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|阿里犀牛，真牛还是假牛？

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图片来源 @视觉中国
" 阿里动物园有新动物出没、已在阿里保密三年、全新赛道 ……" 把气氛渲染到位之后 ， 阿里于昨日宣布集团新成员——智能制造平台 " 犀牛智造 " ， 该项目是阿里 " 新制造 " 战略的一号工程 ， 拟从服装产业入手 ， 试水小规模按需生产 。
深燃财经通过业内人士了解到 ， 这一新项目可以和淘宝天猫总裁蒋凡前不久提出的 " 未来 3 年帮助 1000 个新品牌销售过 1 亿 " 的举措结合起来 。 通过这个智能工厂 ， 淘宝希望培育出 1000 个品牌盟友 ， 为淘宝生产低价高质的产品 。 业内人士认为 ， 阿里通过这一项目 ， 对内可以形成产销一体的电商闭环 ， 讲出新的增长故事 ， 对外能够打击拼多多 " 性价比 " 的核心优势 ， 进一步抢占下沉市场份额 。
此次阿里的犀牛计划 ， 其本质是向商户端发力 ， 而擅长用百亿补贴拉动流量增长的拼多多也在今年开始转变策略 ， 从流量上补贴中腰部品牌 ， 并探索 C2M 定制化生产 。 目前来看 ， 两大电商都盯上了中小商家 ， 只不过拼多多擅长做用户增长和对商家进行流量补贴 ， 阿里直接介入生产环节 ， 自主孵化工厂 ， 但长远来看 ， 拼多多和阿里在 C2M 必有一战 。
传统电商增量放缓 ， C2M 为巨头们提供了一条向下沉市场渗透的渠道 。 海豚智库联合创始人那明远认为 ， 如果阿里的犀牛计划能跑通 ， 阿里就能从更高维度对拼多多进行打击 。 到那时 ， 拼多多会如何反击 ， 暂且无从得知 。 但可以肯定的是 ， 传统电商巨头之间 ， 硝烟味渐浓 。
重新卖衣服
阿里的这个新项目到底是什么？
在发布会之前 ， " 阿里动物园即将有新动物出没 " 的消息已经在各大社交平台上传开 ， " 全新赛道 "、" 保密运行三年 " 等字眼吊足了大家的胃口 。 当时 ， 大家的猜想集中在医疗健康和新制造上 ， 一些 C2M 概念股甚至因此连涨两天 。
9 月 16 日 ， 谜底揭晓 ， " 犀牛智造 " 正式亮相 。 阿里巴巴官方给它的定义是 " 全球首个新制造平台 "、阿里巴巴五新战略中 " 新制造 " 的落地 。
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图片来源：微博截图
打开犀牛智造的官网 ， " 需求大脑、数字工艺地图、智能调度中枢、柔性智能工厂 " 等一连串科技术语和陌生概念让人越看越懵 。
抛开这些炫酷的词汇 ， 有分析认为 ， 犀牛智造是 C2M ， 但深燃财经综合多方信息来看 ， 这是个误会 。 犀牛智造不是严格意义上的 C2M ， 没有一对一的私人定制、也不是用户先下单工厂才生产 。 犀牛智造还是 " 规模化 " 生产 ， 与传统制造最大的不同之处是通过预测 ， 把用户需求变得清晰后再生产 。
不妨将犀牛智造的模式概括为 C2B2M ， 即阿里预测用户需求 ， 将用户需求进行细分 ， 反馈给工厂 ， 工厂根据预测出的细分需求生产 。 和淘宝 B2M 模式最大的区别就是会更注重对于用户需求的预测 。
"以前流水线五分钟生产出 2000 件同样的衣服很厉害 ， 今后五分钟生产 2000 件不同的衣服是更厉害 。 20 年以前流行全城市、全村、全省的姑娘穿一件衣服 ， 而现在每个姑娘要穿的衣服都必须是不一样的 。 " 结合 2018 年马云在云栖大会上的演讲 ， 可以更好地理解犀牛的模式 。
如果说之前的生产逻辑是 ， 先生产出 10 万把牙刷 ， 再想办法卖给 10 万个用户 ， 那么 C2B2M 的逻辑则是 ， 先预测出用户有 10 万把牙刷的需求 ， 而且其中 7 万人喜欢软毛牙刷 ， 3 万人喜欢硬毛牙刷 ， 工厂就按照这个需求生产不同数量比例的软硬毛牙刷 。 用户在这个链条中只是贡献搜索数据而已 ， 帮用户在牙刷上刻名字不是犀牛智造工厂想做的事 。
目前 ， 犀牛切入的领域并不是对交付速度有高容忍度的高客单价品类 ， 而是淘宝天猫传统优势品类——服饰 。 按照阿里方面的说法 ， 选择服装市场 ， 是因为传统的以产定销模式 ， 造成巨大浪费 ， 尤其是中小企业 ， 面临着严重的库存难题 。
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根据犀牛智造官网的描述 ， 该工厂能将淘宝天猫的消费需求与生产环节打通 ， 具体运作模式为 ， 根据淘宝、天猫、社交资讯、潮流趋势等因子 ， 发现消费趋势 ， 根据需求预测 ， 研发爆款、缩短新品研发周期 ， 以销定产 ， 降低库存 。 犀牛工厂将行业平均 1000 件起订 ， 15 天交付的流程 ， 缩短为 100 件起订 ， 7 天交货 。
在联商网高级顾问王国平看来 ， 阿里选择从服装切入有其合理性 。
"淘宝发展到现在的瓶颈 ， 体现在商户提供的产品与消费者需求之间越来越难匹配 ， 但供应链各个链条又没有能够主导变革的企业 " ， 王国平告诉深燃财经 ， 这也是整个服装行业的困境——服装商户善于销售 ， 设计环节弱；设计师拥有才华 ， 但没有订单 ， 没有发挥空间；代工厂善于生产 ， 但对于设计以及销售毫无想法；软件商觉得自己产品好 ， 但无用武之地 。
" 市场需要一个组织者来打通这个环节 ， 让各个链条的效率最大化 ， 以最好的产品、最优的价格来更好地满足消费者 。 " 王国平说 ， 上下游对于供应链各环节存在盲点 ， 无法单凭一方解决 。 这时 ， 拥有数据、技术、渠道等资源的阿里就浮出水面 。
" 逍遥子当时定了三个方向：得做一个很大的行业、赛道的痛点要很突出、做阿里的优势领域 " ， 犀牛智造 CEO 伍学刚接受 36 氪采访时解释称 ， 阿里每年卖出 7000 多亿件衣服 ， 量大 。 今后犀牛智造对于服装的设计、定款、生产、制造等环节都会参与 。
阿里为什么要做犀牛？
" 帮助中小工厂实现数字化升级、带动就业、推动产业集群数字化转型、引领中国服装产业升级 "…… 阿里把新项目的立意推到了时代的高度 ， 却丝毫没提自己在其中有什么好处 。 那么 ， 布局 " 犀牛 " ， 阿里打的是什么算盘？
犀牛智造官方微博显示 ， 该项目背后的公司是阿里巴巴迅犀（杭州）数字科技有限公司（以下简称 " 迅犀 "） 。 公开资料显示 ， 该公司成立于 2018 年 3 月 19 日 ， 法定代表人是天猫淘宝总裁蒋凡 ， 注册资本 3000 万美元 ， 是淘宝的全资子公司 。
虽然犀牛智造在阿里有独立编制 ， 有自己的业务、技术、开发、产品 ， 类似于一个独立的公司 ， 但伍学刚在接受 36 氪采访时表示 ， 犀牛团队要向蒋凡汇报 。 " 供给侧的创新一定要有需求来托底 ......放在淘宝天猫 ， 就是一家人" 。
结合蒋凡不久前在天猫超级新秀盛典上的演讲 ， 犀牛目前最重要的任务似乎就是服务阿里电商业务 ， 给电商业务输血 。
说得再具体一点 ， 就是帮助阿里实现 " 未来 3 年天猫平台上将有 1000 个新品牌实现年销售过亿 ， 100 个新品牌实现年销售过 10 亿 " 的目标 。 具体实践的方式则是直通中小工厂、砍掉品牌溢价、更有针对性地生产 。
这些愿景将来反映到财报上 ， 就是大幅增长的 GMV 和利润 ， 足以让陷入增长瓶颈、被拼多多穷追不舍的阿里电商讲出新的增长故事 。
阿里电商并非高枕无忧 。
" 从用户增长态势来看 ， 淘宝能够覆盖的电商用户已经足够广 ， 从月活、销售额情况来看 ， 淘宝的增长已经比较有限 ， 而淘宝的增长瓶颈也意味着传统 B2C 电商增量处在放缓的局面 ， 拓展空间有限 。 淘宝要想让营收利润继续扩大 ， 要么继续扩大用户量 ， 要么提升用户客单价 ， 要么提升单品利润 。 " 艾媒咨询 CEO 张毅向深燃财经表示 ， 用户增量逐步见顶 ， 用户客单价大幅提升的可能性不大 ， 只有提高单品利润 ， 淘宝才有机会大幅增长 。
而从行业竞争的角度来看 ， 根据拼多多与阿里最新的财报 ， 截至 2020 年 6 月 30 日 ， 拼多多年活跃买家数达 6.832 亿 ， 较去年同期增长 41% ， 二季度单季新增 5510 万 ， 创上市以来最大单季增长 。 同一季度内 ， 阿里国内市场年度活跃消费者新增 1600 万至 7.42 亿 。 阿里是电商第一不假 ， 但拼多多在身后奋起直追 ， 在活跃用户上不断缩小与其差距 ， 难免让阿里心慌 。
极光大数据显示 ， 截至 2020 年 6 月底 ， 拼多多在其一级行业（移动购物）和二级行业（综合商城）中都位列第二 ， 仅次于淘宝 。 仅 6 月 30 日拼多多新增用户高达 398 万 ， 位列全网新增第一 。 在电商头部 Top3 应用中 ， 淘宝独占率为 13.03% ， 其次是拼多多 11.59% ， 京东为 1.52% 。 拼多多的用户群和淘宝用户群重合度更高 ， 达 58.91% 。
拼多多不仅在用户端增速迅猛 ， 而且也早就看上了 C2M 这一赛道 ， 在工厂端发力 。 2018 年 12 月 ， 拼多多推出 " 新品牌计划 " ， 称帮助 1000 家工厂打造 C2M 模式 。 2019 年 9 月 ， 拼多多方面称 ， 其 " 新品牌计划 " 正式成员有 85 家 ， 超过 800 家企业参与了 C2M ， 订单量超 7000 万 ， 有望在三年内实现十亿级别的定制化产品年订单量 。
" 拼多多持续的百亿补贴让其用户量一路增长 ， 给淘宝带来不小的压力 ， 从模式来讲 ， 淘宝相较拼多多的拼团社交模式略显老化 ， 淘宝要想继续雄霸业界 ， 必须改变模式 。 " 张毅向深燃财经分析称 ， 迅犀对淘宝而言有两个好处 ， 一是通过对于用户需求的精准满足 ， 增强用户黏性；二是在业界开辟另外一种赛道的竞争 ， 即不仅仅是供应商有什么才卖什么 ， 而是客户需要什么 ， 就卖什么 。 通过模式的转变 ， 淘宝反过来对拼多多模式形成挑战 。
海豚智库联合创始人那明远认为 ， 迅犀应用以后 ， 能够给淘宝特价版提供高性价比的商品 ， 也能从更高的维度对拼多多进行打击 。 阿里通过迅犀将中小商家变为盟友 ， 因为和商家合作更深入 ， 这批商家就不存在平台二选一的问题了 。 而迅犀培育出的这些中小商家 ， 生产出了高性价比的商品是全网销售的 ， 当他们给拼多多供货商时 ， 就是在替阿里抢占拼多多的市场 。
犀牛是真牛吗？
阿里擅长 " 造浪潮 " 。 想当初在推广 " 新零售 " 的时期 ， 阿里用近乎 PUA 的 " 魅力 " ， 让传统零售商自我怀疑 ， 要么自降身价卖身阿里 ， 要么心急火燎地按照 " 新零售 " 的概念进行自我改造 ， 结果亏损惨不忍睹 。 阿里用盒马鲜生描绘了未来零售业效率提升、成本降低、大数据满足用户需求的美好前景 ， 但直到今天 ， 新零售行业都没能探索出成熟的盈利模式 。
阿里 ， 像希腊神话中的海上女妖 ， 歌喉迷人有魅力 ， 每个故事都能掀起浪潮 ， 但当追随者兴致勃勃冲入潮水之中 ， 能不能找到期待中的宝藏？阿里 " 新制造 " 的故事能讲好吗？
【|阿里犀牛，真牛还是假牛？】虽然阿里想做的智能制造并不算严格意义上的 C2M ， 但将用户需求置于生产环节之前却是电商巨头都感兴趣的事情 ， 而这些公司也乐于将自己的模式形容为 "C2M" 。
今年 3 月 26 日 ， 在 2020 淘宝 C2M 战略发布会上 ， 阿里推出了以 C2M 商品为核心供给的淘宝特价 APP 。 同时公布了 " 超级工厂计划 " 和 " 百亿产区计划 "、" 双百目标 " 三大 C2M 战略支柱 。
张毅认为 ， 如果放宽对于概念的要求 ， 未来 C2M 典型的模式就是把 C 端客户的需求直接通过智能系统转接到这个生产工厂 ， 快速交付 。 拼多多正是通过这种非严格意义上的 C2M ， 获得了价格优势 ， 发起了对传统电商模式的挑战 。 而阿里的迅犀如果发展顺利 ， 不排除拼多多也有类似的、更深程度介入生产环节的动作 。
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万联证券研报指出 ， 与传统的 " 先产后销 " 模式和网络电商模式相比 ， C2M 模式能够去掉库存、物流、总销、分销等中间环节 ， 避免层层加价 ， 可以让价格更加透明 ， 消费者和厂家都从中获益 ， 能够满足消费者个性化和追求性价比的消费需求 。 最重要的是 ， C2M 模式契合了下沉市场消费者对价格较为敏感的特点 ， 能够助力电商企业开发下沉市场 。
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Mob 研究院发布的报告显示 ， 下沉市场用户规模为6.7 亿 。 预计未来 10 年 ， 三四线城市的消费潜力将被激发 ， 发展空间巨大 。
上述研报称 ， 目前 ， 除拼多多外 ， 其他电商平台在下沉市场渗透率不高 。 以阿里为例 ， 截至 2019 年 6 月的过去 12 个月 ， 阿里中国零售市场在发达地区（一二线城市）的消费者渗透率约 85% ， 而欠发达地区（除一二线城市以外其他地区）消费者渗透率仅约 40% 。 所以 ， C2M 战略为其提供了一条向下沉市场渗透的渠道 。
市场广阔 ， 但回到阿里的犀牛工厂 ， " 迅犀这个产品并非前景一片乐观 ， 挑战在于能否按照预期落地并实际解决问题" ， 张毅称 ， 如果迅犀成功了 ， 毫无疑问阿里将在智能制造这一领域拔得头筹 ， 赢得上游的供应商和下游的客源 ， 但是一旦失败 ， 阿里集团的信誉以及创新引领能力都会受到质疑 ， 所以蒋凡这次背负的责任并不轻松 。
一个直击灵魂的拷问是：迅犀真的能挖掘出消费者的需求吗？张毅认为 ， 消费者通常会选择在市场上已经流行、有现货的产品 ， 买起来才放心 ， 而且用户其实并不擅长将自己心底里的需求表达出来 。 " 所以能不能在消费端提炼出形成清晰的需求 ， 是淘宝需要突破的信息屏障 。 "
另外 ， 张毅认为 ， 犀牛工厂毕竟还是批量化生产 ， 生产能力虽然不是问题 ， 但是能不能形成足够的单量 ， 工厂有没有意愿和积极性配合；能不能保证工厂足够的利润、这一模式能不能带来当初设想的收益都是需要考量的风险 。
" 目前还不清楚迅犀能做到什么程度 ， 前期会是阿里烧钱 ， 入驻方（企业端）成本估计不会高 ，甚至可能一段时间内免费入驻 " ， 王国平认为 ， 阿里这一新项目 ， 前期非常考验供应链组织能力、改善优化能力、以及数据储备及提炼能力等 。 如果真正能做到优化整个供应链链条 ， 让入局玩家看到有利可图 ， 会是对于现有玩法的爆炸性变革 。
王国平称 ， 接下来 ， 如果一个区域大部分的纺织设备都接入迅犀科技 ， 就相当于形成了垄断了地位 。 加入玩家达到一定量级 ， 形成生态 ， 就到了阿里 " 收割 " 的季节 。 "当然 ， 理想化是这样 ， 但这不是一两年能达到的 。 阿里要让商户端有足够的订单来驱动 ， 后面的供应链环节才会咬住这个稳定的链条不放 。 "


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