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品牌|宝尊电商9月29日赴港二次上市 募资总额近40亿港元

新京报贝壳财经讯（采访人员 陆一夫）9月17日 ， 宝尊电商向美国证券交易委员（SEC）递交文件 ， 宣布公司将于香港进行二次上市 ， 在港上市股票代码为“9991” ， 预计9月29日在港交所正式挂牌交易 。 值得注意的是 ， 中通快递也同样计划在9月29日于港交所二次上市 。
宝尊电商是一家为零售品牌提供电商代运营业务的公司 ， 主要涉及店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等五方面 。 资料显示 ， 宝尊电商成立于2006年底 ， 2015年5月登录纳斯达克 ， 融资总额约1.77亿美元 。
此次在香港二次上市 ， 宝尊电商计划发行4000万股股票 ， 其中400万股为公开发行 ， 香港发售的最高发行价为103.9港元/股 ， 公司预计将在9月23日进行定价 。 宝尊电商此次上市的承销商为花旗环球金融亚洲有限公司、瑞士信贷、招商国际等 。
宝尊电商称 ， 在扣除承销费和发行费用后 ， 此次融资净收益将达到39.845亿港元 ， 假设国际承销商全数行使超额配售权 ， 融资净收益将升高至45.892亿港元 。
对于此次融资的使用用途 ， 宝尊电商称其中20%用于投资成长品牌运营中心(GBO) ， 为本地和新兴品牌吸引并提供重点支持；25%用于升级公司的数字营销和履约能力 ， 包括改进仓储自动化水平和扩大仓库网络 ， 以增加关键枢纽的数量和总面积；30%用于战略联盟合作 ， 包括新兴的消费品牌和海外电商市场合作；10%用于研发投入和技术创新 。
【品牌|宝尊电商9月29日赴港二次上市 募资总额近40亿港元】宝尊电商的营收主要由产品销售业务和服务收入组成 ， 二季报显示公司收入21.5亿元 ， 同比增长26.3% ， 其中产品销售业务营收为9.28亿元 ， 同比增长9.3%；服务营收为12.3亿元 ， 同比增长43.2% 。 在美国通用会计准则下 ， 宝尊电商归属公司股东净利润为1.2亿元 ， 同比增长78.6% 。
运营数据方面 ， 宝尊电商今年第二季度的合作伙伴增加至250个 ， 同比增加38个；公司GMV达127.58 亿元 ， 同比增长31.2% 。 宝尊电商预计 ， 今年第三季度公司营收将在17.5亿元至18亿元之间 ， 同比增长16%至20% 。
在股权结构方面 ， 公司创始人仇文彬为第一大股东 ， 公司管理层的投票权达58.6% ， 其中仇文彬拥有30.7%；外部第一大股东为阿里巴巴 ， 投票权达8.6% 。
在招股书中 ， 仇文彬发出致投资者信件 ， 称感谢香港资本市场和电商市场给公司带来双重机遇 ， 感谢香港给公司提供二次上市和扩大业务的机会 。 他表示 ， 电商特别是品牌电商 ， 在新冠疫情下已经成为人们日常生活的重要部分 ， 预计品牌电商的需求将进一步增加 ， 公司将致力于通过不断的改进和创新来抓住增长潜力 。 与此同时 ， 宝尊电商将进一步增强全渠道和O2O能力 ， 并增强与品牌商的线下业务的协同作用 ， 以推动整体增长 。
新京报贝壳财经采访人员 陆一夫 编辑 李薇佳 校对 王心


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