【读财报】股票型ETF资金持续净流出 新能源、环保板块ETF表现亮眼
2020年9月1日至9月15日 ， A股市场震荡下行 ， 各大宽基指数均呈现出不同程度的下跌 。 中证全指行业指数中 ， 可选消费、公用事业及工业板块较为抗跌 。
【【读财报】股票型ETF资金持续净流出 新能源、环保板块ETF表现亮眼】截止2020年9月15日 ， 上市的ETF基金共有353只 ， 场内总规模8544.04亿元 。 9月1日至9月15日 ， ETF基金资金净流出共计77.09亿元 ， 债券型ETF和货币型ETF合计获资金净流入26.14亿元 ， 其他类型场内基金均呈现出资金净流出态势 。
2020年9月1日至9月15日期间（以下简称“期间”） ， 宽基ETF表现较差 。 规模前十大ETF期间平均收益率为-3.73% ， 低于股票型ETF期间平均收益率均值 。 而新能源、环保行业ETF逆势上行 ， 表现较为亮眼 。
市场震荡下行可选消费、公用事业及工业板块较为抗跌
九月份以来 ， A股市场震荡下行 。 9月1日至9月15日 ， 上证指数下跌2.94% ， 收于3295.68点；深证综指下跌3.93% ， 收于2205.36点；沪深300下跌2.65% ， 收于4688.48点；中证500下跌4.21% ， 收于4387.88点；上证50下跌0.79% ， 收于3317.64点；创业板指下跌4.88% ， 收于2595.15点 。
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图1：2020年9月1日至9月15日主要指数市场表现
9月1日至9月15日 ， 中证全指行业指数中可选消费跌幅最小 ， 下跌0.26%；其次为公用事业行业 ， 下跌0.88% 。
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图2：2020年9月1日至9月15日中证全指一级行业指数区间涨跌幅
风险偏好下降货币型ETF资金净流入逾20亿元
截至2020年9月15日 ， ETF场内总规模8544.04亿元 ， 期间资金净流出77.09亿元 。
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图3：截至2020年9月15日场内基金规模及期间资金流向
截止2020年9月15日 ， 股票型ETF和货币型ETF的场内规模依然位居前二 。 除债券型ETF和货币型ETF外 ， 其他类型场内基金资金均呈现净流出 ， 在市场震荡向下的过程中 ， 资金风险厌恶程度提高 ， 更多资金更加偏向具备避险特征的货币型和债券型ETF 。
目前货币型ETF共计27只 ， 其中华宝添益ETF和银华日利ETF规模最大 ， 截止2020年9月15日 ， 两只货币型ETF规模分别为896.38亿元和614.41亿元 。 9月以来 ， 华宝添益ETF和银华日利ETF分别实现资金净流入18.61亿元和3.40亿元 。
债券型ETF共计16只 ， 其中仅有公司债券ETF规模突破50亿元 。 城投债ETF实现期间最大资金净流入1.08亿元 。
截止2020年9月15日 ， 上市ETF中有269只股票型ETF 。 其中场内规模最大的股票型ETF为华夏上证50ETF ， 其场内最新规模395.11亿元 ， 期间成交额为131.99亿元 ， 份额减少4.03亿份 ， 资金净流出13.45亿元 ， 资金净流出量在所有股票型ETF中排名首位 。 截至9月15日 ， 华夏上证50ETF融资余额为93.87亿元 。
资金流入量最大的为嘉实沪深300ETF ， 其场内最新规模227.25亿元 ， 9月1日至9月15日 ， 其成交额为65.03亿元 ， 份额增加1.28亿份 ， 资金净流入6.15亿元 。 截至9月15日 ， 嘉实沪深300ETF融资余额为10.71亿元 。
成交额最大且融资余额最大的股票型ETF为华泰柏瑞沪深300ETF ， 其场内最新规模342.05亿元 ， 期间成交额为187.49亿元 ， 份额减少2.23亿份 ， 资金净流出10.53亿元 。 截至9月15日 ， 华泰柏瑞沪深300ETF为融资余额95.45亿元 。
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图4：2020年9月1日至9月15日场内股票型基金资金净流入、流出TOP10
新能源、环保行业ETF表现亮眼大规模宽基ETF稍显逊色
9月1日至9月15日 ， 股票型ETF仅有6只实现区间正回报 ， 分别为新能车ETF、新能车、新能源车ETF、环保ETF、价值ETF和股息龙头ETF ， 分别实现区间回报1.00%、0.73%、0.51%、0.32%、0.18%和0.10% ， 其他股票型ETF增长率均为负 ， 平均值-3.47% ， 中位数-3.31% 。
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图5：2020年9月1日至9月15日获得正回报的股票型ETF市场表现
规模较大的股票型ETF表现稍显逊色 。 9月1日至9月15日 ， 规模前十大股票型ETF平均收益率为-3.73% ， 低于场内股票型基金收益率均值并且区间收益率均为负值 。 在规模前十大股票型ETF中 ， 有60%ETF区间净值收益率未跑赢其基准 。
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图6：2020年9月1日至9月15日规模前十大股票型ETF市场表现
整体来看 ， 9月初以来宽基ETF表现较差 ， 新能源和环保行业表现较为强势 。 资金流向上看 ， 创业板ETF仍然热度不减 ， 月初以来依然获得资金的持续净流入 。
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