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亚洲|创业板史上最大IPO来了，背后是“亚洲糖王”！明日顶格申购，或是今年最易中签的新股？

_本文原题为 创业板史上最大IPO来了 ， 背后是“亚洲糖王”！明日顶格申购 ， 或是今年最易中签的新股？
每经采访人员：吴永久 每经编辑：何剑岭
受欧美疫情或将再度爆发的担忧 ， 外围市场大跌 ， 进而A股也受到了波及 。
今日 ， A股三大指数大跌 ， 沪指跌1.72% ， 收于3223点 ， 深成指跌2.24% ， 创业板指跌2.46% 。 两市仅300余只个股翻红 ， 创业板的“妖王”也熄火 ， 豫金刚石跌19.92% ， 长方集团跌11.33% ， 天山生物跌2.06% 。
不过值得注意的是 ， 在A股二级市场赚钱效应不佳的情况下 ， 明日创业板将有一只大盘股申购 ， 有分析称 ， 或成今年最容易中签新股之一 。 它就是金龙鱼 ， 新股发行价为25.70元/股 ， 将于9月25日进行网上和网下申购 。
据媒体报道 ， 金龙鱼是今年以来A股募资规模第二大企业 ， 同时也是创业板有史以来募资规模最大的企业 。 金龙鱼有望成为今年最容易中签的新股之一 。
申购“巨无霸”金龙鱼或易中签
9月23日晚间 ， 金龙鱼发布首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 ， 公告中称 ， 确定本次发行价格为25.70元/股 ， 投资者在2020年9月25日进行网上和网下申购 ， 申购时无需缴付申购资金 。 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020年9月25日 。
本次发行价格25.70元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为31.12倍 ， 低于中证指数有限公司2020年9月22日发布的行业最近一个月静态平均市盈率（41.86 倍） 。
根据初步询价结果 ， 经发行人和联席主承销商协商确定 ， 本次发行新股5.42亿股 ， 本次发行不设老股转让 。 按本次发行价格25.70元/股估算 ， 发行人预计募集资金总额139.33亿元 ， 扣除预计发行费用约2.4亿元（不含增值税）后 ， 预计募集资金净额约为136.93亿元 。
本次发行初始战略配售发行数量为1.63亿股 ， 占发行数量的30% 。 截至2020年9月22日 ， 战略投资者已足额按时缴纳认购资金 。 有20个对象参与了战略配售 ， 获配1.63亿股 ， 认购资金41.8亿元 。 本次公开发行后总股本为54.22亿股 ， 按25.70元/股发行价计算 ， 总市值将达1393亿元 。
公告显示 ， 网上网下回拨机制启动前 ， 战略配售回拨后网下初始发行数量为30,360.94万股 ， 占扣除战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为7,590.20万股 ， 占扣除战略配售数量后发行数量的20% 。 网上申购数量上限为75500股 ， 顶格申购需配深市市值75.5万元 。 最终网下、网上发行合计数量 37,951.14万股 ， 网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定 。
根据公司披露的公告 ， 截至去年底 ， 金龙鱼营收1707亿元 ， 归属于母公司股东/所有者的净利润为54亿元 。 2017年和2018年净利均超50亿元 。 另外 ， 2019年年报显示 ， 贵州茅台2019年的营收为888.54亿元 ， 蒙牛乳业2019年的营收为791.64亿元 ， 伊利股份2019年的收入为902.23亿元 。 也就是说 ， 从年营收来看 ， 金龙鱼=2个贵州茅台=蒙牛+伊利 。
据中国证券报报道 ， 金龙鱼是今年以来A股募资规模第二大企业 ， 同时也是创业板有史以来募资规模最大的企业 。 数据显示 ， 新股的网上申购数量上限越高 ， 其中签率通常也就越高 。 根据历史数据测算 ， 金龙鱼有望成为今年最容易中签的新股之一 。 其网上中签率可能在0.1%左右 ， 顶格申购的中签概率或可达到15% 。
发行价显著低于券商预期
申万宏源发布的研报显示 ， 金龙鱼主营厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售 ， 产品主要应用于商业零售业、餐饮服务业、食品加工业、饲料业以及化工业 。
公司是国内最大的农产品和食品加工企业之一 ， 在厨房食品领域 ， 公司已经建立了强大的平台优势 ， 核心品牌“金龙鱼”已经从单一食用油品牌发展成为综合厨房食品品牌 ， 产品类型覆盖食用油、大米、面粉、面条、调味品等 ， 目前已建立了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵 ， 根据尼尔森数据 ， 近三年公司在小包装食用植物油、包装面粉现代渠道、包装米现代渠道市场份额排名第一 。


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