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小熊回收站|快递迎来大洗牌，菜鸟将颠覆快递行业？


从来没有一家企业像菜鸟这样特殊 。
它更像是一个协会 ， 但又确实是一个独立的商业企业；菜鸟能够拿到各家快递企业的数据 ， 提高整个行业效率的同时 ， 为阿里电商保驾护航 。 快递企业愿意提供数据 ， 并没有明确的回报 ， 只是为了保住可能失去的电商订单 ， 获取对通达系其他企业的优势 。
对于菜鸟 ， 通达系的企业与之有竞有合 ， 而通达系内部的快递企业之间 ， 在这个联盟的内部 ， 也存在着残酷的竞争 。
而与此同时 ， 商流决定物流 ， 物流又扼着商流的咽喉 ， 再加上双方之间地位和利益“分配”极不平等 ， 导致了二者之间必然存在冲突 。
小熊回收站|快递迎来大洗牌，菜鸟将颠覆快递行业？
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由于不对等的关系 ， 通达系又实际上存在着内心的无奈 ， 暗暗地互相以及对菜鸟进行着抗争 。
制定规则 ， “裁判”菜鸟
现在已经很难界定 ， 菜鸟是不是已经逾越了“不碰快递 ， 只做数据”的承诺 ， 因为如今快递的边界被扩大了 。
9月17日 ， 阿里物流机器人小蛮驴发布 ， 成为阿里机器人平台首款场景应用机器人 ， 对快递物流的重视度性不言而喻 。 这是菜鸟要对快递物流行业“机器换人” 。

另外9月20日 ， 菜鸟裹裹CEO李江华宣布“1234战略” ， 即未来一年 ， 100城寄快递可按需送达上门 ， 20万寄件点将覆盖全国 ， 30城上线环保袋 ， 服务4亿用户 。
6月份的数据是 ， 菜鸟裹裹的使用人数已经超过了2亿 ， 而在一年前这个数字仅为1亿 。 一年时间翻倍 ， 迅速增长的用户数背后 ， 这是菜鸟对寄件这一场景的入口统一 。
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对快递企业来说 ， 情况不容乐观 。
举个例子 ， 此前终端用户寄件时还会想一下 ， 是用申通好 ， 还是中通好？当时当菜鸟裹裹统一了寄件入口后 ， 快递企业将彻底失去收件端的主动权 ， 失去入口的代价就是 ， 每个快递企业都变成了菜鸟裹裹的服务商 ， 最终哪家快递企业被用户选择 ， 都像是被翻牌子 。
这种被扼住命运喉咙的感觉 ， 快递企业想必非常清楚 。
一直以来 ， 快递企业的营收严重依赖电商件 ， 在和电商平台的博弈中 ， 这种依赖让快递企业非常的被动 。
现在是同样的逻辑 ， 在菜鸟裹裹构建的商务件寄件体系中 ， 菜鸟依然没有碰快递 ， 但自己成为了快递的入口 。
可以看到的是 ， 快递的这个概念 ， 边界被扩大了 ， 也意味着原先的规则存在了被修改的空间 。

实际上 ， 菜鸟对联盟中规则修改不止一次 。 放到明面上的 ， 就是电子面单永久免费这事儿 。
电子面单作为菜鸟和通达系连接的重要桥梁和工具 ， 2015年的时候菜鸟承诺电子面单永久免费 ， 但是到了2019年 ， 菜鸟升级的一联单服务 ， 向商家收取1分钱的技术服务费 。
这中间有一个小小的博弈 ， 通达系可以自愿选择使用一联单还是二联单 ， 但是二联单成本更贵 ， 向菜鸟以技术服务费的名义支付这一分钱 ， 可以节省大笔的费用 。
虽然只是1分钱 ， 却是从0到1 。 这也意味着 ， 作为裁判员的菜鸟 ， 联盟的规则是可以改变的 。 这种双方不平等的地位 ， 让快递企业在菜鸟联盟中的话语权越来越低 。
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末端暗战
【小熊回收站|快递迎来大洗牌，菜鸟将颠覆快递行业？】正如当下很难判断快递业务的边界 ， 菜鸟自身的属性也开始很难去判断 。
尽管菜鸟一直以来都宣称只做数据 ， 但是以数据为圆心 ， 菜鸟的辐射半径在不断地扩大 。
从用户端的菜鸟裹裹、智能快递柜、菜鸟驿站、寄件柜 ， 到仓储中转侧的产业园、菜鸟仓；技术层面的分拣机器人、配送机器人；配送端的丹鸟（后更名为菜鸟直送）、蜂鸟、溪鸟 。

菜鸟依然没有一个快递员 ， 依然没有一辆车 ， 但是就像是快递公司的加盟网点一样 ， 菜鸟把所有的快递元素都加盟进来 ， 自己成了最大的快递公司 。
按照菜鸟的发展节奏 ， 当快递的各个环节都被菜鸟占领后 ， 快递公司迟早要变成物流企业 ， 只负责支干线的运输 。
实际上 ， 这种趋势正在变得越来越明显 ， 快递企业的各个环节被替代的程度也越来越深 。
2018年的菜鸟物流大会上 ， 菜鸟总裁万霖宣布：未来3年菜鸟裹裹将和合作伙伴每年为超过10亿人次提供全新寄件服务 ， 菜鸟驿站共建10万个社区级站点 ， 菜鸟IoT技术和快递行业共同连接智能物流终端1亿个 。
其中 ， 10万个菜鸟驿站 ， 这个数据是非常恐怖的 。 普通人可能对于曾经遍布城市大街小巷的快递网点没有概念 。
据四通一达的财报数据显示 ， 通达系5家快递公司 ， 加盟网点总数 ， 也就是16万家 ， 其中申通2.9万家 ， 圆通3.2万家 ， 中通3万家 ， 百世汇通4.2万家 ， 韵达2.7万家 。
菜鸟的野心 ， 未来仅在驿站这一个数据上 ， 就接近四通一达总和 。
再加上当下加盟网点的城市中心荒漠化严重 ， 具有综合商业化能力的驿站要比单独的网点效率更高 ， 未来快递的配送流程中 ， 驿站很可能取代网点 。

驿站替代网点 ， 依托加盟制快速发展的快递企业 ， 还有什么优势？此外 ， 物流机器人小蛮驴将率先在菜鸟驿站大规模投用 。
也就是说 ， 虽然菜鸟曾经承诺不做快递 ， 但是通过庞大的体系建造 ， 已经对快递企业进行了釜底抽薪 ， 终端替代 。
当然 ， 快递企业也没有坐以待毙 ， 在终端的驿站和快递柜 ， 尽管菜鸟在和快递企业合作开发 ， 但通达系也没有放弃自建阵地 。
5月份 ， 顺丰收购速递易后快递柜涨价的事儿闹得沸沸扬扬 。 当大家都以为菜鸟是得利者的时候 。 就在今年5月份 ， 韵达推出了自己的智能快递柜业务——蜜罐智能柜 。
从2017年立项 ， 韵达到2020年初才开始小规模投放 ， 从时间节点上可以看出 ， 这跟2017年底的顺丰菜鸟数据之争 ， 以及通达系在此后退出丰巢的时间节点大致吻合 。
当丰巢归了顺丰 ， 韵达也没有把所有的希望再次压在“第三方”的菜鸟智能柜上 。
实际上 ， 不止韵达 ， 申通、圆通、中通等都在智能快递柜上暗暗布局 。
申通的智能快递柜品牌喵柜从2019年中开始布局 ， 在今年5月丰巢风波期间 ， 喵柜开始悄悄投放；
中通的智能快递柜品牌兔喜2018年底成立 ， 如今也在开始招商、投放 ， 今年6月初兔喜开始在北京投放 。

同时 ， 中通兔喜同一品牌的快递超市 ， 模式类似于快递驿站 ， 也正在加盟招商 。
另外值得一提的是 ， 圆通很早之前就布局的妈妈驿站 ， 现在已经有1.6万家加盟店 ， 圆通的快递柜品牌袋鼠快递柜 ， 也在布局 。
有从业者认为 ， 丰巢收购速递易后市场份额占比接近70% ， 但这不是行业合并走向终局 ， 反而是新一轮争夺的开始 。
通达系的自救
通达系如今的纠结就是 ， 一致对外的竞争对手依然是顺丰 ， 但是在和顺丰对抗的过程中 ， 很有可能就把自己打没了 。
摆在通达系快递企业面前最现实的问题就是 ， 不能完全依赖菜鸟联盟打顺丰 ， 还要想着怎么自救 。
阿里的不断入股投资 ， 使得其与通达系的关系愈发微妙 。
每年8-9月 ， 阿里在物流领域的布局就开始为即将到来的双11“未雨绸缪” 。 9月初 ， 阿里以66亿元的价格受让圆通12%股权 ， 交易完成后阿里及一致行动人将持有圆通股份达到22.5% 。
这种深度的绑定就真的能够利益最大化吗？恐怕不见得 。 就在一年前 ， 2019年8月阿里入股申通 ， 可能导致申通实控人变动时 ， 股价就遭到资本市场不看好 ， 股价闪崩 。

2020年4月30日 ， 阿里巴巴2020年一季度财报披露的信息显示 ， 阿里持有韵达2%股份成为后者第七大股东 。 至此 ， 阿里终于集齐四通一达 ， 菜鸟就像是统领着四通一达 ， 更像统治快递江湖 。
阿里终于把韵达象征性地收入麾下 ， 但是韵达并没那么“忠心” 。
有媒体报道 ， 今年6月初 ， 韵达的关联公司斥资5800万元成立了5家电商公司 。 分别是：温州韵泰电子商务有限公司、昆明韵达电子商务有限公司、永安韵松电子商务有限公司、永安韵吉电子商务有限公司、永安韵安电子商务有限公司 。
电商一直以来都是快递公司的梦想 。 因为在整个发展过程中 ， 电商件是快递崛起的根本 ， 也是卡快递企业脖子最重要的因素 。
顺丰是最典型的例子 。
这么多年以来 ， 顺丰试图依靠自己的快递配送优势 ， 尝试了嘿客、优选等多个电商项目 ， 但是都无法突破 。
即使是现在 ， 快递企业依然没有放弃在电商上的尝试 ， 电商方面的尝试则是各家都在做的 ， 比如韵达的优递爱 ， 圆通的e城e品 ， 申通的申鲜生活 。
电商做不成 ， 在电商和快递夹缝之间的业务 ， 快递企业也在尝试——电商仓 。

如今 ， 仓储一体化的云仓业务成为各个快递公司的标配 ， 从近两年的营收情况来看 ， 针对电商企业的云仓业务 ， 已经成为快递企业增长最快的板块 。
电商企业将商品存在快递企业的仓库中 ， 当有订单时通过各个电商仓直接发货 ， 相比于自己做电商平台 ， 这种模式对于快递企业来说 ， 更有物流供应链优势 。
对电商订单的依赖 ， 以及四通一达实在是没有什么能拿得出手的话语权 ， 导致了在快递的争夺上 ， 只有价格战这一条出路 。
2019年各家快递公司的财报数据显示 ， 营收增长远高于利润增长 ， 以韵达为例 ， 营收增速为148% ， 而净利润增长为-1.88% ， 价格战惨烈可见一斑 ， 这也是为什么义乌在2019年会出现8毛钱发全国的神奇事件 。
在发货端建立起自己的优势 ， 快递企业可以更加平衡在电商件上对于某个电商平台的依赖 。 往大了说 ， 更像是京东的大仓模式 ， 只不过缺少C端流量 。
从另一个角度来说 ， 当菜鸟都在各个地方自建+加盟商建立电商仓的时候 ， 也是快递企业必须跟进的理由 。
菜鸟地网的建设 ， 通过自建+合作的方式 ， 已经在全国21个省份、72个城市接入353个仓库 ， 建筑总面积619万平方米 。
当下电商云仓的配送方式 ， 让快递行业商品流转的路径大大改变 。 很多的快递包裹不再点对点地配送 ， 而是从各地仓库直接发货 。 另外 ， 快递网点的城市中心荒漠化现象 ， 也催生了很多的快递公司从各地仓库雇用同城配送企业直接发往各个站点 ， 再交由快递电动车直接配送 。
也就是说 ， 网点、中转站这些曾经快递企业的核心资产 ， 在未来的快递链条中 ， 都有可能被取代 。
菜鸟承担了收、派全流程 ， 而且 ， 依然可以达成不碰快递的承诺 ， 只是原先的快递已经被新的生产因素替代 。 6


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