中年|2020年全球光掩膜板行业市场现状及企业竞争格局分析 国内品牌替代空间巨大
国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据
【中年|2020年全球光掩膜板行业市场现状及企业竞争格局分析 国内品牌替代空间巨大】掩膜版整体向更高精度、大尺寸、全产业链方向发展 。 由于掩膜版行业门槛较高 ， 国内掩膜版行业主要由国外掩膜版厂商占据 ， 美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司市场份额超过80% 。
1、掩膜版主要材料为玻璃基板
掩膜板产品的原材料和中间材料为玻璃基板、镀铬膜层、光刻胶、光学膜等 ， 其中主要原材料为玻璃基板 ， 按材质可以分为石英基板和苏打基板 ， 石英基板使用石英玻璃作为材料 ， 光学透过率高 ， 热膨胀率低 ， 相比苏打玻璃更为平整和耐磨 ， 使用寿命长 ， 主要用于高精度掩膜板 。 由于石英玻璃的优良特性 ， 未来其在掩膜板产品中的应用会更加广泛 。
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光掩膜上游主要包括图形设计、光掩膜设备及材料行业 ， 全球的主要供应厂商有日本东曹 ， 日本信越化学、日本尼康和菲利华等中游为掩膜板制造行业 ， 主要企业包括日本HOYA ， 日本DNP ， 韩国LG-IT、日本SKE和清溢光电
下游主要包括IC制造、IC封装、平面显示和印制线路板等行业 ， 广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域 ， 主要客户为半导体厂商英特尔、三星、台积电等以及显示屏厂商京东方、华星光电等 。
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2、显示面板和IC成为光掩膜板主要应用领域
从全球市场来看 ， 光掩膜板主要应用在IC、LCD领域 ， 占比分别为60%和23% 。 其他的运用领域包括OLED和PCB ， 分布占比5%和2% 。 因此我们认为 ， 半导体和LCD的未来发展将会为光掩膜板提供增长潜力和技术突破 。
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3、国外企业垄断 国内品牌替代空间大
随着面板世代线增加不断增大 ， 对掩膜板精度、分辨率、平坦度和精度提出更高的要求 。 在高世代TFT领域 ， 国内配套掩膜板还是一片空白 。 AMOLED、Gray-tone、Half-tone掩膜板等 ， 同样依赖进口 。 国内能够配套G8.5以下TFT用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电 。
半导体领域 ， 除英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的掩膜板自供外 ， 其它的掩膜板主要被美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断 。 国内少数企业如无锡华润、无锡中微等 ， 只能制造0.13μm以上StepperMask 。
与此同时 ， 掩膜板基材及其石英基板、光刻胶、光学膜等关材料同样被国外企业垄断随着未来技术要求的提升 ， 对掩膜板的要求越来越高 ， 也对掩膜板的关键原材提出了更高的要求 。
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我国掩膜板制造主要集中在少数企业和部分科研院所 。 面板领域 ， 国内能够配套TFT(薄膜晶体管)用掩膜板的企业只有路维光电和清溢光电 ， 主要针对8.5代以下掩膜板半导体领域 ， 少数企业如无锡华润、无锡中微等 ， 只能制造0.13μm以上StepperMask对于HTM(半透膜)、GTM(灰阶掩模板)、PSM(先进相移掩模)等掩模板 ， 我国主要依赖进口 。
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以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》 ， 同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案 。
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