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海思芯片暴涨，安防行业或重新洗牌！

近日 ， 有不少媒体报道 ， 在美国制裁的影响下 ， 海思IPC芯片出现供货紧张的情况 ， 海思的安防芯片缺口逐渐扩大 ， 价格也一路飙涨 。 "
以海思的Hi35xx系列芯片为例 ， 平常价格在150元上下的芯片 ， 现在售价超过600元 。 最为夸张的是海思高端芯片Hi3559A ， 从500元一度被炒至3000元以上 。 另外 ， 多家海思芯片代理商表示 ， 海思全系列芯片都处于缺货状态 。
公开资料显示 ， 目前海思在安防领域的产品线已实现了从前端IPCSoC到后端DVR/NVR全面覆盖 ， 在该领域拥有无人撼动的地位 。 但美国封杀之下 ， 台积电、中芯国际等代工厂现在都无法给海思供货 ， 芯片缺货的情况下空出了大片的市场份额 ， 众多安防芯片供应商已经蠢蠢欲动 ， 希望能瓜分海思被迫让出的市场占有率 。
抓住机会“爆炒”一波
据满天芯了解 ， 市场上比较缺的主要是海思中高端视频编解码芯片 ， 对应的型号从3516往上一直到3519、3559 ， 采用12~28nm的工艺制程 ， 另外则是一些低端的爆款产品 。
有渠道商表示 ， 8月上旬海思芯片的价格和供应都比较正常 ， 到8月中旬价格就开始猛涨 ， 规模性的缺货恐慌开始蔓延 ， 其中不乏炒货之嫌 。
有安防行业资深人士表示 ， 一些代理商抓住“台积电、中芯国际断供华为”的由头开始囤货 ， 有的囤货降低风险 ， 有的囤货炒概念、炒价格 。
有代理商则直接指出：“就是有人在炒货 ， Hi3559A甚至把价格炒到5000了 。 现在大家都是小批量出货 ， 没人敢大批量出货 ， 出货最多也就几十片到100多片的样子 。 ”
目前来看 ， 海思芯片因生产受制 ， 缺货现象必然存在 ， 但部分分销商/代理商的炒货起到了一定的推波助澜的作用 。 这套路和前两年的MLCC涨价潮几乎一样 ， 凡是能“爆炒”的 ， 绝不放过 。
安防领域的绝对霸主
之所以能有囤货炒作的机会 ， 主要是因为海思在中国乃至全球安防领域的实力过于强大 。
华为海思成立于2004年 ， 主要代表作有麒麟芯片、鲲鹏芯片、昇腾芯片、巴龙芯片以及凌霄芯片等 ， 产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域 。
除了知名的麒麟芯片外 ， 海思在安防视频监控的芯片(IPCSoC芯片)具有绝对的领先能力 ， 其产品性能远超各类竞争对手 。 尤其在中高端安防芯片领域 ， 很难找到快速替代的产品 。
另外 ， 海思在安防领域拥有高中低体系全布局 ， 完善的生态圈、以及便捷的开发工具 ， 这在国内甚至全球厂商中几乎找不到第二家 。
据统计 ， 华为海思安防芯片每年收入达到10亿美元量级 ， 占到国内乃至全球的70%~80%市场份额 。
瓜分海思市占
即使海思实力强大 ， 但在2020年9月15日最严格的华为禁售令开始执行后 ， 海思也是巧妇难为无米之炊 。 再加上各大供应商向美国政府申请许可迟迟没有回应 ， 海思各主力芯片的市占恐怕要被迫让出 ， 尤其在安防领域 ， 大家都期盼行业能重新洗牌 。
相对手机芯片设计来说 ， 安防芯片的门槛并没有那么高 。
AI芯片领域的比特大陆、寒武纪、地平线、云天励飞、依图等早已开始布局 ， 基于各自的优势和基础 ， 推出了不少泛安防芯片产品及其解决方案 。
而富瀚微、中星微、君正、全志、瑞芯微、展讯等老牌国产厂商 ， 近些年在安防领域推出了不少产品 ， 是最有可能短期内弥补海思空缺的 。
其中富瀚微在投资者会议互动交流环节时表示：（部分内容）
Q：公司如何看待海思芯片受阻后续的IPCSoC市场机会？
A：首先 ， 该事件对于整个产业链来说并非好事；其次 ， 公司并不只是现在开始 ， 2年前就已着力布局发展该市场业务 ， 现在已取得较明显收效 ， 近两年在公司产品销售占比逐年上升 ， 对营收贡献较好 。 IPCSoC后续市场存在机会 ， 同样面临更大挑战 ， 玩家不少；公司需全力及时做好客户所需产品并切入 ， 这是能否把握市场契机的关键 。
Q：华为HS退出有没有感觉到机会 ， 公司有没有准备好？
A：海思空出来市场对行业里第二梯队的公司感觉是好事 。 对公司既有机会又有挑战 ， 但挑战可能更大一些 ， 主要要看公司有没有准备好 。 不说完全准备好了 ， 但80%都准备好了 。
Q：HS空出来的份额 ， 其他厂商加速填补的情况下什么时候填平？
A：美国看死的话 ， 很快就填平 ， 明年上半年就填平了 。 取决于海思什么时候退出 ， 不是其他厂商什么时候填平 。
【海思芯片暴涨，安防行业或重新洗牌！】看起来 ， 大家信心十足 。


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