基金 ， 从其管理的主动权益类基金——益民服务领先、益民优势安享来看 ， 管理时间均超过2年 ， 同样存在重仓股高度重合的问题 ， 譬如贵州茅台（600519.SH）、蒙娜丽莎（002918.SZ）、信维通信（300136.SZ）、圣农发展（002299.SZ）、丽珠集团（000513.SZ）等 。
此外 ， 牛永涛在基金经理团队中任职年限最短 ， 基金经理任职年限尚不足1年 。 自牛永涛于今年1月2日接手益民核心增长管理以来 ， 截至9月25日 ， 该基金年内净值增长率仅有14.73% ， 同类排名为1262/1900 。
此外 ， 该基金中长期业绩表现同样欠佳 。 Wind数据显示 ， 截至9月25日 ， 该基金近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为16.94%、37.93%、26.07% ， 同类排名分别为1365/1880、1043/1773、1009/1460 。
益民品质升级业绩表现
管理|原创益民基金困局：两只基金清盘，连续29个月缺席新产品发行
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数据来源：Wind


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