资金借势，军工板块逆势爆发！新余国科+安达维尔走出20 cm
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早盘券商高开低走 ， 白酒、银行、汽车等蓝筹板块齐跌；军工股逆市暴涨 ， 农业、抖音概念等上涨 ， 指数震荡走低 。
上周五券商突然大涨 ， 周末出消息 ， 原来是“国联+国金”合并 ， 两只票提前涨停 ， 明显有资金作弊提前埋伏 ， 一致性利好预期下 ， 早盘券商来了一个高开低走的坑爹行情 。
通富微电一度涨停 ， 中兴通讯、深南电路等科技白马逆市走强 ， 主要受益于周末的两大利好消息 。
科技股的好消息越来越多 ， 一些超跌的核心资产都有企稳反弹的预期 ， 包括半导体、saas、5G、cro、游戏等等 ， 接下来估值修复概率较大 。
1、军工
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早盘军工板块逆势爆发 ， 新余国科、安达维尔走出20cm ， 天箭科技、洪都航空等多股涨停 。
军工题材的炒作 ， 主要还是资金借势 ， 短线可以看看 ， 关注叠加规划预期的方向 。
军工产业链概念股：
航空装备：航发动力、航发控制、航发科技、应流股份、中航沈飞、洪都航空、中航飞机、航天彩虹、中直股份
导弹：中兵红箭、航天发展
军用元器件材料：振华科技、鸿远电子、亚光科技、光威复材、中航高科、新劲刚、北摩高科、爱乐达、火炬电子、宏达电子、紫光国微、中航光电、新余国科、银邦股份
雷达红外传感器：天箭科技、久之洋、康拓红外、睿创微钠、高德红外、航天电子、新光光电
【资金借势，军工板块逆势爆发！新余国科+安达维尔走出20 cm】军装备：中船科技、中国船舶、江龙船艇、中国海防、天海防务、中船汉光
2、大金融
上周五大金融板块狂飙 ， 又大大刺激了多头情绪 。
大金融板块异动 ， 除了券商合并消息刺激 ， 也有机构资金调仓换股的原因 。
近期机构从白马股中持续撤出 ， 减仓出来的资金必须要有一个去处 ， 看来看去就只有大金融股才能容下这个资金量 。
具体到投资策略：
券商：“国联+国金”的合并 ， 还是面临同质化竞争 ， 谈不上多大的协同作用 ， 很难达到1+1大于2的效果 ， 比如之前申万和宏源合并 ， 方正和民族合并 ， 都没见到经营出现非常大的进步 。
这个事件 ， 更多反映的是产业趋势的变化 ， 券商并购重组未来可能成为趋势 。
目前确定的就是国联证券和国金证券 ， 但它们都停牌了 ， 等复牌就是一字板 ， 基本买不到 ， 如果能买到 ， 那肯定是坑 。
从价值投资角度看 ， 重点关注：中信华泰为代表的行业龙头 ， 以及东方财富为代表的成长 ， 受益于资本市场改革的恒生电子 。
另外 ， 随着经济加速修复 ， 机构更愿意把注意力放在低估值顺周期板块 。
相关标的：
保险：中国人寿和新华保险
银行：成都银行、无锡银行、杭州银行
地产：万科、保利是非常明显的龙头
煤炭：龙头是兖州煤业和中国神华
汽车：比亚迪
上午高开低走 ， 北向资金半天净流出超30亿 ， 大金融板块承压 ， 感觉像是一日游 ， 总体来说 ， 国庆节前一般成交清淡 ， 谨慎追高 。
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