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跌停|9.5万亿！内循环最大的肉，上桌了( 三 )


而从需求端来说 ， 这比基建好太多了 ， 很多基建投资 ， 上来就是几百亿 ， 几千亿 ， 其实没有产生多大的价值 ， 而半导体的国产化 ， 就目前的进口额 ， 就能够完全覆盖市场 ， 而9万亿烧下去 ， 要不了多少年 ， 税收就能全部收回来 。
说白了 ， 短期：半导体就是负责“投资拉动经济”；中期：半导体就是负责“国产化率50%”；长期：半导体就是负责“抢占智能社会制高点” 。 那么现在的问题是 ， 这些钱 ， 会流向哪里？从整体框架来看 ， 半导体的整个产业链大致是5个环节：材料 ， 设备 ， 设计 ， 制造 ， 封测 。
这里面3个环节 ， 我们肯定是要绝对国产化的：几个主要材料和光刻辅助的材料 ， 几乎被美帝和日垄断 ， 而什么光刻机、刻蚀机、CMP设备等 ， 也全部是被垄断 ， 人家不卖 ， 你就没法生产 ， 这么操蛋的卡脖子 ， 必须自己整 。 这2块的投资：一定是第一阶段的重点 。 设计这种高度灵活的产业 ， 需要靠硬本事吃饭的 ， 肯定是交给市场了 。
制造环节 ， 这种需要不断资本投入 ， 才能维持利润的生意 ， 并不是一个好生意 。 封装也是一样 ， 都是赚一点辛苦钱 ， 人家老外也不在乎这个 ， 才给了长电科技、华天科技、通富微电这么大的市场空间 。 笔者喜欢的重点：就在“设备”和“原材料” 。 这种生意简单赚钱可持续 ， 国产化替代会很爽 。 这是内循环最大的肉 。
看点5：疫情第二波到来 欧美股市遭受暴击【跌停|9.5万亿！内循环最大的肉，上桌了】综合新浪等 ， 英国卫生大臣表示 ， 现在英国疫情非常严峻 ， 病人数量每八天就增加一倍 ， 而且死亡病例高达4.2万人 ， 是欧洲国家中最高的 ， 英国为此很可能进行全国封锁 。 前日欧美股市遭到暴击 ， 昨日欧美股市反弹了 ， 但力度很一般 ， 美股收高科技股领涨 ， 道指涨140.48点 ， 纳指涨184.84点 ， 标普指数5日来首次上扬 。
点评：之前疫情在欧洲有所缓和 ， 原因是夏天的到来 ， 气温确实高了很多 ， 对于抑制新冠病毒很有帮助 ， 但随着秋天、冬天的到来 ， 新冠病毒变得异常凶猛 ， 这让英国等欧洲国家无所遁形 。 而这么看来 ， 英国的抗疫措施失败了 ， 首相约翰逊公开表示 ， 英国肯定会迎来新冠肺炎第二波疫情 ， 他透露英国全国封锁不可避免 。
而法国也陷入了新冠病毒巨大的恐慌中 ， 每天新增确诊病例高达1.3万例 ， 与此同时 ， 西班牙确诊病例已经高达68万……导致欧洲疫情如此严峻的情况就是 ， 他们根本没有控制住第一波疫情 ， 他们心存侥幸 ， 着急重启经济 ， 但病毒专治各种不服 ， 谁不重视它 ， 它就感染谁 ， 哪个国家不重视它 ， 它就击垮哪个国家 。
越来越多的欧洲国家开始了封锁 ， 而且这只是个开始 ， 接下来的封锁政策还会进一步升级 ， 这意味着欧洲国家的经济将进一步受到重创 ， 本来欧美国家都期待重启经济 ， 没想到重启的却是潘多拉盒子 。
而这将带来GDP的断崖式暴跌 ， 没有哪个国家能够长期承受这样的结果 ， 而在2020年 ， 欧洲国家却要经历两次这样的断崖 ， 断一次都已经要吐血身亡 ， 断两次就连血都吐不出了 。 所以 ， 现在它们反弹也只是在挣扎 ， 就像一个人暴打一顿进了ICU ， 出来想一下子活蹦乱跳很难 ， A股也差不多吧 。


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