新品送样、产品良率高等三大利好因素，外资看好联发科前景
集微网消息（文/holly） ， 此前天风国际分析师郭明錤在其报告中指出 ， 联发科失去华为订单后 ， 低端5G芯片出货的比重增加 ， 加之其对台积电没有议价力且与高通竞争时没有价格优势 ， 预估明年联发科5G芯片的毛利率将降至30% 。
现据台媒科技新报消息 ， 一家美系外资与郭明錤的意见相左 ， 其认为联发科已将新产品送样苹果 ， 入门级产品良率高 ， 该产品的出货量大能够维持毛利率 ， 加之中国市场5G渗透率持续提升 ， 因此依旧维持联发科“买进”的投资评等 ， 目标价为每股720元新台币 。
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图源：科技新报
该外资在其研究报告中指出 ， 目前联发科已把slimmodem送样给苹果 ， 预计2022年的iPad和2023年的iPhone将采用 。 假设有2.25亿台iPhone100%采用slimmodem、5300万台iPad15%采用 ， 出货价格以每个25美元计算 ， 就代表整个苹果slimmodem市场将达58亿美元 。
至于此前郭明錤质疑的5G芯片毛利率部分 ， 该外资报告中则表示 ， 假设联发科将入门级5G芯片价格砍到16美元 ， 由于效能要求较低 ， 芯片的面积也更小 ， 因此每片晶圆可以做更多的芯片 ， 良率可高达85% ， 这也使得联发科入门级5G芯片的毛利率仍可维持在35% 。
该报告还显示 ， 中国5G手机渗透率将持续提升 ， 预计到2022年将达到99% 。 另外 ， 联发科在笔记本电脑市场也有成长空间 。 预期联发科在接下来的第3、4季的营收分别将环比增长33%与1% ，
【新品送样、产品良率高等三大利好因素，外资看好联发科前景】（校对/零叁）
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