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年化利率6％，规模近400亿，一家城商行的线上大额信用贷实验

年化利率6％，规模近400亿，一家城商行的线上大额信用贷实验
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杭州银行的线上信贷规模在去年底达到顶峰后 ， 上半年扭头向下 。 这家城商行的线上大额消费贷实验还顺利否？
近日 ， 杭州银行披露了“幸福2020年第一期个人消费贷款资产支持证券”说明书 ， 该产品的基础资产为杭州银行向个人发放的用于消费的消费贷款 。
年化利率6％，规模近400亿，一家城商行的线上大额信用贷实验
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根据发行资料 ， 本次发行规模为30亿元 ， 杭州银行作为发起机构将持有本期资产支持证券全部发行规模的5% ， 金额为1.5亿元 ， 其中持有次级档资产支持证券规模的10% ， 金额为2170万元 。
发行说明书显示 ， 基础资产池中初始未偿本金余额为29.99亿元 ， 入池资产总笔数为30042笔 ， 平均单笔未偿本金余额9.99万元 ， 加权平均贷款期限501天 ， 加权平均剩余期限258天 。
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资产池中贷款利率最低4.35% ， 最高8.07% ， 加权平均利率为6.1% 。 具体来看 ， 5%-6%利率的贷款余额占比54.7% ， 6%-7%的贷款余额占比44.6% 。
从贷款用途看 ， 家庭装修本金余额占比35.87%；购买大额耐用消费品占比35.84%；买车等日常生活用品本金余额占比17.78% 。
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杭州银行自2013年1月以来的消费贷款业务历史数据显示 ， 截至2020年6月30日 ， 贷款不良率仅为0.15% ， 整体资产质量优良 。 但评级机构指出 ， 历史数据时间较短 ， 未经历完整经济周期 ， 历史业务表现对资产池未来信用表现的预测作用有限 。
逾期率方面 ， 杭州银行提供的静态池历史数据显示 ， 自2013年1月至2020年6月发放的贷款30天以上逾期数据最高不到0.8% ， 大都低于0.5% 。
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从数据看 ， 杭州银行个人消费贷资产质量非常好 ， 为什么呢？
实际上 ， 杭州银行个人消费贷发力于2017年 ， 且其主要产品是线上消费信贷“公鸡贷” 。
2017年-2018年 ， 杭州银行上线了“公鸡贷”、“喜鹊屋”和“乐分期”三大消费信贷业务平台 ， 推动消费信贷线上化 。 同时 ， 杭州银行针对公务员和社区客户群分别推出了“幸福易贷-信用贷”和“幸福易贷-社区贷” 。
【年化利率6％，规模近400亿，一家城商行的线上大额信用贷实验】杭州银行的线上消费贷也就是从此时开始发力 。
截至2017年末 ， 杭州银行个人消费贷款余额约255亿元；截至2018年末 ， 个人消费贷余额324亿元 ， 占比最大的“公鸡贷”余额274亿元 。 截至2019年末 ， 杭州银行个人消费贷款余额455亿元 ， “公鸡贷”贷款余额377.52亿元 。
截至2020年6月末 ， 杭州银行个人消费贷款余额下降至388亿元 ， 但未披露“公鸡贷”贷款余额 。 但参考2019年末的“公鸡贷”数据 ， 可以推测杭州银行消费贷款规模在上半年下滑较大 。
“公鸡贷”的客群主要是“有房”和“有薪”两大客群 ， 用户通过手机APP自助申请 ， 在核查申请人征信记录基础上 ， 参考公积金缴纳金额及就职公司性质 ， 以及申请人名下信用卡额度及使用情况 。 贷款额度获批后 ， 银行工作人员须到申请人单位面签 。 这实际上回归了传统银行的风控策略 。 从这个角度看 ， 我们只能说 ， 这是一款线上获客和授信、线下终审的混血信用贷 。
“公鸡贷”的名字大概也与授信额度主要参考申请人的公积金额度有关 。
某个曾申请过“公鸡贷”的借款人告诉探长 ， 杭州银行的这款消费贷实际只做公务员、事业单位、大型国企和上市公司收入良好且稳定的客群 。
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由于客群质量较好 ， 因此杭州银行“公鸡贷”给的利率比较低 ， 但也只是相对而言 。 如果和某些大行相比 ， 面对同一客群 ， “公鸡贷”也没什么太多优势 。 例如 ， 工商银行的“融e借”、建行“快贷“、招行“闪电贷”等消费贷产品利率大约在3.8%-4.5%之间 。
因此 ， “公鸡贷”也只能在夹缝中求生存 ， 和大行抢夺客户 。 其主要客户来源仍然以银行自身客户为主 ， 互联网化的获客手段很难获取到这部分客群 ， 加上作为城商行在品牌知名度、网点数量等方面的局限性 ， “公鸡贷”的天花板是可见的 。
事实上 ， “公鸡贷”的目标客群并不缺乏贷款 ， 这个客群往往会寻求额度更高、利率更低的贷款 。 所以 ， 在实际展业过程中 ， “公鸡贷”为了扩大业务规模 ， 只能放宽标准 ， 很多风险较高的用户也可以通过面签 。
虽然“公鸡贷”整体不良率较低 ， 但同比看不良增长较快 ， 杭州银行个人消费贷款2018年末不良率只有0.22% ， 2019年末猛增至0.46% 。
不过 ， 杭州银行“公鸡贷”和杭州银行持股41.67%的杭银消费金融的目标客群有一定的重叠 ， 两者存在一定竞争 。 杭银消费金融成立于2015年12月 ， 2019年 ， 其线上消费贷APP“消邦”上线 ， 到2019年9月 ， 贷款余额超过100亿元 。
杭银消费金融的产品包括“轻享贷”、“轻享卡”和“尊享贷” ， 其中“尊享贷”为线下贷款产品 ， 额度较高 ， 主要针对事业单位、央企、国企等员工 。 这个产品和“公鸡贷”客群重合度很高 。 当然 ， 前者的利率要比“公鸡贷”高不少 。
2020年上半年 ， 杭银消费金融收入8.86亿元 ， 实现净利润0.93亿元 。 2019年 ， 杭银消费金融收入10.08亿元 ， 净利润为1.15亿元 。 截至2019年末 ， 该公司资产合计为156.71亿元 ， 负债合计为139.40亿元 。 不过 ， 杭银消金没有披露贷款规模、贷款利率、逾期率和不良率等关键数据 ， 因此很难判断其客群和盈利模式是否更有竞争力 。


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