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|“买买买”20年：不知不觉，中国消费已经全球领先

今年两会期间 ， “逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”首次提出 。 此后 ， 双循环发展格局被多次强调 。
9月 ， “以现代流通体系建设支撑构建新发展格局” ， 大方向更加具体 。
言短意长 ， 环环相扣 。 由此 ， 经济增长的基本面也将进入新常态：由过去的“以外促内”变为“以内促外” ， 立足本土、精耕内循环将成为长期战略 。
一
弹指一挥间 。 用更长时段的眼光看 ， 近期做出的战略决策 ， 堪称中国发展路径20年来的重大调整 。
2004年 ， 中国经济的外贸依存度——也就是进出口贸易总额占GDP的比例——达到70% 。 2019年 ， 这个比例降为31.87% 。 这说明 ， 中国经济早已告别依靠外贸独木支撑的早期阶段 ， 精耕内循环有了足够广阔的战略纵深 。
新闻频道小编了解到外与内的比例从七三开变为三七开 ， 但也没有必要对外贸的形势过于担心 ， 事实上中国超过3万亿美元的外汇储备常年稳居全球第一 。 这仅仅说明“外贸、投资、内需”的拉动GDP三驾马车中 ， 投资和内需顶上来了 。
全球闻名的投资 ， 被谈得很多 ， 暂且不表 。 我们来说说内需 。 目前中国消费体量已经与美国大体相当 ， 对GDP的贡献度接近60% 。 先摆结论：
第一 ， 往后20年 ， 内需(消费)将在GDP贡献度中扮演更重要的角色 ， 如果说此前的“七三开”是自然演进的结果 ， 这一次“内循环”与“建设现代流通体系”则是高层着意加持；
第二 ， 区别于以往补充性渠道的地位 ， 此后的20年 ， 以阿里巴巴为代表的数字经济 ， 将依靠肉眼看不见的供应链升级 ， 在生产-流通-消费环节中发挥战略级的作用 ， 成为“中国消费动起来”的主力平台 。
二
1999年 ， 中国发生了两件事情 ， 都与当时的对外经贸部有些关系 。
第一件：1999年11月15日 ， 外经贸部大楼 ， 中美敲定协议 ， 扫清入世的最大障碍 ， 并最终得以在2年后成功加入WTO 。 由此 ， 中国完成了从纯粹的内循环 ， 到内外双循环的惊险一跃 。
加入WTO对中国经济的拉动力 ， 比很多人想象的要大 。 如前所述 ， 2004年 ， 中国经济的外贸依存度达到惊人的70% 。 中国中小企业从此开始挣外国人的钱 。 源源不断流入的外汇收入 ， 加上技术引进与产业链布局 ， 帮助中国从“出口加工型经济”跃升为“世界工厂” 。
第二件：这一年 ， 一个曾在外经贸部下属公司待过的年轻创业者马云 ， 在杭州建立了一个向国外市场推广中国中小企业的网站：阿里巴巴 。
对于帮助中国中小企业把货卖到国外这件事 ， 马云有着超乎寻常的执着 。 1997年初 ， 外经贸部要成立中国国际电子商务中心 ， 向马云发出邀请 ， 马云决定放弃中国黄页 。 外经贸部给了该中心200万元启动资金 ， 以及承诺核心创业团队的30%股权 。
马云很兴奋地从杭州带了5个兄弟北上 ， 6个人租了一个20平方米的房间 ， 连续苦干了15个月 ， 净利润做到了287万元 。 但核心创业团队得到的 ， 仅仅是几千元一个月的工资 。
1999年9月 ， 杭州湖畔花园小区 ， 十八罗汉凑出50万启动资金成立的阿里巴巴 ， 主营业务仍然是：把中国供应商推向海外 。
个人的奋斗与历史的进程 ， 在1999年的下半年发生了奇妙的交汇 ， 并在此后的20年里朝着同一个方向奔涌向前 。
三
【|“买买买”20年：不知不觉，中国消费已经全球领先】2000年 ， 21世纪的第一个春晚 ， 赵本山和宋丹丹的小品《钟点工》贡献了两个经典笑点 。
“你就搁家 ， 整个网 ， 上网呗 。 ”“都多少年不打渔了 ， 还哪有网呢？”“我说的是电脑上网 ， 因特网 。 ”
“我这鞋 ， 阿迪达的；裤子 ， 普希金的；衣裳 ， 克林顿的；皮带 ， 叶利钦的 。 你再瞧我 ， 我这兜里头用的都是世界一流名牌化妆品 ， 美国著名歌星麦当娜抹啥我抹啥 。 ”
这两个笑点预言了日后改变中国经济的两大趋势：互联网的普及 ， 与消费主义时代的来临 。 二者的交集 ， 就是电子商务 。
长期以来 ， 国民的个人消费被看作一种纯粹的消耗行为 ， “新三年、旧三年、缝缝补补又三年” ， 抑制个人消费 ， 将有限的生产资源优先发展重工业 ， 是一种从官方到民间的集体无意识 。 作为计划经济供给制最核心的象征物 ， “粮票”1993年才彻底退出历史舞台 。
自1997年直至2000年 ， 中国经济增长持续回落 。 高层意识到 ， 最直接、最主要的原因是国内社会需求不足 ， 在社会需求中对经济增长贡献率最大的是消费 ， 而拉动经济增长的关键是刺激居民消费 。
2000年春晚的《钟点工》 ， 宋丹丹“批评”赵本山 ， “你这消费观念不行” ， 绝非偶然 。
【|“买买买”20年：不知不觉，中国消费已经全球领先】2003年 ， 马云成立淘宝网 ， 并在3年后击败外资对手eBay ， 成为国内电商的龙头老大 。
义乌的青刘岩村、杭州的四季青服装批发市场、广州的沙河服装批发市场等地 ， 嗅觉敏锐的年轻人一根网线 ， 租间房子就开始创业 ， 成为“做淘宝年入几百万”的传说 。
2007年淘宝网全年成交额(GMV)约为400亿 ， 同年中国社会消费品零售总额为8.9万亿元 ， 占比仅为0.45%(12年后 ， 这个比例将变为15%) 。 但淘宝网的增速非常快 ， 2008年注册用户突破1亿 ， 当年9月 ， 淘宝网单月交易额就突破了百亿大关 。
自此 ， 以“买买买”为口号的“剁手党”、“马云背后的女人”成为消费主义时代的最佳代言人 ， 每年一度的双十一之夜成为影响力仅次于春晚的全民狂欢 。 菜鸟平台一天的峰值物流订单达到12.92亿个 ， 抵得上美国近1个月的包裹量 。
四
如果以全球头号消费大国美国为参照物 ， 从2000年起 ， 中国的消费市场规模是一条昂扬向上的曲线 。
2008年 ， 中国商品零售额仅相当于美国的一半左右 。 到了2019年 ， 中国消费规模已经相当于美国的95.67% ， 2020年有望追平 。
但中美两国消费品零售业 ， 处于截然不同的流通环境 。 美国零售业历经150年的发展已非常成熟 ， 消费品流通渠道被各类连锁巨头所统治：大型购物中心(Shopping Mall)、厂家直销购物中心(Outlet Mall)、百货商店(如梅西百货、西尔斯)、综合超市(如沃尔玛)、仓储式商店(如Costco)、便利店(如711)等 。
而中国的消费品流通 ， 直至上世纪八十年代后期才逐步脱离计划经济供销系统 。 2000年 ， 城市的夫妻老婆店、社区超市 ， 农村的小卖部仍是主流 。
以淘宝为代表的中国电商 ， 就是在这样相对落后的零售土壤上生长起来 ， 并实现换道超车 。 目前 ， 阿里巴巴的年成交额突破1万亿美元 ， 超过了亚马逊与沃尔玛之和 ， 成为全球最大的在线交易平台 。
(十年 ， 阿里天猫双十一的成交额暴涨5000倍 ， 从5000万上升到2684亿元)
据国家统计局数据 ， 2019年消费支出对GDP增长贡献率达57.8% ， 消费支出占GDP的比重已连续8年上升 。 这其中 ， 电商也不再是社会商品流通的补充性渠道 ， 早已成为支撑国民消费的重要支柱 。 电商龙头阿里巴巴的年成交额 ， 已经占中国全社会零售总额的15% ， 约七分之一 。
今年上半年 ， 社会消费品零售总额受疫情影响同比下降11.4% 。 在全国封城、封小区的情况下 ， 网络零售和快递小哥挺身而出 ， 让国内消费大盘出现一抹亮色 。
上半年 ， 全国实物商品网上零售额逆势同比增长14.3% 。， 全国实物商品网上零售额占同期社会消费品零售总额已达25.2% ， 比去年同期提升5.6个百分点 。 这意味着上半年 ， 全社会有四分之一的消费品是通过网购实现的 。
五
如果我们从生产-流通-消费链条的视角来看 ， 过去20年 ， 阿里引爆了一场全新的流通业革命 。
阿里平台有数百万商家企业 ， 连接10亿消费者、通达200多个国家和地区 。 七分之一的中国消费品产值 ， 化身为每天上亿个快递包裹 ， 在这个平台上流动 。
阿里电商平台沉淀下来的一整套商业基础设施 ， 包括支付(支付宝)、物流(菜鸟+各大快递公司)、云计算(阿里云)等 ， 不仅服务于阿里 ， 整个大电商、本地生活行业也都在共用 。
2020年上半年 ， 白色家电巨头美的击败十年不胜的格力 ， 成为全国最大空调厂商 。 这是因为 ， 疫情期间 ， 足不出户的消费者选择在线上下单 ， 这导致很多格力的潜在客户在线上选择了美的 。
值得注意的是 ， 美的中国区的销售额 ， 线上占比已经达到55% ， 首次超过线下 。 这是一场长达2年的押宝式转型 ， 带来的战果 。
2018年底 ， 50岁的美的进行了少有的组织架构调整 ， 成立中国区事业部 ， 由原电商公司总经理任总裁 。 从此 ， 美的不仅在电商平台卖货 ， 而是重塑了产运销供应链 。
通过天猫和菜鸟供应链 ， 美的颠覆了家电企业传统的销售代理模式和产销体系：建立一体化会员体系 ， 直接沉淀忠实用户；实现“全网一盘货”模式 ， 取消经销仓、分销仓 ， 用最短链路直达消费者；从生产到销售端实现全流程平台化设计 ， 产能可视化 ， 最快3天交货；利用消费大数据进行反向订制 ， 孵化年轻品牌 。
宝洁、雀巢、奥乐齐、可口可乐、蒙牛、联想、小米……数千家中外大型品牌商 ， 也早已与阿里平台展开深度合作 ， 将部分库存直接托管给菜鸟供应链 。
结语
过去20年 ， 中国数字经济从0开始 ， 成为社会大流通渠道的一极 。 可以想见 ， 由于网购原住民的诞生 ， 未来20年 ， 数字经济在流通大盘中的占比将持续增长 。
与此对应 ， 实体经济与数字经济的融合将会更紧密 。 消费-流通-生产 ， 电商-新零售-新制造 ， 变化已经开始 。 未来20年的内循环 ， 这是确定性最大的基本盘 。【编辑:孙静波】


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